Квартальный обзор по маркируемому рынку "Шины", 4 квартал 2025 года

ЛЕГКОВЫЕ

Производство легковых шин в IV квартале 2025 года составило 5 691 тыс. штук, что на 11,2% меньше, чем в III квартале 2025 года (6 408 тыс. штук), и на 36,2% меньше, чем в IV квартале 2024 года (8 907 тыс. штук).

Импорт легковых шин составил 6 335 тыс. штук, что на 1,5% больше, чем в III квартале 2025 года (6 229 тыс. штук), но на 9,1% меньше, чем годом ранее (5 803 тыс. штук).

Доля легковых шин в розничных продажах составила 91,5%, превысив показатели III квартала 2025 года (86,7%) и аналогичного периода прошлого года (90,7%).

Средневзвешенные цены на легковые шины в IV квартале 2025 года составили 7 826 руб., что на 4,6% больше, чем годом ранее (7 483 руб.), и на 11,8% больше, чем в III квартале 2024 года (6 993 руб.).

Цены ↑  Производство ↓  Импорт ↑ Спрос  ↑

ГРУЗОВЫЕ

Производство грузовых шин в IV квартале 2025 года составило 753 тыс. штук, что на 30,9% меньше, чем в IV квартале 2024 года (1 091 тыс. штук), и на 20,8% меньше, чем в III квартале 2025 года (951 тыс. штук).

Импорт грузовых шин вырос до 991 тыс. штук, что на 0,3% больше, чем в III квартале 2025 (988 тыс. штук), и на 2,9% больше, чем в IV квартале 2024 года (963 тыс. штук).

Доля грузовых шин в розничных продажах составила 1,7%, что меньше, чем в III квартале 2025 года (3%), и чуть больше, чем в прошлом году (1,87%).

Производство ↓  Импорт ↑ Спрос ↓

ШИНА ЗИМНЯЯ ОШИПОВАННАЯ / ПОДЛЕЖАЩАЯ ОШИПОВКЕ

Производство зимних ошипованных шин в IV квартале 2025 года составило 1 454 тыс. штук, что на 63,3% меньше, чем в III квартале 2025 года (3 969 тыс. штук), и на 44,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2 625 тыс. штук).

Импорт ошипованных шин составил 783 тыс. штук, снизился примерно на 61,5% по сравнению с III кварталом 2025 года (2 040 тыс. штук) и на 20,2% по сравнению с IV кварталом 2024 года (983 тыс. штук).

Доля ошипованных шин в розничных продажах составила 55,7%, что значительно превышает показатель III квартала 2025 года (28,9%), и почти совпадает с уровнем IV квартала прошлого года (57,5%).

Средневзвешенная цена на ошипованные шины выросла до 8 101 руб., что на 0,3% выше, чем в III квартале 2025 года (8 061 руб.), и на 5,5% больше, чем в IV квартале 2024 года (7 674 руб.).

Производство ↓ Цены   → Импорт ↓ Спрос  ↑

НЕШИПОВАННЫЕ ЗИМНИЕ ШИНЫ

Производство нешипованных зимних шин в IV квартале 2025 года составило 898 тыс. штук, что на 34,8% меньше, чем в III квартале 2025 года (1 377 тыс. штук), и на 24,8% меньше, чем во IV квартале 2024 года (1 196 тыс. штук).

Импорт нешипованных шин составил 1 665 тыс. штук, снизившись на 45,0% по сравнению с III кварталом 2025 года (3 029 тыс. штук), и уменьшившись на 12,8% по сравнению с годом ранее (1 910 тыс. штук).

Доля нешипованных шин в розничных продажах составила 31,2%, что на 14,3 п.п. больше, чем в III квартале 2025 года (16,9%), и на 1,9 п.п. больше уровня в IV квартале 2024 года (29,3%).

Средневзвешенные цены на нешипованные шины в IV квартале 2025 года достигли 7 781 руб., что на 3,0% выше, чем в прошлом году (7 556 руб.), и на 14,7% выше, чем в III квартале 2025 года (6 793 руб.).

Производство  ↓ Цены  ↑  Спрос  ↑  Импорт  ↓  

В структуре конечных продаж в IV квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 45,3% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Доля Легковые в IV квартале 2025 составила 91,5% от общего объема продаж. Наблюдается увеличение доли на 0,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее изменение доли продаж в IV квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Нешипованные зимние шины — увеличение доли от общих продаж на 1,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — уменьшение доли от общих продаж на 1,7 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Летние шины — уменьшение доли от общих продаж на 0,1 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю по типу шины.

На рисунке 4 и в таблице 4 приведена номенклатура продаж конечному потребителю в разбивке по сезонности.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В IV квартале 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц шин продукции на 1 000 человек населения — 24 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (52 единиц товара) и Камчатский край (52 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по основным типам шин приведена в таблице 5.

По числу проданных легковых шин на 1 000 человек населения в IV квартале 2025 года был лидером Дальневосточный федеральный округ — 22 единиц товара.

Высокий объем продаж легковых шин на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (49 единиц товара) и Камчатский край (45 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по сезонности приведена в таблице 6.

В IV квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Летние шины— падение на 6% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Нешипованные зимние шины (падение на 5%) и Всесезонные шины (рост на 3%).

Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 48% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 24%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Легковые сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 49,8%.

В категории Грузовые в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 43,9% продукции.

Основная часть продукции в категории Всесезонные шины сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 48,3%.

В категории Летние шины в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 48,0% продукции.

Уральский федеральный округ в IV квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 47%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 21% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 10.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в IV квартале 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 53% от всего предложения.

При этом в абсолютных значениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 9%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (47%), в IV квартале 2025 года демонстрирует падение на 36% в абсолютных значениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 11 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

В IV квартале 2025 года больше всего продукции производят Другие ФО, в этих округах было произведено 4 186 тыс. штук продукции, что составляет 58,1% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — -36%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства шин в России. В IV квартале 2025 года там было произведено 3 022 тыс. штук продукции, что составляет 41,9% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — -36%.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

В таблице 11 представлены данные о производстве шин в разбивке по типам. На рисунке 13 и в таблице 12 представлена динамика производства легковых шин в разбивке по сезонности.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Легковые. В IV квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 5 691 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 36%) — это 78,9% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Грузовые — 753 тыс. штук и 10,5% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 31%;

Легкогрузовые — 474 тыс. штук и 6,6% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 47%.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Летние шины. В IV квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 3 076 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 34%) — это 54,1% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 1 317 тыс. штук и 23,1% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 46%;

Нешипованные зимние шины — 898 тыс. штук и 15,8% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 25%.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

На рисунке 15 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу шин.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 93 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Строительные, горные и промышленные — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Для мотоциклов — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Легкогрузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Грузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%.

Легковые — доля топ-5 компаний составляет 93%.

На рисунке 16 и в таблице 13 представлена динамика объема ввоза шин из-за пределов РФ в разбивке на виды шин.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Легковые. В IV квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 6 335 тыс. штук — 76,6% от общего объема поставок шин в страну. Это на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Грузовые — 991 тыс. штук, это 12,0% всей ввозимой продукции, что на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

На рисунке 17 и в таблице 14 представлена динамика объема ввоза легковых шин из-за пределов РФ в разбивке на сезонность.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Летние шины. В IV квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 3 640 тыс. штук — 57,7% от общего объема поставок шин в страну. Это на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Нешипованные зимние шины — 1 665 тыс. штук, это 26,4% всей ввозимой продукции, что на 13% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.