Квартальный обзор по маркируемому рынку "Обувь", 3 квартал 2025 года

БОТИНКИ

Производство ботинок в III квартале 2025 года составило 7 399 тыс. пар, что немного меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда производилось 7 424 тыс. пар.

В то же время импорт ботинок в III квартале 2025 года составил 48 977 тыс. пар, что ниже уровня III квартале 2024 года на 10% (54 391 тыс. пар), но выше уровня II квартала 2025 года на 60% (30 536 тыс. пар), что может быть обусловлено сезонностью.

Это привело к общему снижению предложения на 8,8% по сравнению с прошлым годом. Уменьшение объема продукции на рынке могло повлиять на снижение доли ботинок в розничных продажах, которая уменьшилась с 33% в III квартале 2024 года до 30% в III квартале 2025 года. Это указывает на возможное уменьшение интереса покупателей к данной категории.

Средневзвешенные цены на ботинки снизились на 6,8% (с 2 961 руб. до 2 760 руб.) за год, относительно II квартала 2025 года цены снизились на 4,7% (с 2 896 руб. до 2 760 руб.)

Производство ↓    Импорт ↓ Спрос  ↓ Цены  ↓

ТУФЛИ

В III квартале 2025 года производство туфель составило 2 336 тыс. пар, что на 1,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (2 372 тыс.пар), и на 35% меньше, чем во II квартале 2025 года (3 603 тыс.пар).

Ввоз туфель в III квартале 2025 достиг 8 236 тыс. пар, также показывая сокращение по сравнению III кварталом 2024 на 12,5% (9 407 тыс. пар) и сокращение относительно предыдущего квартала на 57% (19 218 тыс. пар).

Суммарно объём предложения (производство + импорт) уменьшился относительно III квартала 2024 примерно на 10%, относительно II квартала 2025 года на 54%.

Тем не менее, доля туфель в розничных продажах составила 16,2%, показав небольшой рост относительно III квартала 2024 (15,9%), но снизилась относительно II квартала 2025 года (17,3%), что может быть обусловлено сезоном.

Средневзвешенные цены на туфли в III квартале 2025 года составили 2 281 руб., что на 7% меньше, чем год назад (2 453 руб.), и на 12,7% меньше, чем во II квартале 2025 года (2 613 руб.).

Производство ↓   Импорт ↓  Спрос  ↓  Цены ↓

КРОССОВКИ

В III квартале 2025 года производство кроссовок достигло 5 194 тыс.пар, что в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (2 568 тыс.пар), но на 13,6% меньше, чем во II квартале 2025 года (6 012 тыс.пар).

Импорт кроссовок, напротив, снизился с 7 090 тыс.пар годом ранее до 5 817 тыс. пар (-18%). Также наблюдается сокращение ввоза относительно II квартала 2025 года (6 663 тыс.пар), на 12,7%.

Таким образом, общее предложение (производство + импорт) в III квартале 2025 года составило 11 011 тыс.пар, что на 13,1% меньше по сравнению со II кварталом 2025 года (12 675 тыс.пар), и на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 658 тыс.пар).

Рост производства привел к увеличению доли рынка относительно III квартала 2024 с 9,1%, до 12,5% в III квартале 2025. По сравнению со II кварталом 2025 года доля сократилась с 13,5%, что вызвано сокращением предложения в целом.

Средневзвешенные цены в III квартале 2025 года также снизились в III квартале 2025 года и составили 2 658 руб., что на 5,2% ниже, чем во II квартале 2025 года (2 804 руб.). и на 25% ниже , чем год назад (3 542 руб.).

Производство ↓   Импорт ↓  Спрос  ↑  Цены  ↓

В структуре конечных продаж в III квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 43,0% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в III квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Ботинки — уменьшение доли от общих продаж на 3,5 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 3,4 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Лоферы/мокасины/слиперы — увеличение доли от общих продаж на 0,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В III квартале 2025 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 147 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (174 единиц товара) и Московская область (155 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

В III квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Угги/унты— падение на 36% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Валенки (рост на 30%) и Кроссовки (падение на 25%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 58% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 19%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Специализированная спортивная обувь - 67,8%. За ними идут Балетки (65,8%) и Кеды (64,4%).

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в III квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 80%.

В свою очередь Южный федеральный округ с долей в 39% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в III квартале 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 64% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 5%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (36%), в III квартале 2025 года демонстрирует рост на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

В III квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 21 526 тыс. штук продукции, что составляет 41,3% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 3%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В III квартале 2025 года там было произведено 8 136 тыс. штук продукции, что составляет 15,6% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 9%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В III квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 22 365 тыс. штук (падение на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 42,9% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 7 399 тыс. штук и 14,2% от всего рынка, падение на 0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — 5 533 тыс. штук и 10,6% от всего рынка, падение на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 22 до 90% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пинетки — доля топ-5 компаний составляет 90%;

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 73%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 56%;

Гидрообувь — доля топ-5 компаний составляет 54%;

Специализированная спортивная обувь — доля топ-5 компаний составляет 52%.