Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Вода", Ноябрь 2024 года

В структуре конечных продаж в ноябре 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 67,8% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В ноябре 2024 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Центральный федеральный округ (4 445 л), следующим по объему проданной упакованной воды на 1 000 человек является Южный федеральный округ (4 092 л)

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (5 977 л) и Ростовская область (5 684 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам воды приведена в таблице 4.

Самой дорогой категорией упакованной воды в ноябре 2024 года года при пересчете на один литр была Газированная минеральная природная лечебная— 86 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам воды приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах воды в России — на уровне 57% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Приволжский федеральный округ в ноябре 2024 года занимает наибольшую долю рынка по продажам среди топ-5 компаний во всех федеральных округах со значением 49%.

После него идут Северо-Кавказский федеральный округ (48% от всех продаж) и Уральский федеральный округ (46% от всех продаж).

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства, там на долю топ-5 компаний приходится всего 25% от всех продаж.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (98%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 2%

«Поставки из-за пределов РФ» составили (2%),по сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали рост на 68%.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

В ноябре 2024 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 355 млн л упакованной воды, что составляет 38,0% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 6%.

Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место по объему производства воды в России. В ноябре 2024 года там было произведено 119 млн л упакованной воды, что составляет 12,8% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 15%.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Негазированная питьевая. В ноябре 2024 года производство этого типа продукции составило 594 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1%) — это 63,7% от общего объема производства воды в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве воды в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — 111 млн л и 11,9% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8%;

Газированная питьевая — 77 млн л и 8,2% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого воды.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 16 до 77% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Газированная минеральная природная лечебная — доля топ-5 компаний составляет 77% от всего рынка;

Детская вода — доля топ-5 компаний составляет 62%;

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — доля топ-5 компаний составляет 42%;

Газированная питьевая — доля топ-5 компаний составляет 35%;

Газированная минеральная природная столовая — доля топ-5 компаний составляет 33%.

Большую часть ввозимой упакованной воды составляет Газированная минеральная природная лечебно-столовая, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 12 млн л — 74,7% от общего объема поставок воды в страну.

Следом идет Негазированная питьевая — 2 млн л, это 10,7% всей ввозимой продукции

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.