Квартальный обзор по маркируемому рынку "Шины", 3 квартал 2025 года

ЛЕГКОВЫЕ

Производство легковых шин в III квартале 2025 года составило 6 408 тыс. штук, что на 13,3% ниже, чем во II квартале 2025 года (7 393 тыс. штук), и на 21,1% ниже в III квартале 2024 года (8 121 тыс. штук).

Импорт легковых шин составил 6 229 тыс. штук, что на 15,4% выше, чем во II квартале 2025 года (5 404 тыс. штук)и на 4,2% больше чем в III квартале 2024 года (5 988 тыс. штук).

Доля легковых шин в розничных продажах составила 86,6%, что ниже II квартала 2025 года (88,4%), но выше аналогичного периода прошлого года (84,1%).

Средневзвешенные цены на легковые шины в III квартале 2025 года составили 6 909 руб., что на 8,4% выше, чем годом ранее (6 367 руб.), и на 1,8% ниже, чем во II квартале 2025 года (6 768 руб.).

Цены  ↑  Производство  ↓  Импорт ↑ Спрос ↓

ГРУЗОВЫЕ

Производство грузовых шин в III квартале 2025 года составило 951 тыс. штук. Оно на 21,1% выше, чем во II квартале 2025 года (785 тыс. штук), и на 14,4% ниже, чем в III квартале 2024 года (1 111 тыс. штук).

Импорт грузовых шин вырос до 988 тыс. штук, что на 22,0% выше, чем во II квартале 2025 года (809 тыс. штук), и на 12,6% больше, чем в III квартале 2024 года (878 тыс. штук).

Доля грузовых шин в розничных продажах составила 3%, что выше II квартала 2025 года (2%) III квартала прошлого года (2%).

Производство  ↑  Импорт ↑ Спрос ↑

ШИНА ЗИМНЯЯ ОШИПОВАННАЯ / ПОДЛЕЖАЩАЯ ОШИПОВКЕ

Производство зимних ошипованных шин в III квартале 2025 года составило 3 969 тыс. штук, что на 10,5% меньше, чем во II квартале 2025 года (4 432 тыс. штук), и на 16,2% ниже, чем годом ранее (4 746 тыс. штук).

Импорт ошипованных шин составил 2 037 тыс. штук, что на 119% больше, чем во II квартале 2025 года (929 тыс. штук), и на 27% больше, чем в III квартале 2024 года (1 603 тыс. штук).

Доля ошипованных шин в розничных продажах составила 28,39%, что существенно выше II квартала 2025 года (4,82%), но практически не отличается от уровня III квартала прошлого года (29,83%).

Средневзвешенная цена на ошипованные шины снизилась до 8 071 руб., что на 13% ниже, чем во II квартале 2025 года (9 066 руб.), и на 7.9% выше, чем в III квартале 2024 года (7 500 руб.).

Производство  ↓ Цены   ↓   Импорт ↑ Спрос  ↑

НЕШИПОВАННЫЕ ЗИМНИЕ ШИНЫ

Производство нешипованных зимних шин в III квартале 2025 года составило 1 377 тыс. штук, что на 23,7% больше, чем во II квартале 2025 года (1 112 тыс. штук), и на 22,7% меньше, чем в III квартале 2024 года (1 784 тыс. штук).

Импорт нешипованных шин вырос до 3 023 тыс. штук, что на 206% больше, чем во II квартале 2025 года (986 тыс. штук), и на 4,8% меньше, чем за тот же период годом ранее (3 171 тыс. штук).

Доля нешипованных шин в розничных продажах составила 16,88%, что на 11 п.п. выше по сравнению со II кварталом 2025 года (5,9%) и на 1,63 п.п. выше уровня III квартала 2024 года (15,25%).

Средневзвешенная цена на нешипованные шины в III квартале 2025 года составила 6 787 руб., что на 11,2% выше, чем годом ранее (6 109 руб.), и на 15,2% выше, чем во II квартале 2025 года (5 896 руб.).

Производство  ↑ Цены   ↑   Спрос  ↑  Импорт  ↑

В структуре конечных продаж в III квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 38,9% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Доля Легковые в III квартале 2025 составила 86,6% от общего объема продаж. Наблюдается увеличение доли на 2,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее изменение доли продаж в III квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Нешипованные зимние шины — увеличение доли от общих продаж на 1,8 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — уменьшение доли от общих продаж на 1,2 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Летние шины — уменьшение доли от общих продаж на 0,7 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю по типу шины.

На рисунке 4 и в таблице 4 приведена номенклатура продаж конечному потребителю в разбивке по сезонности.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В III квартале 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц шин продукции на 1 000 человек населения — 14 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (31 единиц товара) и Камчатский край (24 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по основным типам шин приведена в таблице 5.

По числу проданных легковых шин на 1 000 человек населения в III квартале 2025 года был лидером Дальневосточный федеральный округ — 12 единиц товара.

Высокий объем продаж легковых шин на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (28 единиц товара) и Приморский край (21 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по сезонности приведена в таблице 6.

В III квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Летние шины— рост на 12% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке (рост на 6%) и Всесезонные шины (падение на 4%).

Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 48% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 22%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Легковые сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 49,1%.

В категории Грузовые в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 44,5% продукции.

Основная часть продукции в категории Всесезонные шины сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 45,8%.

В категории Летние шины в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 48,9% продукции.

Северо-Кавказский федеральный округ в III квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 50%.

В свою очередь Северо-Западный федеральный округ с долей в 19% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 10.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в III квартале 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 50% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 5%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (50%), в III квартале 2025 года демонстрирует падение на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 11 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

В III квартале 2025 года больше всего продукции производит Другие, в этом округе было произведено 4 528 тыс. штук продукции, что составляет 55,7% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — -29%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства шин в России. В III квартале 2025 года там было произведено 3 595 тыс. штук продукции, что составляет 44,3% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — -18%.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

В таблице 11 представлены данные о производстве шин в разбивке по типам. На рисунке 14 и в таблице 12 представлена динамика производства легковых шин в разбивке по сезонности.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Легковые. В III квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 6 408 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24%) — это 78,9% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Грузовые — 951 тыс. штук и 11,7% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17%;

Легкогрузовые — 441 тыс. штук и 5,4% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 48%.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке. В III квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 3 838 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19%) — это 59,9% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Нешипованные зимние шины — 1 377 тыс. штук и 21,5% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 29%;

Летние шины — 892 тыс. штук и 13,9% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 33%.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

На рисунке 15 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу шин.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 93 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Строительные, горные и промышленные — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Для мотоциклов — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Легкогрузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Грузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%.

Легковые — доля топ-5 компаний составляет 93%.

На рисунке 16 и в таблице 13 представлена динамика объема ввоза шин из-за пределов РФ в разбивке на виды шин.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Легковые. В III квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 6 229 тыс. штук — 75,3% от общего объема поставок шин в страну. Это на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Грузовые — 988 тыс. штук, это 11,9% всей ввозимой продукции, что на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

На рисунке 17 и в таблице 14 представлена динамика объема ввоза легковых шин из-за пределов РФ в разбивке на сезонность.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Нешипованные зимние шины. В III квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 3 029 тыс. штук — 48,6% от общего объема поставок шин в страну. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 2 040 тыс. штук, это 32,7% всей ввозимой продукции, что на 25% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.