Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Табак", Октябрь 2024 года
Продукция «Сигареты» составляет 99,96% от общего объема продаж товарной группы «Сигареты и папиросы». Доля розничных продаж во октябре 2024 снизилась на 0,9 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Продажа конечному потребителю | 97,9% | 98,2% | 98,8% | 99,1% | 98,1% |
| Продажа по государственному контракту | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 0,05% | 0,2% |
| Конечная продажа организации | 0,5% | 0,6% | 0,08% | 0,8% | 0,8% |
| Продажи за пределы РФ | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,004% | 0,02% |
| Прочий тип вывода из оборота | 0% | 0,000002% | 0,000000% | 0% | 0,8% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Октябрь 2024 к Октябрь 2023 | Октябрь 2024 к Сентябрь 2024 | Январь - Октябрь 2024 к Январь - Октябрь 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 11,0% | -1,3% | 10,5% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Сигареты | 99,96% | 99,96% | 99,95% | 99,96% | 99,96% |
| Папиросы | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,04% | 0,04% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Продукция «Табак для кальяна» составляет 49,8% от общего объема продаж товарной группы «Альтернативная табачная продукция».Доля розничных продаж во октябре 2024 снизилась на 2,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее изменение доли продаж в показали такие типы продукции как:
Табак для кальяна — падение на 3,8 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Табак жевательный — рост на 3,0 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 4.
На рисунке 5, а также в таблице 5 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 6 и в таблице 6.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Продажа конечному потребителю | 95,2% | 96,1% | 97,8% | 96,1% | 92,4% |
| Конечная продажа организации | 4,8% | 3,9% | 2,2% | 3,9% | 2,4% |
| Продажи за пределы РФ | 0% | 0,0004% | 0% | 0% | 0,07% |
| Прочий тип вывода из оборота | 0% | 0,000003% | 0% | 0% | 5,1% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Октябрь 2024 к Октябрь 2023 | Октябрь 2024 к Сентябрь 2024 | Январь - Октябрь 2024 к Январь - Октябрь 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 29,1% | -3,1% | 43,9% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Табак для кальяна | 49,8% | 52,3% | 53,6% | 49,3% | 59,8% |
| Сигариллы | 40,1% | 39,0% | 39,0% | 41,3% | 32,5% |
| Табак жевательный | 5,9% | 4,4% | 2,9% | 5,3% | 2,6% |
| Табак курительный | 2,3% | 2,3% | 2,6% | 2,3% | 3,1% |
| Сигары | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,1% |
| Трубочный табак | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,6% |
| Кретек | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| Табак нюхательный | 0,06% | 0,05% | 0,04% | 0,05% | 0,03% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Продукция «Нагреваемый табак» составляет 97,1% от общего объема продаж товарной группы «Никотиносодержащая продукция». Доля розничных продаж во октябре 2024 снизилась на 0,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее изменение доли продаж в показали такие типы продукции как:
Нагреваемый табак — падение на 0,8 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Жидкости для эсдн — рост на 0,5 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 7 и в таблице 7.
На рисунке 8, а также в таблице 8 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 9 и в таблице 9.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Продажа конечному потребителю | 99,8% | 99,8% | 100,0% | 99,9% | 99,3% |
| Конечная продажа организации | 0,1% | 0,2% | 0,04% | 0,1% | 0,02% |
| Продажи за пределы РФ | 0,01% | 0,007% | 0,005% | 0% | 0,004% |
| Прочий тип вывода из оборота | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,6% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Октябрь 2024 к Октябрь 2023 | Октябрь 2024 к Сентябрь 2024 | Январь - Октябрь 2024 к Январь - Октябрь 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 21,0% | 5,0% | 32,1% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Нагреваемый табак | 97,1% | 92,7% | 97,9% | 96,5% | 99,0% |
| Жидкости для ЭСДН | 2,0% | 5,8% | 1,5% | 2,5% | 0,7% |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 0,4% | 1,1% | 0,3% | 0,6% | 0,08% |
| Бестабачная смесь для кальяна | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Во октябре 2024 года Дальневосточный ФО был лидером по потреблению сигарет на 1 000 человек населения старше 15 лет — 7 981 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был в регионах Магаданская область (11 931 условных упаковок) и Камчатский край (10 924 условных упаковок).
