Квартальный обзор по маркируемому рынку "Парфюм", 4 квартал 2025 года

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

В IV квартале 2025 года производство парфюмерной воды составило 7 596 тыс.шт., что на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (6 813 тыс.шт.), и на 12% больше, чем в III квартале 2025 года (6 791 тыс.шт.).

Импорт снизился до 9 025 тыс.шт. против 11 137 тыс.шт. годом ранее (-19%), но выше уровня III квартала 2025 года на 30% (6 955 тыс.шт.).

Общее предложение (производство + импорт) в IV квартале 2025 года составило 16 621 тыс.шт., что на 7,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (17 950 тыс.шт.), и на 20,9% больше по сравнению с III кварталом 2025 года (13 746 тыс.шт.).

Доля парфюмерной воды в розничных продажах составила 32,4%, снизившись относительно III квартала 2025 года с 33% и относительно IV квартала 2024 года (34,2%)

Средневзвешенные цены в IV квартале 2025 года составили 3 594 руб., что на 5,7% больше, чем год назад (3 401 руб.), и на 0,8% больше, чем в III квартале 2025 года (3 567 руб.).

Производство ↑ Импорт ↑ Спрос ↓ Цены ↑ 

ДУХИ

Производство духов в IV квартале 2025 года составило 14 273 тыс.шт., что на 53,9% больше, чем в III квартале 2025 года (9 273 тыс.шт.) и на 43,8% выше производства в аналогичном периоде 2024 года (9 927 тыс.шт.).

Импорт продолжает расти - до 2 422 тыс.шт. против 1 520 тыс.шт. год назад (59,3%) и против 1 962 тыс.шт. в прошлом квартале (23,4%).

Общее предложение выросло на 45,8% по сравнению с IV кварталом 2024 года и на 48,6% по сравнению с III кварталом 2025 года.

Это отразилось на рыночной доле: она увеличилась с 21,6% в аналогичном периоде 2024 года и с 24,1% в III квартале 2025 до 29,2%.

Средневзвешенные цены в IV квартале 2025 года составили 1 169 руб., что на 5% меньше, чем год назад (1 230 руб.), и на 15,4% меньше, чем в III квартале 2025 года (1 381 руб.), что может быть вызвано возросшим предложением.

Производство ↑ Импорт ↑ Спрос  ↑ Цены ↓

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА

Производство туалетной воды в IV квартале 2025 года составило 10 563 тыс.шт., что на 33,4% больше, чем в III квартале 2025 года (7 921 тыс.шт.), и на 4,7% больше по сравнению с IV кварталом 2024 года (10 089 тыс.шт.).

Импорт показал падение по сравнению с прошлым годом - до 4 559 тыс.шт. против 5445тыс.шт. (16,3%) и превышение показателя прошлого квартала на 33,8% (3 408 тыс.шт.).

Суммарное предложение снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к сокращению рыночной доли - с 35,7% в IV квартале прошлого года до 31,8% в текущем периоде. Относительно III квартала 2025 года предложение возросло на 33,5%, но доля на рынке сократилась с 35,2% до 31,8%.

Средневзвешенные цены составили 1 462 руб., что на уровне IV квартала 2024 (1 461 руб., + 0,1%), и на 1,2% больше, чем в III квартале (1 445 руб.).

 Производство  ↑ Импорт ↓ Спрос ↓ Цены  ↑ 

В структуре конечных продаж во IV квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 50,3% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во IV квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Духи — увеличение доли от общих продаж на 7,7 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Туалетная вода — уменьшение доли от общих продаж на 3,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Парфюмерная вода — уменьшение доли от общих продаж на 1,8 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во IV квартале 2025 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц парфюмерной продукции на 1 000 человек населения — 76 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (150 единиц товара) и Магаданская область (60 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам парфюма приведена в таблице 4.

Во IV квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Душистая вода — рост на 20% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Одеколон(падение на 8%) и Парфюмерная вода (рост на 6%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам парфюма приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах парфюма в России — на уровне 71% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах парфюма в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 7%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Парфюмерная вода сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 63,5%.

В категории Туалетная вода в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 74,2% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов парфюма приведены на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ во IV квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 71%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 43% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во IV квартале 2025 года приходится на «Производство РФ» и составляет 67% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 23%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (33%), во IV квартале 2025 года демонстрирует падение на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Во IV квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 19 560 тыс. штук продукции, что составляет 57,2% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 14%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства парфюма в России. Во IV квартале 2025 года там было произведено 9 263 тыс. штук продукции, что составляет 27,1% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 54%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Духи. Во IV квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 14 273 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44%) — это 41,8% от общего объема производства парфюма в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве парфюма в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Туалетная вода — 10 563 тыс. штук и 30,9% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%;

Парфюмерная вода — 7 596 тыс. штук и 22,2% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого парфюма.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 46 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Душистая вода — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Спрей для тела — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Одеколон — доля топ-5 компаний составляет 97%;

Набор парфюмерии — доля топ-5 компаний составляет 96%;

Парфюмерная вода — доля топ-5 компаний составляет 75%.

Большую часть ввозимого парфюма составляет Парфюмерная вода. Во IV квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 9 025 тыс. штук — 53,4% от общего объема поставок парфюма в страну. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туалетная вода — 4 559 тыс. штук, это 27,0% всей ввозимой продукции, что на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы парфюма.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.