Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Парфюм", Ноябрь 2024 года

В структуре конечных продаж во ноябре 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 55,0% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во ноябре 2024 года показали следующие типы продукции:

Духи — увеличение доли от общих продаж на 9,1 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Туалетная вода — уменьшение доли от общих продаж на 4,2 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Одеколон — уменьшение доли от общих продаж на 0,2 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во ноябре 2024 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц парфюмерной продукции на 1 000 человек населения — 72 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (144 единиц товара) и Смоленская область (60 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам парфюма приведена в таблице 4.

Во ноябре 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Парфюмерная вода — рост на 29% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Туалетная вода(рост на 18%) и Духи (падение на 13%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам парфюма приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах парфюма в России — на уровне 67% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах парфюма в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 9%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Парфюмерная вода сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 63,3%.

В категории Туалетная вода в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 72,1% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов парфюма приведены на рисунке 6.

Южный федеральный округ во ноябре 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 67%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 44% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во ноябре 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 56% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 7%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (44%), во ноябре 2024 года демонстрирует рост на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Во ноябре 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 5 366 тыс. штук продукции, что составляет 60,5% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 14%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства парфюма в России. Во ноябре 2024 года там было произведено 2 036 тыс. штук продукции, что составляет 23,0% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 9%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Туалетная вода. Во ноябре 2024 года производство этого типа продукции составило 3 472 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13%) — это 39,2% от общего объема производства парфюма в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве парфюма в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Духи — 2 901 тыс. штук и 32,7% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 53%;

Парфюмерная вода — 2 285 тыс. штук и 25,8% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого парфюма.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 31 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Душистая вода — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Одеколон — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Парфюмерная вода — доля топ-5 компаний составляет 79%;

Туалетная вода — доля топ-5 компаний составляет 74%;

Духи — доля топ-5 компаний составляет 31%.

Большую часть ввозимого парфюма составляет Парфюмерная вода. Во ноябре 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 4 031 тыс. штук — 58,8% от общего объема поставок парфюма в страну. Это на 32% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туалетная вода — 1 871 тыс. штук, это 27,3% всей ввозимой продукции, что на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы парфюма.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.