Среди альтернативной табачной продукции по потреблению сигарилл на 1 000 человек населения старше 15 лет во октябре 2024 года лидирует Северо-Западный ФО — 49 условных упаковок, по потреблению Табак для кальяна на 1 000 человек населения старше 15 лет во октябре 2024 года лидирует Северо-Западный ФО — 82 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был зафиксирован в Республика Крым: Сигариллы 113 условных упаковок и Табак для кальяна в г. Санкт-Петербург - 134 условных упаковок.
Во октябре 2024 года Северо-Западный ФО был лидером по потреблению Нагреваемого табака на 1 000 человек населения старше 15 лет — 1 057 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был в регионах Ямало-Ненецкий автономный округ (2 036 условных упаковок) и Мурманская область (1 736 условных упаковок).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам табачной продукции приведена в таблице 10.
| Сигареты | Нагреваемый табак | Сигариллы | Табак для кальяна | Жидкости для ЭСДН | Безникотиновые жидкости для ЭСДН | Папиросы | Табак жевательный | Бестабачная смесь для кальяна | Табак курительный | Трубочный табак | Сигары | Кретек | Табак нюхательный | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальневосточный ФО | 7,981.32 | 744.52 | 36.74 | 21.03 | 19.26 | 6.84 | 6.34 | 3.85 | 1.76 | 0.84 | 0.25 | 0.23 | 0.10 | 0.02 | 8,823.11 |
| Уральский ФО | 6,621.71 | 1,009.21 | 43.56 | 54.91 | 23.06 | 2.70 | 1.68 | 10.07 | 3.86 | 1.60 | 0.37 | 0.61 | 0.29 | 0.10 | 7,773.72 |
| Северо-Западный ФО | 6,092.07 | 1,056.92 | 48.90 | 81.66 | 24.71 | 5.75 | 3.17 | 6.47 | 2.63 | 5.59 | 0.88 | 1.32 | 1.29 | 0.09 | 7,331.47 |
| Южный ФО | 5,678.34 | 762.95 | 48.48 | 54.12 | 15.35 | 4.80 | 2.26 | 4.34 | 3.84 | 2.19 | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 0.03 | 6,577.86 |
| Сибирский ФО | 5,773.58 | 640.65 | 46.49 | 33.14 | 15.85 | 4.47 | 2.49 | 6.49 | 2.56 | 1.05 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.07 | 6,527.55 |
| Центральный ФО | 5,523.75 | 820.32 | 38.06 | 48.48 | 11.72 | 1.93 | 2.54 | 5.27 | 2.96 | 3.26 | 0.90 | 2.05 | 0.57 | 0.08 | 6,461.86 |
| Приволжский ФО | 5,066.88 | 480.90 | 32.05 | 50.78 | 13.65 | 2.76 | 1.01 | 6.99 | 3.26 | 1.26 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.04 | 5,660.37 |
| Северо-Кавказский ФО | 1,933.24 | 149.95 | 21.46 | 29.59 | 2.08 | 0.56 | 2.17 | 1.08 | 1.05 | 0.59 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 2,142.05 |
| Справочно | |||||||||||||||
| Магаданская область | 11,931.35 | 1,622.79 | 10.22 | 13.62 | 45.26 | 22.34 | 40.89 | 4.51 | 1.32 | 1.08 | 0.71 | 0.17 | 0.03 | 13,694.27 | |
| Камчатский край | 10,923.98 | 1,208.92 | 29.66 | 53.03 | 31.86 | 17.66 | 13.56 | 10.95 | 3.13 | 2.40 | 0.70 | 0.26 | 0.04 | 0.03 | 12,296.18 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 10,022.62 | 2,035.59 | 36.21 | 45.08 | 37.05 | 4.58 | 2.57 | 11.16 | 2.56 | 1.06 | 0.38 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 12,199.06 |
