Квартальный обзор по маркируемому рынку "Вода", 2 квартал 2024 года

Внутреннее предложение на все ключевые продукты упакованной воды стабильно увеличивается во II квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 20% и на 98,35% покрывается внутренним производством.

Спрос по упакованной воде во II квартале 2024 года растет в сравнении с предыдущим кварталом (+31%) в точках продаж.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА: среди минеральной воды наибольшая доля в структуре продаж (61% в объеме розничных продаж минеральной воды и 17% в объеме упакованной) во II квартале 2024 г. зафиксировано по газированной минеральной природной лечебно-столовой воде. Несмотря на высокий спрос, цена по данному продукту немного подросла (+8% к аналогичному периоду прошлого года). А наиболее дорогая минеральная вода — газированная минеральная природная лечебная, превышающая на 80% средний уровень цен по упакованной воде, занимает последнее место в объемах продаж как минеральной воды (4,5%), так и упакованной воды в целом (1,3%). Предложение минеральной воды стабильно во II квартале 2024 года и выросло на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 43%. Причиной такого прироста, скорее всего, является приближение летнего периода.

Цена ↑        Производство  ↑     Импорт ↑

ПРОЧАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА: предложение прочей питьевой воды увеличилось на 24% во II квартале 2024 года к аналогичному периоду прошлого года. В сравнении с предыдущим кварталом предложение прочей питьевой воды выросло на 26%. При этом 99,6% предложения прочей питьевой воды в РФ — отечественного производства. Наибольшую долю в розничных продажах (59,9% всей упакованной воды и 83,1% от прочей питьевой воды) во II квартале 2024 года занимает негазированная питьевая вода, чья цена увеличилась на 13% к предыдущему кварталу и на 24% к аналогичному периоду прошлого года.

   Цена ↑         Производство  ↑     Импорт ↑

В структуре конечных продаж в II квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 73,3% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В II квартале 2024 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Южный федеральный округ (5 733 л), следующим по объему проданной упакованной воды на 1 000 человек является Центральный федеральный округ (5 627 л)

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Московская область (8 146 л) и Ленинградская область (7 420 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам воды приведена в таблице 4.

Самой дорогой категорией упакованной воды в II квартале 2024 года года при пересчете на один литр была Газированная минеральная природная лечебная— 75 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам воды приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах воды в России — на уровне 57% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Северо-Кавказский федеральный округ в II квартале 2024 года занимает наибольшую долю рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 21%.

После него идут Южный федеральный округ (17% от всех продаж) и Сибирский федеральный округ (17% от всех продаж).

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства, там на долю топ-5 компаний приходится всего 10% от всех продаж.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (98%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 20%

«Поставки из-за пределов РФ» составили (2%),по сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали рост на 17%.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

В II квартале 2024 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 451 млн л упакованной воды, что составляет 38,4% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 27%.

Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место по объему производства воды в России. В II квартале 2024 года там было произведено 513 млн л упакованной воды, что составляет 13,6% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 12%.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Негазированная питьевая. В II квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 2 276 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14%) — это 60,2% от общего объема производства воды в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве воды в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — 461 млн л и 12,2% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12%;

Газированная питьевая — 423 млн л и 11,2% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 28%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого воды.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 15 до 62% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Газированная минеральная природная лечебная — доля топ-5 компаний составляет 62% от всего рынка;

Детская вода — доля топ-5 компаний составляет 61%;

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — доля топ-5 компаний составляет 36%;

Газированная минеральная природная столовая — доля топ-5 компаний составляет 36%;

Негазированная минеральная — доля топ-5 компаний составляет 32%.

Большую часть ввозимой упакованной воды составляет Газированная минеральная природная лечебно-столовая, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 45 млн л — 71,6% от общего объема поставок воды в страну.

Следом идет Негазированная питьевая — 8 млн л, это 13,2% всей ввозимой продукции

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.