Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Обувь", Февраль 2025 года

В структуре конечных продаж в феврале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 42,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в феврале 2025 года показали следующие типы продукции:

Ботинки — уменьшение доли от общих продаж на 6,6 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 3,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Тапочки — увеличение доли от общих продаж на 3,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В феврале 2025 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 75 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (93 единиц товара) и Москва (92 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

В феврале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Сандалии— рост на 20% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Кроссовки (падение на 17%) и Галоши (рост на 16%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 59% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 19%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Кроссовки - 65,3%. За ними идут Кеды (65,2%) и Балетки (63,8%).

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в феврале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 78%.

В свою очередь Приволжский федеральный округ с долей в 34% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в феврале 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 70% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 19%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (29%), в феврале 2025 года демонстрирует рост на 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

В феврале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 7 505 тыс. штук продукции, что составляет 45,2% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 4%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В феврале 2025 года там было произведено 2 538 тыс. штук продукции, что составляет 15,3% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 5%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В феврале 2025 года производство этого типа продукции составило 8 328 тыс. штук (падение на 0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 50,2% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 1 835 тыс. штук и 11,1% от всего рынка, падение на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — 1 533 тыс. штук и 9,2% от всего рынка, падение на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 27 до 78% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Валенки — доля топ-5 компаний составляет 78%;

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 69%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 54%;

Галоши — доля топ-5 компаний составляет 47%;

Босоножки — доля топ-5 компаний составляет 34%.

Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В феврале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 13 010 тыс. штук — 32,0% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туфли — 10 727 тыс. штук, это 26,4% всей ввозимой продукции, что на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.