Квартальный обзор по маркируемому рынку "Шины", 1 квартал 2025 года

ЛЕГКОВЫЕ

Производство легковых шин в I квартале 2025 года составило 8 255 тыс. штук, что на 4,6% меньше, чем в IV квартале 2024 года (8 651 тыс. штук) и на 5,2% меньше, чем в I квартале 2024 года (8 710 тыс. штук).

Импорт легковых шин составил 7 302 тыс. штук, что на 25,9% больше, чем в IV квартале 2024 года (5 798 тыс. штук), но на 8,5% меньше, чем годом ранее (7 976 тыс. штук).

Доля легковых шин в розничных продажах составила 88,4%, что немного ниже IV квартала 2024 года (90,71%), но выше аналогичного периода прошлого года (85,83%).

Средневзвешенные цены на легковые шины в I квартале 2025 года составили 6 743 руб., что на 8,6% выше, чем годом ранее (6 210 руб.) и на 8,7% ниже, чем в IV квартале 2024 года (7 390 руб.).

Цены  ↑  Производство  ↓  Импорт ↑

ГРУЗОВЫЕ

Производство грузовых шин в I квартале 2025 года составило 1 012 тыс. штук, что на 6,1% меньше, чем в IV квартале 2024 года (1 078 тыс. штук) и на 12,7% меньше, чем в I квартале 2024 года (1 159 тыс. штук).

Импорт грузовых шин снизился до 724 тыс. штук, что на 24,8% меньше, чем в IV квартале 2024 года (963 тыс. штук) и на 14,1% меньше, чем в I квартале 2024 года (843 тыс. штук).

Доля грузовых шин в розничных продажах составила 3,73%, что немного выше IV квартала 2024 года (3,68%), но ниже уровня прошлого года (4,8%).

  Производство  ↓  Импорт ↓

ШИНА ЗИМНЯЯ ОШИПОВАННАЯ / ПОДЛЕЖАЩАЯ ОШИПОВКЕ

Производство зимних ошипованных шин в I квартале 2025 года составило 1 504 тыс. штук, что на 41,3% меньше, чем в IV квартале 2024 года (2 562 тыс. штук), но на 36% больше, чем годом ранее (1 106 тыс. штук).

Импорт ошипованных шин составил 220 тыс. штук, снизившись на 77,4% по сравнению с IV кварталом 2024 года (973 тыс. штук) и оставшись практически на уровне I квартала 2024 года (218 тыс. штук, +0,9%).

Доля ошипованных шин в розничных продажах составила 20,71%, что существенно ниже IV квартала 2024 года (57,45%), но практически не отличается от уровня I квартала прошлого года (20,56%).

Средневзвешенная цена на ошипованные шины выросла до 8 047 руб. — это на 5,1% выше, чем в IV квартале 2024 года (7 653 руб.) и на 9,7% выше, чем в I квартале 2024 года (7 333 руб.).

Цены   ↑         Импорт ↓

НЕШИПОВАННЫЕ ЗИМНИЕ ШИНЫ

Производство нешипованных зимних шин в I квартале 2025 года составило 556 тыс. штук, что на 53,5% меньше, чем в IV квартале 2024 года (1 196 тыс. штук), но на 5,3% больше, чем в I квартале 2024 года (528 тыс. штук).

Импорт нешипованных шин снизился до 167 тыс. штук, что на 91,2% меньше, чем в IV квартале 2024 года (1 905 тыс. штук) и на 24,1% меньше, чем годом ранее (220 тыс. штук).

Доля нешипованных шин в розничных продажах составила 12,63%, что на 16,77 п.п. меньше по сравнению с IV кварталом 2024 года (29,4%) и на 0,6 п.п. ниже, чем в I квартале 2024 года (13,23%).

Средневзвешенные цены на нешипованные шины в I квартале 2025 года составили 7 036 руб., что на 10,3% выше, чем годом ранее (6 380 руб.) и на 4,3% ниже, чем в IV квартале 2024 года (7 353 руб.).

Цены   ↑   Спрос  ↓      Импорт  ↓  

В структуре конечных продаж в I квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Конечная продажа организации»: 41,8% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Доля Легковые в I квартале 2025 составила 88,4% от общего объема продаж. Наблюдается увеличение доли на 3,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее изменение доли продаж во I квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Нешипованные зимние шины — уменьшение доли от общих продаж на 0,6 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Летние шины — увеличение доли от общих продаж на 0,4 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — увеличение доли от общих продаж на 0,1 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю по типу шины.

На рисунке 4 и в таблице 4 приведена номенклатура продаж конечному потребителю в разбивке по сезонности.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во I квартале 2025 года Южный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц шин продукции на 1 000 человек населения — 11 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (32 единиц товара) и Белгородская область (15 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по основным типам шин приведена в таблице 5.

По числу проданных легковых шин на 1 000 человек населения во I квартале 2025 года был лидером Южный федеральный округ — 10 единиц товара.

Высокий объем продаж легковых шин на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (30 единиц товара) и Белгородская область (14 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по сезонности приведена в таблице 6.

Во I квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Летние шины рост на 15.2% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Нешипованные зимние шины 10.3% и Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке рост на 9.7%.

Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 48% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 25%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Легковые сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 46,2%.

В категории Грузовые в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 38,6% продукции.

Основная часть продукции в категории Всесезонные шины сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 37,7%.

В категории Летние шины в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 44,0% продукции.

Северо-Кавказский федеральный округ в I квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 47%.

В свою очередь Северо-Западный федеральный округ с долей в 20% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в I квартале 2025 года приходится на «Производство РФ» и составляет 54% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 5%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (46%), в I квартале 2025 года демонстрирует падение на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Во I квартале 2025 года больше всего продукции производит Другие, в этом округе было произведено 5 942 тыс. штук продукции, что составляет 56,5% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — -6%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства шин в России. Во I квартале 2025 года там было произведено 4 576 тыс. штук продукции, что составляет 43,5% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — -4%.

На рисунке 11 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

В таблице 11 представлены данные о производстве шин в разбивке по типам. На рисунке 12 и в таблице 12 представлена динамика производства легковых шин в разбивке по сезонности.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Легковые. Во I квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 8 255 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%) — это 78,5% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Грузовые — 1 012 тыс. штук и 9,6% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13%;

Легкогрузовые — 921 тыс. штук и 8,8% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7%.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Летние шины. Во I квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 5 557 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14%) — это 67,3% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 1 504 тыс. штук и 18,2% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 36%;

Нешипованные зимние шины — 556 тыс. штук и 6,7% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

На рисунке 14 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу шин.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 97 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Строительные, горные и промышленные — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Для мотоциклов — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Легкогрузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Грузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%.

Легковые — доля топ-5 компаний составляет 97%.

На рисунке 15 и в таблице 13 представлена динамика объема ввоза шин из-за пределов РФ в разбивке на виды шин.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Легковые. Во I квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 7 302 тыс. штук — 81,2% от общего объема поставок шин в страну. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Грузовые — 724 тыс. штук, это 8,1% всей ввозимой продукции, что на 14% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

На рисунке 16 и в таблице 14 представлена динамика объема ввоза легковых шин из-за пределов РФ в разбивке на сезонность.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Летние шины. Во I квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 6 713 тыс. штук — 91,9% от общего объема поставок шин в страну. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 220 тыс. штук, это 3,0% всей ввозимой продукции, что на 0% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.