| Сахалинская область | 10,248.52 | 1,111.71 | 80.01 | 23.50 | 5.64 | 3.07 | 10.02 | 1.19 | 2.51 | 0.82 | 0.27 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 11,487.52 |
| Ненецкий автономный округ | 9,745.86 | 1,292.24 | 29.72 | 17.18 | 19.02 | 7.28 | 7.45 | 2.17 | 0.03 | 0.08 | 11,121.03 |
Во октябре 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Безникотиновые жидкости для ЭСДН— рост на 161% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Жидкости для ЭСДН (рост на 43%) и Бестабачная смесь для кальяна (рост на 19%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам табачной продукции приведена на рисунках 10 - 13 и в Таблице 11.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
Скачать Скачать Скачать Скачать| 2024 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2024 год к Октябрь 2023 год | Октябрь 2024 год к Сентябрь 2024 год | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Жидкости для ЭСДН | 2 166,3 | 1 019,7 | 42,8% | 13,4% | 1 516,7 | 1 910,7 | 1 621,3 |
| Сигары | 1 779,9 | 1 757,3 | 7,5% | -4,9% | 1 656,3 | 1 872,1 | 1 489,2 |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 1 204,2 | 707,3 | 160,8% | 5,0% | 461,7 | 1 146,9 | 442,1 |
| Трубочный табак | 781,6 | 780,6 | 13,4% | 0,7% | 689,1 | 776,5 | 710,9 |
| Табак жевательный | 697,2 | 700,3 | 7,7% | 0,3% | 647,6 | 695,3 | 570,2 |
| Табак курительный | 509,3 | 500,1 | 7,7% | -0,2% | 472,9 | 510,0 | 468,0 |
| Табак нюхательный | 418,4 | 435,4 | -17,1% | -0,7% | 504,9 | 421,4 | 493,2 |
| Сигариллы | 273,6 | 267,1 | 4,5% | 2,0% | 261,8 | 268,3 | 259,3 |
| Кретек | 267,0 | 265,3 | 4,2% | 0,1% | 256,2 | 266,7 | 247,6 |
| Папиросы | 256,6 | 254,2 | 16,0% | -0,4% | 221,2 | 257,6 | 207,6 |
| Табак для кальяна | 240,3 | 230,7 | 18,0% | 2,1% | 203,6 | 235,3 | 202,4 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 186,0 | 174,2 | 19,4% | 0,3% | 155,8 | 185,5 | 154,4 |
| Сигареты | 184,8 | 178,4 | 9,3% | 0,6% | 169,1 | 183,6 | 165,1 |
| Нагреваемый табак | 184,0 | 182,1 | 6,5% | 0,1% | 172,8 | 183,9 | 171,8 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по типам продукции приведена на рисунках 14 - 25.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.
Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать СкачатьКонцентрация продаж табачной продукции демонстрирует высокую неоднородность.
Так, во октябре 2024 года на 5 крупнейших розничных продавцов в Приволжский ФО приходилось 44% всего объема продаж округа.
А в Дальневосточный ФО 5 крупнейших розничных продавцов занимают 13% от общего объема продаж округа.
На Рисунке 26 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.
Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".
