Квартальный обзор по маркируемому рынку "Вода", 3 квартал 2024 года

Внутреннее предложение на все ключевые продукты упакованной воды стабильно увеличивается в III квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 20% и на 98% покрывается внутренним производством.

Спрос по упакованной воде в III квартале 2024 года стабильно высокий в сравнении с III кварталом 2023 г. (+18%) в точках продаж.



МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА: среди минеральной воды наибольшая доля в структуре продаж (58% в объеме розничных продаж минеральной воды и 16% в объеме упакованной) в III квартале 2024 г. зафиксировано по газированной минеральной природной лечебно-столовой воде. Несмотря на высокий спрос, цена по данному продукту достаточно стабильна (+6% к предыдущему кварталу и 13,5% к предыдущему году). А наиболее дорогая минеральная вода — газированная минеральная природная лечебная, превышающая на 83% средний уровень цен по упакованной воде, занимает последнее место в объемах продаж как минеральной воды (3,6%), так и упакованной воды в целом (1,0%). Предложение минеральной воды стабильно в III квартале 2024 года и выросло на 10,0% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По сравнению со II кварталом 2024 года снижение составило 3%.

Цены   ↑     Спрос  ↑     Производство  ↑     Импорт ↑

ПРОЧАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА: предложение прочей питьевой воды увеличилось на 24% в III квартале 2024 года к аналогичному периоду прошлого года. В сравнении со II кварталом предложение прочей питьевой воды снизилось на 0,5%. При этом 98% предложения прочей питьевой воды в РФ — отечественного производства. Наибольшую долю в розничных продажах (58% всей упакованной воды и 80% от прочей питьевой воды) в III квартале 2024 года занимает негазированная питьевая вода, чья цена увеличилась на 7% к предыдущему кварталу и на 21% к аналогичному периоду предыдущему года.

Цены   ↑     Спрос  ↑     Производство  ↑     Импорт ↑

В структуре конечных продаж в III квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 73,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В III квартале 2024 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Южный федеральный округ (7 429 л), следующим по объему проданной упакованной воды на 1 000 человек является Центральный федеральный округ (5 937 л)

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Краснодарский край (9 245 л) и Московская область (8 346 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам воды приведена в таблице 4.

Самой дорогой категорией упакованной воды в III квартале 2024 года года при пересчете на один литр была Газированная минеральная природная лечебная— 82 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам воды приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах воды в России — на уровне 55% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Северо-Кавказский федеральный округ в III квартале 2024 года занимает наибольшую долю рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 52%.

После него идут Приволжский федеральный округ (51% от всех продаж) и Северо-Западный федеральный округ (48% от всех продаж).

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства, там на долю топ-5 компаний приходится всего 26% от всех продаж.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (98%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 20%

«Поставки из-за пределов РФ» составили (2%),по сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали рост на 34%.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

В III квартале 2024 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 421 млн л упакованной воды, что составляет 37,9% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 36%.

Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место по объему производства воды в России. В III квартале 2024 года там было произведено 542 млн л упакованной воды, что составляет 14,5% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 9%.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Негазированная питьевая. В III квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 2 280 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14%) — это 60,9% от общего объема производства воды в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве воды в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — 456 млн л и 12,2% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18%;

Газированная питьевая — 412 млн л и 11,0% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 39%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого воды.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 15 до 63% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Газированная минеральная природная лечебная — доля топ-5 компаний составляет 63% от всего рынка;

Детская вода — доля топ-5 компаний составляет 63%;

Газированная минеральная природная столовая — доля топ-5 компаний составляет 37%;

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — доля топ-5 компаний составляет 34%;

Негазированная минеральная — доля топ-5 компаний составляет 33%.

Большую часть ввозимой упакованной воды составляет Газированная минеральная природная лечебно-столовая, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 43 млн л — 71,3% от общего объема поставок воды в страну.

Следом идет Негазированная питьевая — 7 млн л, это 12,0% всей ввозимой продукции

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.