Квартальный обзор по маркируемому рынку "Парфюм", 2 квартал 2024 года

Внутренний спрос на большинство ключевых продуктов парфюмерной промышленности неэластичен в I квартале 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. к цене и стабилен, вне зависимости от движения цен. Небольшой прирост в совокупности составил 1,0% в точках продаж. Наибольший прирост доли в структуре общих продаж наблюдается по парфюмерной воде.

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА: доля продаж туалетной воды в общей структуре снизилась за II квартал 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. на 3 п.п. при одновременном росте цен на 10%. Во II квартале 2024 г. в сравнении с предыдущим кварталом доля продаж туалетной воды практически осталась неизменной (-0,3 п.п.), цены при этом немного увеличились - на 3% в сравнении с предыдущим кварталом. Тем не менее, исходя из общего прироста продаж за год, спрос на туалетную воду увеличился во II квартале 2024 г. в сравнении со II кварталом 2023 г. Предложение продукции при этом снизилось к 2023 году на 10%, преимущественно за счет падения импорта на 24%. В сравнении с предыдущим кварталом предложение во II квартале снизилось на 16%.

Цены   ↑     Спрос  →     Производство  ↓     Импорт ↓ 

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА: предложение парфюмерной воды во II квартале осталось неизменным к аналогичному периоду 2023 г.: падение импорта на 13% была полностью компенсировано приростом отечественного производства на 21%. При этом, доля розничных продаж парфюмерной воды в общей структуре продаж выросла по отношению к 2023 г. на 4 п.п. В абсолютном же значении спрос на парфюмерную воду вырос, исходя из общего прироста продаж, несмотря на рост средневзвешенных цен на 13% в сравнении со II кварталом 2023 г., что может указывать на некоторое смещение спроса потребителей с туалетной воды в сторону более дорогостоящей, парфюмерной. При этом доля импортной продукции в предложении парфюмерной воды снизилась с аналогичного периода прошлого года с 61% до 53%.

Цены   ↑     Спрос  ↑     Производство  ↑     Импорт ↓ 

ДУХИ: духи показали наибольший рост цен (+28% к аналогичному периоду 2023 г., но снижение на 3% к предыдущему кварталу) одновременно со стабильным спросом на товар (доля розничных продаж в общей структуре продаж увеличились на 0,2 п.п. ко II кварталу 2023г. и на 2,0 п.п. к I кварталу 2024 г). Кроме того, на 42% выросло предложение на рынке продукции, преимущественно за счет прироста производства на 106% ко II кварталу 2023 г. Данные приросты также обусловлены эффектом низкой базы. Предложение же к предыдущему кварталу уменьшилось на 11%, в основном из-за снижения ввоза в страну продукции на 50%. Ко II кварталу 2023 г. снижение по импорту духов составило 45%

Цены   ↑     Спрос  →     Производство  ↑     Импорт ↓

В структуре конечных продаж во II квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 63,1% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во II квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Парфюмерная вода — увеличение доли от общих продаж на 3,8 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Туалетная вода — уменьшение доли от общих продаж на 2,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Духи — увеличение доли от общих продаж на 0,2 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во II квартале 2024 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц парфюмерной продукции на 1 000 человек населения — 49 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (85 единиц товара) и Смоленская область (52 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам парфюма приведена в таблице 4.

Во II квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Духи — рост на 28% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Душистая вода(падение на 19%) и Парфюмерная вода (рост на 14%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам парфюма приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах парфюма в России — на уровне 69% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах парфюма в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 10%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Парфюмерная вода сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 69,4%.

В категории Туалетная вода в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 74,4% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов парфюма приведены на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ во II квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 71%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 36% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во II квартале 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 69% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 23%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (31%), во II квартале 2024 года демонстрирует падение на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Во II квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 16 946 тыс. штук продукции, что составляет 67,2% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 15%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства парфюма в России. Во II квартале 2024 года там было произведено 4 802 тыс. штук продукции, что составляет 19,0% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 46%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Туалетная вода. Во II квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 9 830 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%) — это 39,0% от общего объема производства парфюма в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве парфюма в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Духи — 6 336 тыс. штук и 25,1% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 106%;

Парфюмерная вода — 6 211 тыс. штук и 24,6% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого парфюма.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 38 до 98% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Одеколон — доля топ-5 компаний составляет 98% от всего рынка;

Душистая вода — доля топ-5 компаний составляет 95%;

Парфюмерная вода — доля топ-5 компаний составляет 83%;

Туалетная вода — доля топ-5 компаний составляет 83%;

Духи — доля топ-5 компаний составляет 38%.

Большую часть ввозимого парфюма составляет Парфюмерная вода. Во II квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 6 985 тыс. штук — 62,4% от общего объема поставок парфюма в страну. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туалетная вода — 2 629 тыс. штук, это 23,5% всей ввозимой продукции, что на 24% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы парфюма.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.