СкачатьОбъем введенных в оборот во октябре 2024 года сигарет и папирос составил 764 590 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 98% от общего объема введенной в оборот табачной продукции (745 745 тыс условных упаковок, рост на 16% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке сигарет и папирос представлена на Рисунке 27 и в таблица 12.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Производство РФ | 745 745 | 8 134 003 | 644 180 | 756 487 | 7 707 730 |
| Поставки из-за пределов РФ | 18 845 | 287 458 | 27 638 | 21 180 | 269 016 |
| Итого | 764 590 | 8 421 461 | 671 818 | 777 667 | 7 976 746 |
Объем введенных в оборот во октябре 2024 года альтернативной (иной) табачной продукции составил 17 565 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 94% от общего объема введенной в оборот альтернативной (иной) табачной продукции (16 581 тыс условных упаковок, рост на 3% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке альтернативной (иной) табачной продукции представлена на Рисунке 28 и в таблица 13.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Производство РФ | 16 581 | 179 640 | 16 172 | 17 985 | 148 856 |
| Поставки из-за пределов РФ | 984 | 44 002 | 876 | 1 469 | 14 881 |
| Итого | 17 565 | 223 642 | 17 048 | 19 454 | 163 736 |
Объем введенных в оборот во октябре 2024 года никотиносодержащей продукции составил 110 632 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 96% от общего объема введенной в оборот никотиносодержащей продукции (106 156 тыс условных упаковок, рост на 13% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке никотиносодержащей продукции представлена на Рисунке 29 и в таблица 14.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Производство РФ | 106 156 | 979 817 | 93 667 | 112 578 | 884 922 |
| Поставки из-за пределов РФ | 4 477 | 30 281 | 775 | 1 186 | 8 538 |
| Итого | 110 632 | 1 010 098 | 94 442 | 113 764 | 893 460 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Сигареты. В октябре 2024 года производство этого типа продукции составило 745 479 тыс условных упаковок (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16%) — это 85,8% от общего объема производства табачной продукции в стране.
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве табачной продукции в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:
Нагреваемый табак — 105 025 тыс условных упаковок и 12,1% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14%;
Табак для кальяна — 11 529 тыс условных упаковок и 1,3% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22%.
На рисунке 31 и в таблице 16 представлена динамика предложения в разбивке по типам производимой табачной продукции .
Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Сигареты | 745 479 | 8 129 024 | 643 758 | 756 141 | 7 704 373 |
| Нагреваемый табак | 105 025 | 930 220 | 92 140 | 111 881 | 874 191 |
| Табак для кальяна | 11 529 | 102 282 | 9 469 | 11 837 | 88 595 |
| Сигариллы | 3 149 | 66 167 | 5 867 | 4 414 | 53 786 |
| Табак жевательный | 1 678 | 9 228 | 612 | 1 507 | 4 431 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 1 021 | 8 455 | 845 | 670 | 6 078 |
| Папиросы | 266 | 4 979 | 422 | 346 | 3 357 |
| Табак курительный | 121 | 1 131 | 123 | 125 | 1 126 |
| Трубочный табак | 52 | 514 | 70 | 67 | 591 |
| Жидкости для ЭСДН | 30 | 23 478 | 104 | 25 | 1 295 |
| Сигары | 24 | 237 | 26 | 30 | 233 |
| Другие | 107 | 17 745 | 583 | 7 | 3 452 |
| Итого | 868 482 | 9 293 461 | 754 019 | 887 050 | 8 741 508 |
Большую часть ввозимой табачной продукции составляет Сигареты. Во октябре 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 18 845 тыс упаковок — 77,5% от общего объема поставок табачной продукции в страну. Это на 32% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 31 и в таблице 16 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы табачной продукции.
Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Январь - Октябрь | Октябрь 2023 год | Сентябрь 2024 год | Январь - Октябрь 2023 | |
| Сигареты | 18 845 | 287 458 | 27 638 | 21 180 | 269 016 |
| Жидкости для ЭСДН | 567 | 14 499 | 766 | 398 | 6 015 |
| Другие | 4 893 | 59 784 | 886 | 2 257 | 17 403 |
| Итого | 24 305 | 361 741 | 29 289 | 23 835 | 292 435 |