Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Обувь", Ноябрь 2024 года

В структуре конечных продаж в ноябре 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 43,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в ноябре 2024 года показали следующие типы продукции:

Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 2,2 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Ботинки — уменьшение доли от общих продаж на 1,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Тапочки — уменьшение доли от общих продаж на 1,0 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В ноябре 2024 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 131 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (154 единиц товара) и Москва (146 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

В ноябре 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Сандалии— рост на 16% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Босоножки (рост на 15%) и Балетки (рост на 14%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 53% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 21%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Балетки - 67,6%. За ними идут Кроссовки (62,0%) и Туфли (60,6%).

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в ноябре 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 72%.

В свою очередь Уральский федеральный округ с долей в 33% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в ноябре 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 49% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 22%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (49%), в ноябре 2024 года демонстрирует падение на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

В ноябре 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 7 233 тыс. штук продукции, что составляет 42,3% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 15%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В ноябре 2024 года там было произведено 2 328 тыс. штук продукции, что составляет 13,6% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 1%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В ноябре 2024 года производство этого типа продукции составило 7 835 тыс. штук (рост на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 45,8% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 2 924 тыс. штук и 17,1% от всего рынка, рост на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — 2 288 тыс. штук и 13,4% от всего рынка, падение на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 22 до 75% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 75%;

Сандалии — доля топ-5 компаний составляет 61%;

Босоножки — доля топ-5 компаний составляет 60%;

Кроссовки — доля топ-5 компаний составляет 58%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 49%.

Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В ноябре 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 8 539 тыс. штук — 50,6% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туфли — 2 453 тыс. штук, это 14,5% всей ввозимой продукции, что на 15% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.