Квартальный обзор по маркируемому рынку "Шины", 1 квартал 2026 года

ЛЕГКОВЫЕ

Производство легковых шин в I квартале 2026 года составило 6 656 тыс. штук, что на 17,03% больше, чем в IV квартале 2025 года (5 691 тыс. штук), и на 23,26% меньше, чем в I квартале 2025 года (8 685 тыс. штук).

Импорт легковых шин составил 8 921 тыс. штук, что на 41,04% больше, чем в IV квартале 2025 года (6 335 тыс. штук), и на 20,02% меньше, чем годом ранее (7 431 тыс. штук).

Доля легковых шин в розничных продажах составила 91,8%, превысив показатели IV квартала 2025 года (91,5%) и аналогичного периода прошлого года (88,7%).

Средневзвешенные цены на легковые шины в I квартале 2026 года составили 7 511 руб., что на 3,76% больше, чем годом ранее (7 242 руб.), и на 4,02% меньше, чем в IV квартале 2025 года (7 824 руб.).

Производство ↑  Импорт ↑ Спрос ↑ Цены ↓  

ГРУЗОВЫЕ

Производство грузовых шин в I квартале 2026 года составило 945 тыс. штук, что на 9,55% меньше, чем в I квартале 2025 года (1 044 тыс. штук), и на 25,54% больше, чем в IV квартале 2025 года (753 тыс. штук).

Импорт грузовых шин снизился до 850 тыс. штук, что на 14,23% меньше, чем в IV квартале 2025 года (991 тыс. штук), и на 16,01% меньше, чем в I квартале 2025 года (733 тыс. штук).

Доля грузовых шин в розничных продажах составила 1,52%, что меньше, чем в IV квартале 2025 года (1,72%), и меньше, чем в прошлом году (2,08%). 

Средневзвешенная цена на грузовые шины снизилась до 23 220 руб., что на 3,00% меньше, чем в IV квартале 2025 года (23 939 руб.), и на 11,63% меньше, чем в I квартале 2025 года (26 275 руб.).

Производство ↑  Импорт ↓ Спрос ↓ Цены ↓

ШИНА ЗИМНЯЯ ОШИПОВАННАЯ / ПОДЛЕЖАЩАЯ ОШИПОВКЕ

Производство зимних ошипованных шин в I квартале 2026 года составило 1 013 тыс. штук, что на 30,24% меньше, чем в IV квартале 2025 года (1 454 тыс. штук), и на 41,68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 737 тыс. штук).

Импорт ошипованных шин составил 105 тыс. штук, снизился на 86,60% по сравнению с IV кварталом 2025 года (784 тыс. штук), и на 52,88% по сравнению с I кварталом 2025 года (222 тыс. штук).

Доля ошипованных шин в розничных продажах составила 19,20%, что незначительно уступает показателю I квартала 2025 года (20,33%), и ниже уровня IV квартала прошлого года (55,7%).

Средневзвешенная цена на ошипованные шины выросла до 9 276 руб., что на 14,50% выше, чем в IV квартале 2025 года (8 102 руб.), и на 14,14% больше, чем в I квартале 2025 года (8 127 руб.).

Производство ↓ Импорт ↓ Спрос ↓ Цены ↑

НЕШИПОВАННЫЕ ЗИМНИЕ ШИНЫ

Производство нешипованных зимних шин в I квартале 2026 года составило 537 тыс. штук, что на 40,02% меньше, чем в IV квартале 2025 года (898 тыс. штук), и на 4,92% меньше, чем в I квартале 2025 года (565 тыс. штук).

Импорт нешипованных шин составил 171 тыс. штук, снизившись на 89,74% по сравнению с IV кварталом 2025 года (1 668 тыс. штук), и вырос на 1,79% по сравнению с прошлым годом (168 тыс. штук).

Доля нешипованных шин в розничных продажах составила 10,2%, что на 21,0 п.п. меньше, чем в IV квартале 2025 года (31,2%), и на 2,2 п.п. меньше, чем в I квартале 2025 года (12,4%).

