Квартальный обзор по маркируемому рынку "Парфюм", 4 квартал 2024 года

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Производство парфюмерной воды в 2024 году составило 26 415 шт., что на 14% больше по сравнению с 2023 годом (23 088 шт.). Импорт увеличился до 34 699 шт. против 32 066 шт. годом ранее (+8%). Суммарное предложение (производство + импорт) выросло на 11% по сравнению с прошлым годом.

Это способствовало росту доли парфюмерной воды в розничных продажах, которая увеличилась с 32,3% (2023 год) до 35,5% (2024 год) в целом за год. В IV квартале 2024 года доля составила 34,3%, по сравнению с 32,8% годом ранее, указывая на возросший интерес к этой категории.

Средневзвешенные цены на парфюмерную воду в IV квартале 2024 года выросли на 16,7% (с 2 545 руб. до 2 971 руб.) по сравнению с IV кварталом 2023 года. Это указывает на устойчивый спрос и влияние увеличившихся объёмов производства на себестоимость.

Цены   ↑    Спрос  ↑     Производство  ↑     Импорт ↑ 

ДУХИ

Производство духов в 2024 году достигло 30 610 шт., что в 2 раза превышает показатель 2023 года (14 750 шт.). Импорт снизился с 10 202 шт. до 6 458 шт. (–37%). В результате совокупное предложение (производство + импорт) увеличилось на 49%, несмотря на сокращение ввоза.

Повышение объёмов продукции привело к росту доли духов в розничных продажах с 12,3% (2023 год) до 15,6% (2024 год). Особенно заметен скачок в IV квартале 2024 года, когда доля увеличилась с 13,6% до 21,7%.

Средневзвешенные цены на духи в IV квартале 2024 года снизились на 26,7% (с 1 487 руб. до 1 091 руб.) по сравнению с IV кварталом 2023 года, а относительно предыдущего квартала (с 1 947 руб. до 1 091 руб.) падение составило 44%. Это может объясняться высокой конкуренцией на рынке и скидками в конце года, стимулирующими спрос.

Цены   ↓     Спрос  ↑     Производство  ↑     Импорт ↓ 

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА

Производство туалетной воды в 2024 году составило 39 657 шт., что ниже показателя 2023 года (43 183 шт.). Импорт также уменьшился — с 16 509 шт. до 15 572 шт. Суммарное предложение сократилось на 11% по отношению к прошлому году.

Сокращение объёмов продукции отразилось на доле туалетной воды в розничных продажах, которая уменьшилась с 42,6% в 2023 году до 38,3% в 2024 году в целом. В IV квартале 2024 года доля составила 35,5%, что ниже уровня IV квартала 2023 года (41,0%).

Средневзвешенные цены на туалетную воду в IV квартале 2024 года выросли на 16,5% (с 1 089 руб. до 1 269 руб.) по сравнению с IV кварталом 2023 года, и на 4,7% относительно предыдущего квартала ( 1 212 руб. → 1 269 руб. ). Рост цен может быть связан с уменьшением предложения и сохраняющимся спросом на эту категорию.

Цены   ↑    Спрос  ↓     Производство  ↓     Импорт ↓

В структуре конечных продаж во IV квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 56,8% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во IV квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Духи — увеличение доли от общих продаж на 8,2 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Туалетная вода — уменьшение доли от общих продаж на 5,4 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Парфюмерная вода — увеличение доли от общих продаж на 1,5 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во IV квартале 2024 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц парфюмерной продукции на 1 000 человек населения — 79 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (156 единиц товара) и Смоленская область (68 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам парфюма приведена в таблице 4.

Во IV квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Духи — падение на 27% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Парфюмерная вода(рост на 17%) и Туалетная вода (рост на 17%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам парфюма приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах парфюма в России — на уровне 67% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах парфюма в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 9%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Парфюмерная вода сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 63,6%.

В категории Туалетная вода в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 71,9% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов парфюма приведены на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ во IV квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 66%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 44% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во IV квартале 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 59% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 1%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (41%), во IV квартале 2024 года демонстрирует падение на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Во IV квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 16 781 тыс. штук продукции, что составляет 60,5% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 10%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства парфюма в России. Во IV квартале 2024 года там было произведено 6 288 тыс. штук продукции, что составляет 22,7% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 20%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Туалетная вода. Во IV квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 10 086 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16%) — это 36,3% от общего объема производства парфюма в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве парфюма в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Духи — 9 886 тыс. штук и 35,6% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 66%;

Парфюмерная вода — 6 813 тыс. штук и 24,5% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого парфюма.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 31 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Душистая вода — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Одеколон — доля топ-5 компаний составляет 93%;

Парфюмерная вода — доля топ-5 компаний составляет 82%;

Туалетная вода — доля топ-5 компаний составляет 77%;

Духи — доля топ-5 компаний составляет 31%.

Большую часть ввозимого парфюма составляет Парфюмерная вода. Во IV квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 11 069 тыс. штук — 57,8% от общего объема поставок парфюма в страну. Это на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туалетная вода — 5 394 тыс. штук, это 28,2% всей ввозимой продукции, что на 1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы парфюма.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.