Квартальный обзор по маркируемому рынку "Парфюм", 3 квартал 2024 года

Внутренний спрос на большинство ключевых продуктов парфюмерной промышленности эластичен в III квартале 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. к цене и снизился вслед за ростом цен на духи, парфюмерную и туалетную воду. Снижение в совокупности составило 4,0% в стабильных точках продаж. Наибольше снижение в структуре общих продаж наблюдается по духам и туалетной воде. Продажи же парфюмерной воды напротив немного подросли, рост в структуре продаж составил 6 п.п.

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА: доля продаж туалетной воды в общей структуре снизилась за III квартал 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. на 2,5 п.п. одновременно с ростом цен за период (+17%). В III квартале 2024 г. в сравнении с предыдущим кварталом доля продаж туалетной воды оставалась стабильной (-0,2 п.п.), цены при этом немного увеличились - на 4% в сравнении с предыдущим кварталом. Таким образом, исходя из общего снижения продаж за год, спрос на туалетную воду также снизился в III квартале 2024 г. в сравнении с III кварталом 2023 г. Предложение продукции при этом снизилось по отношению к III кварталу 2023 года на 15%, преимущественно за счет падения отечественного производства на 20%. В сравнении с предыдущим кварталом производство в III квартале снизилось на 10%.

Цены   ↑    Спрос  ↓     Производство  ↓     Импорт ↓

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА: предложение же парфюмерной воды в III квартале выросло на 14% к аналогичному периоду 2023 г., и превысило предыдущий квартал на 16%. При этом предложение продукции выросло как за счет прироста импорта на 12% (60% прироста), так и за счет увеличения производства на 13% (40% прироста) в III квартале 2024 г. в сравнении с 2023 г. При этом, доля розничных продаж парфюмерной воды в общей структуре продаж выросла по отношению к аналогичному периоду 2023 г. на 6 п.п., и увеличилась к предыдущем кварталу (+1,8 п.п.). В абсолютном же значении спрос на парфюмерную воду также вырос, несмотря на общее снижение продаж, при росте средневзвешенных цен на 13% в сравнении с III кварталом 2023 г.

Цены   ↑     Спрос  ↑     Производство  ↑     Импорт ↑

ДУХИ: духи показали наибольший рост цен (50% к аналогичному периоду 2023 г.) одновременно со снижением спроса на товар (доля розничных продаж в общей структуре продаж снизилась на 1,7 п.п. к III кварталу 2023г., и на 0,6 п.п. ко II кварталу 2023 г). Тем не менее, предложение на рынке продукции увеличилось на 52%, несмотря на снижение ввоза в страну (-48%), преимущественно за счет прироста производства на 116% к III кварталу 2023 год.  Предложение к предыдущему кварталу также увеличилось на 29%, за счет прироста производства на 33%.

Цены   ↑    Спрос  ↓     Производство  ↑     Импорт ↑

ОДЕКОЛОН: предложение снизилось в сравнении с III кварталом 2023 г. на 62%, что было обусловлено снижением производства (-64%), доля которого в совокупном предложении составляет ~90-96%. Производство одеколона в сравнении с предыдущим кварталом упало на 73%. Цены на одеколон в III квартале в сравнении с предыдущим годом почти не изменились. В сравнении же с предыдущим кварталом одеколон продавался на 2,6% дороже. При этом доля продаж одеколона остается практически неизменной в общей структуре продаж (+0,1 п.п. за III квартал 2024 г. к III кварталу 2023г. и -0,1 п.п. в III квартале 2024 г. в сравнении с предыдущим).

Цены  ↓ Спрос  →  Производство  ↓  Импорт ↓

В структуре конечных продаж во III квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 61,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во III квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Парфюмерная вода — увеличение доли от общих продаж на 5,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Туалетная вода — уменьшение доли от общих продаж на 2,4 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Духи — уменьшение доли от общих продаж на 1,6 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во III квартале 2024 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц парфюмерной продукции на 1 000 человек населения — 55 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (100 единиц товара) и Санкт-Петербург (52 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам парфюма приведена в таблице 4.

Во III квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Духи — рост на 51% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Туалетная вода(рост на 17%) и Парфюмерная вода (рост на 14%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам парфюма приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах парфюма в России — на уровне 69% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах парфюма в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 10%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Парфюмерная вода сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 67,8%.

В категории Туалетная вода в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 73,2% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов парфюма приведены на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ во III квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 67%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 37% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во III квартале 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 63% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 3%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (37%), во III квартале 2024 года демонстрирует падение на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Во III квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 14 031 тыс. штук продукции, что составляет 57,9% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 16%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства парфюма в России. Во III квартале 2024 года там было произведено 6 006 тыс. штук продукции, что составляет 24,8% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 54%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Туалетная вода. Во III квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 8 683 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20%) — это 35,9% от общего объема производства парфюма в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве парфюма в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Духи — 8 361 тыс. штук и 34,5% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 113%;

Парфюмерная вода — 6 349 тыс. штук и 26,2% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого парфюма.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 37 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Душистая вода — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Одеколон — доля топ-5 компаний составляет 99%;

Парфюмерная вода — доля топ-5 компаний составляет 85%;

Туалетная вода — доля топ-5 компаний составляет 80%;

Духи — доля топ-5 компаний составляет 37%.

Большую часть ввозимого парфюма составляет Парфюмерная вода. Во III квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 8 553 тыс. штук — 59,8% от общего объема поставок парфюма в страну. Это на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туалетная вода — 3 731 тыс. штук, это 26,1% всей ввозимой продукции, что на 6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы парфюма.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.