Квартальный обзор по маркируемому рынку "Шины", 2 квартал 2024 года

Внутренний спрос на все ключевые продукты шинной промышленности во многом зависит от сезонности, он неэластичен во II квартале 2024 г. и остается стабильным вне зависимости от ценовых колебаний. Так, в совокупности продажи на все ключевые продукты в точках продаж увеличились на 15% во II квартале 2024 к аналогичному периоду 2023 года.

ЛЕГКОВЫЕ (ЛЕТНИЕ): во II квартале 2024 года цены на летнюю резину увеличились на 1% в сравнении с предыдущим кварталом, а в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. летние шины выросли на 14%. Спрос на легковые шины увеличился в начале 2024 г. в связи с окончанием зимнего сезона (доля летних шин в структуре розничных продаж выросла на 24 п.п. за II квартал 2024 г. в сравнении с предыдущим кварталом). В сравнении же с аналогичным периодом 2023 г. доля шин выросла незначительно (0,7 п.п.). Предложение же продукции при этом выросло к аналогичному периоду 2023 г. на 43%, преимущественно из-за роста объемов ввоза в страну (+46%), которое занимает до 60% в общем объеме предложения. Предложение к предыдущему кварталу снизилось на 51%. В сравнении же с предыдущим кварталом импорт также снизился на 44%, что может объясняться активным ввозом и производством продукции в I квартале 2024 г. и заблаговременной подготовкой поставщиков к летнему сезону.

Цены  ↑ Спрос  →     Производство  ↑ Импорт ↑

ЛЕГКОВЫЕ (ЗИМНИЕ): с наступлением летнего сезона, цены на нешипованные зимние шины продолжили сезонно снижаться (-19% в сравнении с предыдущим кварталом), цены же на шипованные зимние шины на легковые машины оставались стабильны к предыдущему кварталу. К аналогичному периоду 2023 г. они увеличились на 10% на нешипованные шины и на 5% на ошипованные. Доля зимних шин в общей структуре продаж в сравнении с предыдущим кварталом снизилась на 16 п.п. на шипованную и на 7,6 п.п. на нешипованную резину. А в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля зимних шин в общей структуре оставалась стабильной. Предложение продукции при этом превышает II квартал 2023 года на 12%, во многом благодаря приросту предложения ошипованных зимних шин из-за резкого роста импорта (+53% ко II кварталу 2023 г). Одной из причин такого роста мог послужить стабильный рост спроса на зимнюю резину. Кроме ограничений на эксплуатацию шин не по сезону, в 2023-2024 гг. зима принесла аномальные холода и обильные осадки.

Цены   ↓   Спрос  →    Производство  ↑  Импорт ↑

ЛЕГКОГРУЗОВЫЕ: производство легкогрузовых шин увеличилось на 7% во II квартале 2024 г. к аналогичному периоду прошлого года. При этом доля легкогрузовых шин в структуре розничных продаж продукции незначительно снизилась на 0,2 п.п. ко II кварталу 2023 г. одновременно со стабильными ценами к аналогичному периоду 2023 г. (+3%) и снижением цен на 5% к прошлому кварталу. При этом, импорт легкогрузовых шин в РФ снизился на 9% ко II кварталу 2023 г.

Цены   →   Спрос  →    Производство  ↑  Импорт ↓

ГРУЗОВЫЕ: цены на грузовые шины оставались стабильными к аналогичному периоду 2023 г. (-1%), одновременно со стабильной долей грузовых шин в общей структуре продаж (+0,1 п.п). Предложение же на рынке продукции снизилось на 15% из-за снижения и производства (-22%), и импорта (-5% к аналогичному периоду 2023 г.). К предыдущему кварталу, импорт грузовых шин снизился на 5%, а производство сократилось на 10%.

Цены   →    Спрос  →    Производство  ↓  Импорт ↓

В структуре конечных продаж во II квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 51,2% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Доля Легковые во II квартале 2024 составила 86,4% от общего объема продаж. Наблюдается увеличение доли на 0,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее изменение доли продаж во II квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Всесезонные шины — уменьшение доли от общих продаж на 0,8 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Летние шины — увеличение доли от общих продаж на 0,7 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Нешипованные зимние шины — уменьшение доли от общих продаж на 0,0 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю по типу шины.

На рисунке 4 и в таблице 4 приведена номенклатура продаж конечному потребителю в разбивке по сезонности.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во II квартале 2024 года Сибирский федеральный округ был лидером по числу проданных единиц шин продукции на 1 000 человек населения — 20 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (42 единиц товара) и Республика Хакасия (34 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по основным типам шин приведена в таблице 5.

По числу проданных легковых шин на 1 000 человек населения во II квартале 2024 года был лидером Сибирский федеральный округ — 16 единиц товара.

Высокий объем продаж легковых шин на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (38 единиц товара) и Республика Хакасия (28 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по сезонности приведена в таблице 6.

Во II квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Всесезонные шины— падение на 4% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке (рост на 4%) и Летние шины (падение на 2%).

Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 47% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 22%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Легковые сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 47,0%.

В категории Всесезонные шины в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 38,5% продукции.

Северо-Кавказский федеральный округ в II квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 51%.

В свою очередь Северо-Западный федеральный округ с долей в 23% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в II квартале 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 60% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 11%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (40%), в II квартале 2024 года демонстрирует рост на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Во II квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 5 015 тыс. штук продукции, что составляет 43,4% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 11%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства шин в России. Во II квартале 2024 года там было произведено 3 212 тыс. штук продукции, что составляет 27,8% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — -9%.

На рисунке 11 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

В таблице 11 представлены данные о производстве шин в разбивке по типам. На рисунке 12 и в таблице 12 представлена динамика производства легковых шин в разбивке по сезонности.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Легковые. Во II квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 9 119 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18%) — это 78,9% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Грузовые — 1 040 тыс. штук и 9,0% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22%;

Легкогрузовые — 994 тыс. штук и 8,6% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7%.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке. Во II квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 4 415 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8%) — это 48,4% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Летние шины — 2 711 тыс. штук и 29,7% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 40%;

Нешипованные зимние шины — 1 514 тыс. штук и 16,6% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11%.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

На рисунке 14 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу шин.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 99 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Строительные, горные и промышленные — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Для мотоциклов — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Легкогрузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Грузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%.

Легковые — доля топ-5 компаний составляет 99%.

На рисунке 15 и в таблице 13 представлена динамика объема ввоза шин из-за пределов РФ в разбивке на виды шин.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Легковые. Во II квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 6 073 тыс. штук — 77,5% от общего объема поставок шин в страну. Это на 35% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Грузовые — 800 тыс. штук, это 10,2% всей ввозимой продукции, что на 4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

На рисунке 16 и в таблице 14 представлена динамика объема ввоза легковых шин из-за пределов РФ в разбивке на сезонность.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Летние шины. Во II квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 4 083 тыс. штук — 67,2% от общего объема поставок шин в страну. Это на 46% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 1 006 тыс. штук, это 16,6% всей ввозимой продукции, что на 53% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.