Квартальный обзор по маркируемому рынку "Обувь", 4 квартал 2024 года

БОТИНКИ

Производство ботинок в 2024 году составило 29 710 тыс. пар, что немного меньше по сравнению с 2023 годом, когда производилось 30 357 тыс. пар. В то же время импорт ботинок в 2024 году составил 153 375 тыс. пар, что также несколько ниже по сравнению с 2023 годом (173 228 тыс. пар). Это привело к общему снижению предложения на 6% по сравнению с прошлым годом. Уменьшение объема продукции на рынке могло повлиять на снижение доли ботинок в розничных продажах, которая уменьшилась с 42,2% в IV квартале 2023 года до 39,9% в IV квартале 2024 года. Это указывает на возможное уменьшение интереса покупателей к данной категории.

Средневзвешенные цены на ботинки практически не изменились (с 3 996 руб. до 4 038 руб.) за год.

  Спрос  ↓    Производство  ↓    Импорт  ↓

САПОГИ

Производство сапог в 2024 году составило 22 672 тыс. пар, что немного меньше, чем в 2023 году (23 351 тыс. пар). Ввоз сапог в 2024 году достиг 22 243 тыс. пар, также показывая сокращение по сравнению с 2023 годом (36 744 тыс. пар). Суммарно объём предложения (производство + импорт) за год уменьшился с 60 095 тыс. пар до 44 915 тыс. пар, то есть примерно на 25%. Уменьшение объёма продукции на рынке могло повлиять на снижение доли сапог в розничных продажах, которая уменьшилась с 15,1% в IV квартале 2023 года до 13,9% в IV квартале 2024 года. Средневзвешенные цены на сапоги в 2024 году выросли на 8,4% (с 3 301 руб. до 3 579 руб.) по сравнению с 2023 годом. Повышение цен может быть связано с ростом себестоимости и попытками производителей сохранить маржинальность на фоне снижения объёмов предложения и возможного изменения предпочтений покупателей.

Цены    ↑     Спрос  ↑  Производство  ↓   Импорт ↓

КРОССОВКИ

Производство кроссовок в 2024 году значительно увеличилось и составило 10 989 тыс. пар, что примерно на 20% больше по сравнению с 2023 годом (9 163 тыс. пар). Ввоз кроссовок также возрос до 22 393 тыс. пар, что значительно выше показателей 2023 года (17 563 тыс. пар). Это привело к увеличению предложения примерно на 28% по сравнению с прошлым годом и повышению доли кроссовок в общем объёме продаж обуви с 5,5% в IV квартале 2023 года до 7,9% в IV квартале 2024 года. Это указывает на сильный интерес потребителей к данной категории. Средневзвешенные цены на кроссовки за весь 2024 год выросли примерно на 14% (с 3 121 руб. до 3 546 руб.) по сравнению с 2023 годом. Это подтверждает достаточно высокую устойчивость спроса (неэластичность) на данный тип продукции.

Цены   ↑    Спрос  ↑  Производство  ↑ Импорт  ↑    

В структуре конечных продаж в IV квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 43,4% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в IV квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 2,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Ботинки — уменьшение доли от общих продаж на 2,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — уменьшение доли от общих продаж на 1,2 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В IV квартале 2024 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 128 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (152 единиц товара) и Москва (149 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

В IV квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Сандалии— рост на 15% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Балетки (рост на 15%) и Валенки (рост на 13%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 54% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 21%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Балетки - 67,1%. За ними идут Кроссовки (62,5%) и Кеды (61,1%).

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в IV квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 73%.

В свою очередь Уральский федеральный округ с долей в 33% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в IV квартале 2024 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 54% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 1%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (44%), в IV квартале 2024 года демонстрирует рост на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

В IV квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 23 614 тыс. штук продукции, что составляет 45,0% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 22%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В IV квартале 2024 года там было произведено 8 161 тыс. штук продукции, что составляет 15,6% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 16%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В IV квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 25 935 тыс. штук (рост на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 49,5% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 8 180 тыс. штук и 15,6% от всего рынка, падение на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — 6 618 тыс. штук и 12,6% от всего рынка, падение на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 19 до 62% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Сандалии — доля топ-5 компаний составляет 62%;

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 57%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 49%;

Кроссовки — доля топ-5 компаний составляет 45%;

Валенки — доля топ-5 компаний составляет 43%.

Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В IV квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 35 065 тыс. штук — 53,6% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 0% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туфли — 9 700 тыс. штук, это 14,8% всей ввозимой продукции, что на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.