Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Шины", Ноябрь 2024 года

В структуре конечных продаж во ноябре 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 48,1% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Доля Легковые во ноябре 2024 составила 91,2% от общего объема продаж. Наблюдается увеличение доли на 3,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее изменение доли продаж во ноябре 2024 года показали следующие типы продукции:

Нешипованные зимние шины — уменьшение доли от общих продаж на 3,1 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — увеличение доли от общих продаж на 1,8 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Летние шины — увеличение доли от общих продаж на 1,5 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю по типу шины.

На рисунке 4 и в таблице 4 приведена номенклатура продаж конечному потребителю в разбивке по сезонности.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во ноябре 2024 года Южный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц шин продукции на 1 000 человек населения — 27 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (70 единиц товара) и Калининградская область (57 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по основным типам шин приведена в таблице 5.

По числу проданных легковых шин на 1 000 человек населения во ноябре 2024 года был лидером Южный федеральный округ — 25 единиц товара.

Высокий объем продаж легковых шин на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (66 единиц товара) и Калининградская область (50 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по сезонности приведена в таблице 6.

Во ноябре 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Нешипованные зимние шины— рост на 16% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке (рост на 14%) и Летние шины (рост на 4%).

Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 48% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 24%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Легковые сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 48,2%.

В категории Грузовые в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 37,0% продукции.

Основная часть продукции в категории Всесезонные шины сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 39,8%.

В категории Летние шины в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 46,4% продукции.

Северо-Кавказский федеральный округ в ноябре 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 60%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 20% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в ноябре 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 60% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 8%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (40%), в ноябре 2024 года демонстрирует рост на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Во ноябре 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 651 тыс. штук продукции, что составляет 42,5% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 8%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства шин в России. Во ноябре 2024 года там было произведено 1 219 тыс. штук продукции, что составляет 31,4% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — -3%.

На рисунке 11 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

В таблице 11 представлены данные о производстве шин в разбивке по типам. На рисунке 12 и в таблице 12 представлена динамика производства легковых шин в разбивке по сезонности.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Легковые. Во ноябре 2024 года производство этого типа продукции составило 3 027 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9%) — это 78,0% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Грузовые — 388 тыс. штук и 10,0% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%;

Легкогрузовые — 357 тыс. штук и 9,2% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Летние шины. Во ноябре 2024 года производство этого типа продукции составило 1 595 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4%) — это 52,7% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 851 тыс. штук и 28,1% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22%;

Нешипованные зимние шины — 375 тыс. штук и 12,4% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 42%.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

На рисунке 14 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу шин.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 99 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Строительные, горные и промышленные — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Для мотоциклов — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Легкогрузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Грузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%.

Легковые — доля топ-5 компаний составляет 99%.

На рисунке 15 и в таблице 13 представлена динамика объема ввоза шин из-за пределов РФ в разбивке на виды шин.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Легковые. Во ноябре 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 1 964 тыс. штук — 76,2% от общего объема поставок шин в страну. Это на 28% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Грузовые — 335 тыс. штук, это 13,0% всей ввозимой продукции, что на 13% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

На рисунке 16 и в таблице 14 представлена динамика объема ввоза легковых шин из-за пределов РФ в разбивке на сезонность.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Летние шины. Во ноябре 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 927 тыс. штук — 47,2% от общего объема поставок шин в страну. Это на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Нешипованные зимние шины — 664 тыс. штук, это 33,8% всей ввозимой продукции, что на 32% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.