Средневзвешенные цены на нешипованные шины в I квартале 2026 года достигли 8 375 руб., что на 15,50% выше, чем в прошлом году (7 251 руб.), и на 7,66% выше, чем в IV квартале 2025 года (7 779 руб.).

Производство ↓ Импорт ↓ Спрос ↓ Цены ↑

В структуре конечных продаж в I квартале 2026 года наибольший объем занимает сегмент «Конечная продажа организации»: 33,1% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Доля Легковые в I квартале 2026 составила 91,8% от общего объема продаж. Наблюдается увеличение доли на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее изменение доли продаж в I квартале 2026 года показали следующие типы продукции:

Летние шины — увеличение доли от общих продаж на 3,8 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Нешипованные зимние шины — уменьшение доли от общих продаж на 2,2 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — уменьшение доли от общих продаж на 1,1 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю по типу шины.

На рисунке 4 и в таблице 4 приведена номенклатура продаж конечному потребителю в разбивке по сезонности.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В I квартале 2026 года Южный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц шин продукции на 1 000 человек населения — 9 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (34 единиц товара) и Приморский край (17 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по основным типам шин приведена в таблице 5.

По числу проданных легковых шин на 1 000 человек населения в I квартале 2026 года был лидером Южный федеральный округ — 8 единиц товара.

Высокий объем продаж легковых шин на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (32 единиц товара) и Приморский край (15 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по сезонности приведена в таблице 6.

В I квартале 2026 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Всесезонные шины— рост на 6% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке (падение на 6%) и Летние шины (рост на 5%).

Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 51% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 24%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Легковые сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 52,7%.

В категории Грузовые в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 43,8% продукции.

Основная часть продукции в категории Всесезонные шины сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 43,9%.

В категории Летние шины в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 52,5% продукции.

Приволжский федеральный округ в I квартале 2026 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 60%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 27% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 10.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в I квартале 2026 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 56% от всего предложения.

При этом в абсолютных значениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 18%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (44%), в I квартале 2026 года демонстрирует падение на 21% в абсолютных значениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 11 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

В I квартале 2026 года больше всего продукции производят Центральный федеральный округ ФО, в этих округах было произведено 4 099 тыс. штук продукции, что составляет 48,5% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — -13%.

Другие занимает второе место по объему производства шин в России. В I квартале 2026 года там было произведено 2 210 тыс. штук продукции, что составляет 26,2% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — -25%.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

В таблице 11 представлены данные о производстве шин в разбивке по типам. На рисунке 13 и в таблице 12 представлена динамика производства легковых шин в разбивке по сезонности.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Легковые. В I квартале 2026 года производство этого типа продукции составило 6 656 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 23%) — это 78,8% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Грузовые — 945 тыс. штук и 11,2% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9%;

Легкогрузовые — 583 тыс. штук и 6,9% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11%.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Летние шины. В I квартале 2026 года производство этого типа продукции составило 4 711 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20%) — это 70,8% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 887 тыс. штук и 13,3% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 43%;

Нешипованные зимние шины — 537 тыс. штук и 8,1% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

На рисунке 15 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу шин.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 96 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Строительные, горные и промышленные — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Для мотоциклов — доля топ-5 компаний составляет 99%;

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Легкогрузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Грузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%.

Легковые — доля топ-5 компаний составляет 96%.

На рисунке 16 и в таблице 13 представлена динамика объема ввоза шин из-за пределов РФ в разбивке на виды шин.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Легковые. В I квартале 2026 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 8 921 тыс. штук — 82,5% от общего объема поставок шин в страну. Это на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Грузовые — 850 тыс. штук, это 7,9% всей ввозимой продукции, что на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

На рисунке 17 и в таблице 14 представлена динамика объема ввоза легковых шин из-за пределов РФ в разбивке на сезонность.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Летние шины. В I квартале 2026 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 8 409 тыс. штук — 94,3% от общего объема поставок шин в страну. Это на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Всесезонные шины — 227 тыс. штук, это 2,5% всей ввозимой продукции, что на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.