Квартальный обзор по маркируемому рынку "Обувь", 2 квартал 2024 года

Внутренний спрос на ключевые продукты обувной промышленности во II квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. вырос на 23,5% в стабильных точках продаж. Спрос ведет себя устойчиво и растет вне зависимости от колебаний цен на товары. Исходя из общего прироста продаж по стабильным точкам, а также повышения цен на все ключевые продукты, кроме сапог, можно сделать вывод, что спрос не реагирует на повышение цен на товары год к году и остается стабильно высоким.

БОТИНКИ: несмотря на небольшой рост цен во II квартале 2024 года на 2% к аналогичному периоду 2023 года, в структуре общих продаж доля ботинок выросла на 1,6 п.п. в сравнении со структурой 2023 г., и при этом снизилась к предыдущему кварталу на 12,8 п.п., несмотря на снижение цен на 20%, что может быть вызвано снижением сезонного спроса. Производство продукции при этом выше аналогичного периоду 2023 года на 2%, а импорт снизился на 37% ко II кварталу 2023 года. К предыдущему же кварталу производство выросло на 8%, а импорт снизился на 29%.

Цены   ↑    Спрос  ↑     Производство  →    Импорт ↓  

ТАПОЧКИ: производство тапочек продолжило расти на 26% во II квартале 2024г. к аналогичному периоду 2023 года. При этом, в структуре общих продаж доля тапочек практические не изменилась (-0,2 п.п. в сравнении со структурой II квартала 2023 г.) одновременно с ростом цен на 9% к аналогичному периода 2023 г. При этом, импорт товаров в страну снизился во II квартале 2024 г. на 38%.

Цены   ↑     Спрос  →     Производство  ↑      Импорт ↓

ТУФЛИ: цены на туфли также повысились во II квартале 2024 года на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2023г., что, однако, сильно не отразилось внутреннем спросе (в структуре общих продаж доля товара снизилась на 0,6 п.п. в сравнении со структурой II квартала 2023 г). Производство продукции осталось на прежнем уровне, в сравнении со II кварталом 2023 года, импорт же снизился на 15%.

Цены   ↑     Спрос  →     Производство  →      Импорт ↓

САПОГИ: цены на сапоги снизились на 46% к предыдущему кварталу 2024 г., и на 9% в сравнении со II кварталом 2023 г.. Спрос на товар практически остался неизменным (в структуре общих продаж доля товара увеличилась на 0,8 п.п. в сравнении со структурой II квартала 2023 г). Производство к I кварталу 2023 г. выросло на 9%, ввоз из-за рубежа же упал на 68%.

Цены   ↓   Спрос  →     Производство  ↑      Импорт ↓

КРОССОВКИ: цены на кроссовки выросли на 21% в сравнении со II кварталом 2023 г. на 9%. Спрос на товар также практически остался неизменным (в структуре общих продаж доля товара увеличилась на 0,6 п.п. в сравнении со структурой II квартала 2023 г). Производство ко II кварталу 2023 г. выросло на 10%, ввоз из-за рубежа также подрос на 41% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Цены   ↑  Спрос  →     Производство  ↑      Импорт ↑

В структуре конечных продаж в II квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 64,1% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в II квартале 2024 года показали следующие типы продукции:

Сандалии — уменьшение доли от общих продаж на 2,0 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Ботинки — увеличение доли от общих продаж на 1,5 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Кеды — уменьшение доли от общих продаж на 0,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В II квартале 2024 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 167 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (204 единиц товара) и Московская область (203 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

В II квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Кеды— рост на 48% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Балетки (рост на 39%) и Кроссовки (рост на 21%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 60% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 16%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Тапочки - 68,7%. За ними идут Кеды (67,5%) и Балетки (66,0%).

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в II квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 58%.

В свою очередь Северо-Западный федеральный округ с долей в 38% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в II квартале 2024 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 52% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 27%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (46%), в II квартале 2024 года демонстрирует рост на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

В II квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 28 832 тыс. штук продукции, что составляет 50,6% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 35%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В II квартале 2024 года там было произведено 7 241 тыс. штук продукции, что составляет 12,7% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 30%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В II квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 29 307 тыс. штук (рост на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 51,5% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 7 270 тыс. штук и 12,8% от всего рынка, рост на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — 4 845 тыс. штук и 8,5% от всего рынка, рост на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 21 до 70% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Валенки — доля топ-5 компаний составляет 70% от всего рынка;

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 58%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 46%;

Галоши — доля топ-5 компаний составляет 44%;

Босоножки — доля топ-5 компаний составляет 42%.

Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В II квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 25 671 тыс. штук — 39,8% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туфли — 18 631 тыс. штук, это 28,9% всей ввозимой продукции, что на 15% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.