Квартальный обзор по маркируемому рынку "Шины", 3 квартал 2024 года

Внутренний спрос на все ключевые продукты шинной промышленности во многом зависит от сезонности, он неэластичен в III квартале 2024 г. и остается стабильным вне зависимости от ценовых колебаний. Так, в совокупности продажи на все ключевые продукты в точках продаж увеличились на 6,7% в III квартале 2024 к аналогичному периоду 2023 года.

ЛЕГКОВЫЕ (ЛЕТНИЕ): в III квартале 2024 года цены на летнюю резину снизились на 4% в сравнении с предыдущим кварталом, а в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. летние шины выросли на 8%. Спрос на легковые шины начал снижаться в III квартале 2024 г. в связи с приближением зимнего сезона (доля летних шин в структуре розничных продаж снизилась на 35,1 п.п. за III квартал 2024 г. в сравнении с предыдущим кварталом). В сравнении же с аналогичным периодом 2023 г. доля шин немного выросла (+2,2 п.п.). Предложение же продукции при этом увеличилось к аналогичному периоду 2023 г. на 9%, преимущественно из-за роста объемов ввоза в страну (+23%), которое занимает до 46% в общем объеме предложения. Предложение к предыдущему кварталу снизилось на 67%. В сравнении же с предыдущим кварталом импорт также снизился на 75%, что может объясняться окончанием активного ввоза и производства продукции.

Цены  ↑ Спрос  →     Производство  → Импорт ↑

ЛЕГКОВЫЕ (ЗИМНИЕ): с приближением зимнего сезона, цены на нешиповнные зимние шины начали сезонно расти (+22,5% в сравнении с предыдущим кварталом), цены же на шипованные зимние шины на легковые машины оставались относительно стабильны к предыдущему кварталу (+2%). К аналогичному периоду 2023 г. они увеличились на 9% на нешипованные шины и на 6% на ошипованные. Доля зимних шин в общей структуре продаж в сравнении с предыдущим кварталом увеличилась на 25,4 п.п. на шипованную и на 9,6 п.п. на нешипованную резину. А в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля зимних шин в общей структуре оставалась относительно стабильной на ошипованную резину (+1,2 п.п) и немного снизилась на неошипованную (-2,8 п.п.). Предложение продукции при этом превышает III квартал 2023 года на 2%, во многом благодаря приросту производства ошипованных зимних шин (+11% к III кварталу 2023 г), в том время как совокупный импорт зимней резины все еще меньше на 6% аналогичного периода прошлого года. К предыдущему же кварталу прирост предложения зимней резины составил 50%, что указывает на активную подготовку к зимнему сезону.

Цены   ↑      Спрос  →    Производство  ↑  Импорт ↓

ЛЕГКОГРУЗОВЫЕ: производство легкогрузовых шин увеличилось на 7% в III квартале 2024 г. к аналогичному периоду прошлого года. При этом доля легкогрузовых шин в структуре розничных продаж продукции незначительно снизилась на 0,2 п.п. к III кварталу 2023 г. одновременно с небольшим снижением цен к аналогичному периоду 2023 г. (-3%) и увеличением цен на 2% к прошлому кварталу. При этом, импорт легкогрузовых шин в РФ снизился на 15% к III кварталу 2023 г.

Цены   →   Спрос  →    Производство  ↑  Импорт ↓

ГРУЗОВЫЕ: цены на грузовые шины снизились к аналогичному периоду 2023 г. (-8%), одновременно с небольшим снижением доли грузовых шин в общей структуре продаж (-0,8 п.п). Предложение на рынке продукции снизилось на 14% из-за снижения производства (-12%), и импорта (-18% к аналогичному периоду 2023 г.). К предыдущему кварталу, импорт грузовых шин, напротив, увеличился на 10%, а производство выросло на 7%.

Цены   ↓    Спрос  →    Производство  ↓  Импорт ↓

В структуре конечных продаж во III квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 44,4% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Доля Легковые во III квартале 2024 составила 84,1% от общего объема продаж. Наблюдается увеличение доли на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее изменение доли продаж во III квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Нешипованные зимние шины — уменьшение доли от общих продаж на 2,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Летние шины — увеличение доли от общих продаж на 2,2 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — увеличение доли от общих продаж на 1,2 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю по типу шины.

На рисунке 4 и в таблице 4 приведена номенклатура продаж конечному потребителю в разбивке по сезонности.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во III квартале 2024 года Приволжский федеральный округ был лидером по числу проданных единиц шин продукции на 1 000 человек населения — 16 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Самарская область (63 единиц товара) и Республика Адыгея (32 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по основным типам шин приведена в таблице 5.

По числу проданных легковых шин на 1 000 человек населения во III квартале 2024 года был лидером Приволжский федеральный округ — 13 единиц товара.

Высокий объем продаж легковых шин на 1 000 человек был в регионах Самарская область (55 единиц товара) и Республика Адыгея (28 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по сезонности приведена в таблице 6.

Во III квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Нешипованные зимние шины— рост на 5% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Летние шины (рост на 3%) и Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке (рост на 2%).

Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 47% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 22%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Легковые сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 47,7%.

В категории Грузовые в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 35,5% продукции.

Основная часть продукции в категории Всесезонные шины сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 45,0%.

В категории Летние шины в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 46,1% продукции.

Приволжский федеральный округ в III квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 52%.

В свою очередь Северо-Западный федеральный округ с долей в 19% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в III квартале 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 58% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 3%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (42%), в III квартале 2024 года демонстрирует падение на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Во III квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 4 300 тыс. штук продукции, что составляет 40,5% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — -4%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства шин в России. Во III квартале 2024 года там было произведено 3 588 тыс. штук продукции, что составляет 33,8% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — -2%.

На рисунке 11 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

В таблице 11 представлены данные о производстве шин в разбивке по типам. На рисунке 12 и в таблице 12 представлена динамика производства легковых шин в разбивке по сезонности.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Легковые. Во III квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 8 121 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%) — это 76,6% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Грузовые — 1 111 тыс. штук и 10,5% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12%;

Легкогрузовые — 1 011 тыс. штук и 9,5% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7%.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке. Во III квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 4 746 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11%) — это 58,4% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Нешипованные зимние шины — 1 784 тыс. штук и 22,0% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%;

Летние шины — 1 181 тыс. штук и 14,5% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2%.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

На рисунке 14 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу шин.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 99 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Строительные, горные и промышленные — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Для мотоциклов — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Легкогрузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Грузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%.

Легковые — доля топ-5 компаний составляет 99%.

На рисунке 15 и в таблице 13 представлена динамика объема ввоза шин из-за пределов РФ в разбивке на виды шин.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Легковые. Во III квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 5 988 тыс. штук — 76,9% от общего объема поставок шин в страну. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Грузовые — 878 тыс. штук, это 11,3% всей ввозимой продукции, что на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

На рисунке 16 и в таблице 14 представлена динамика объема ввоза легковых шин из-за пределов РФ в разбивке на сезонность.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Нешипованные зимние шины. Во III квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 3 171 тыс. штук — 53,0% от общего объема поставок шин в страну. Это на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 1 603 тыс. штук, это 26,8% всей ввозимой продукции, что на 24% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.