Квартальный обзор по маркируемому рынку "Обувь", 3 квартал 2024 года

Внутренний спрос на ключевые продукты обувной промышленности в III квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. вырос на 20,8% в точках продаж. При этом спрос внутри групп, кроме ботинок, оставался практически неизменным.

БОТИНКИ: несмотря на небольшой рост цен в III квартале 2024 года на 4,6% к аналогичному периоду 2023 года, в структуре общих продаж доля ботинок выросла на 2,3 п.п. в сравнении со структурой 2023 г., и при этом увеличилась к предыдущему кварталу на 4,94 п.п. при достаточно стабильных ценах (+0,5%). Производство продукции при этом меньше аналогичного периоду 2023 года на 4,3%, а импорт снизился на 7,6% к III кварталу 2023 года. К предыдущему же кварталу производство выросло на 3,1%, а импорт вырос более, чем в 2 раза.

Цены   ↑    Спрос  ↑     Производство  ↓    Импорт  ↓

ТАПОЧКИ: производство тапочек продолжило расти на 25% в III квартале 2024г. к аналогичному периоду 2023 года. При этом, в структуре общих продаж доля тапочек практические не изменилась (-1,44 п.п. в сравнении со структурой III квартала 2023 г.), что, однако, при одновременном росте продаж всей обуви по стабильным точкам, говорит о возможном повышении спроса и на тапочки. Цены выросли при этом на 11,4% к аналогичному периода 2023 г. , а импорт товаров в страну снизился в III квартале 2024 г. на 15,5%.

Цены   ↑    Спрос  ↑  Производство  ↑     Импорт ↓

 ТУФЛИ: цены на туфли также повысились в III квартале 2024 года на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2023г., что, однако, сильно не отразилось внутреннем спросе (в структуре общих продаж доля товара снизилась на 0,54 п.п. в сравнении со структурой III квартала 2023 г. что, однако, при одновременном росте продаж всей обуви по стабильным точкам, говорит о возможном повышении спроса и на туфли. Производство продукции выросло на 27% к уровню 2023 года, импорт также прирос на 36%.

Цены   ↑    Спрос  ↑  Производство  ↑ Импорт  ↑    

САПОГИ: цены на сапоги начали сезонно расти на 61% в III квартале 2024 г. в сравнении с предыдущим кварталом, и также подросли по отношению к аналогичному периоду 2023 года на 6%.  Доля же товара в структуре общих продаж товара в сравнении со структурой III квартала 2023 г. осталась практически неизменной. Кроме того, упало предложение на рынке продукции вследствие снижения импорта на 43% и снижения объемов производства на 5%.

Цены   ↓      Спрос  → Производство  ↓    Импорт  ↓    

КРОССОВКИ: цены на кроссовки выросли на 27% к III кварталу 2023 г. и снизились на 3,5% к предыдущему кварталу, что однако, практически никак не отразилось на спросе. Ввоза из-за рубежа, тем не менее, подрос на 18,2%, как и отечественное производство (+8,3%) к III кварталу 2023 г.

Цены   ↑      Спрос  → Производство  ↑     Импорт  ↑  

В структуре конечных продаж в III квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 66,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в III квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Ботинки — увеличение доли от общих продаж на 2,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Тапочки — уменьшение доли от общих продаж на 1,4 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сандалии — уменьшение доли от общих продаж на 0,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В III квартале 2024 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 157 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (228 единиц товара) и Санкт-Петербург (196 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

В III квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Балетки— рост на 41% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Кеды (рост на 40%) и Кроссовки (рост на 27%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 60% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 16%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Тапочки - 67,1%. За ними идут Кеды (66,6%) и Балетки (66,1%).

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в III квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 54%.

В свою очередь Уральский федеральный округ с долей в 38% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в III квартале 2024 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 64% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 11%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (34%), в III квартале 2024 года демонстрирует рост на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

В III квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 22 340 тыс. штук продукции, что составляет 45,1% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 10%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В III квартале 2024 года там было произведено 7 689 тыс. штук продукции, что составляет 15,5% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 15%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В III квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 23 563 тыс. штук (рост на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 47,5% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 7 498 тыс. штук и 15,1% от всего рынка, падение на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — 6 252 тыс. штук и 12,6% от всего рынка, падение на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 21 до 57% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Валенки — доля топ-5 компаний составляет 57%;

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 54%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 52%;

Галоши — доля топ-5 компаний составляет 42%;

Сандалии — доля топ-5 компаний составляет 41%.

Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В III квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 56 495 тыс. штук — 59,7% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Сапоги — 13 239 тыс. штук, это 14,0% всей ввозимой продукции, что на 43% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.