Квартальный обзор по маркируемому рынку "Шины", 2 квартал 2025 года

ЛЕГКОВЫЕ

Производство легковых шин во II квартале 2025 года составило 7 393 тыс. штук, что на 10,5% ниже, чем в I квартале 2025 года (8 255 тыс. штук), и на 18,9% ниже во II квартале 2024 года (9 119 тыс. штук).

Импорт легковых шин составил 5 404 тыс. штук, что на 26% ниже, чем в I квартале 2025 года (7 302 тыс. штук), но на 11,0% выше годом ранее (6 073 тыс. штук).

Доля легковых шин в розничных продажах составила 88,4%, что равно I кварталу 2025 года (88,4%), но выше аналогичного периода прошлого года (86,4%).

Средневзвешенные цены на легковые шины в I квартале 2025 года составили 6 768 руб., что на 13,6% выше, чем годом ранее (5 959 руб.), и на 4,3% ниже чем в I квартале 2025 года (7 076 руб.).

Цены ↑Производство  ↓  Импорт ↓

ГРУЗОВЫЕ

Производство грузовых шин в I квартале 2025 года составило 785 тыс. штук, что на 22,3% ниже, чем в I квартале 2025 года (1 012 тыс. штук), и на 24,3% ниже во II квартале 2024 года (1 040 тыс. штук).

Импорт грузовых шин снизился до 809 тыс. штук, что на 11,2% выше, чем в I квартале 2025 года (724 тыс. штук), но на 1,1% ниже во II квартале 2024 года (800 тыс. штук).

Доля грузовых шин в розничных продажах составила 2%, что равно I кварталу 2025 года (2%), но ниже уровня прошлого года (2,5%).

Производство  ↓  Импорт ↑

ШИНА ЗИМНЯЯ ОШИПОВАННАЯ / ПОДЛЕЖАЩАЯ ОШИПОВКЕ

Производство зимних ошипованных шин во II квартале 2025 года составило 4 432 тыс. штук, что на 148% больше, чем в I квартале 2025 года (1 687 тыс. штук), но на 3,7% ниже чем годом ранее (4 605 тыс. штук).

Импорт ошипованных шин составил 929 тыс. штук, вырос на 322% по сравнению с I кварталом 2025 года (220 тыс. штук) и оставшись практически на уровне II квартала 2024 года (1 006 тыс. штук, -7,6%).

Доля ошипованных шин в розничных продажах составила 4,82%, что существенно ниже I квартала 2025 года (20,7%), но практически не отличается от уровня II квартала прошлого года (4,4%).

Средневзвешенная цена на ошипованные шины выросла до 9 066 руб. — это на 13% выше, чем в I квартале 2025 года (8 047 руб.) и на 23% выше, чем во II квартале 2024 года (7 333 руб.).

Производство  ↑ Цены   ↑   Импорт ↑ Спрос  ↓

НЕШИПОВАННЫЕ ЗИМНИЕ ШИНЫ

Производство нешипованных зимних шин во II квартале 2025 года составило 1 112 тыс. штук, что на 100% больше, чем в I квартале 2025 года (556 тыс. штук), но на 26,6% меньше чем во II квартале 2024 года (1 514 тыс. штук).

Импорт нешипованных шин вырос до 986 тыс. штук, что на 490% больше, чем в I квартале 2025 года (167 тыс. штук), и на 35% больше, чем годом ранее (727 тыс. штук).

Доля нешипованных шин в розничных продажах составила 5,9%, что на 6,7 п.п. меньше по сравнению с I кварталом 2025 года (12,6%) и на 0,3 п.п. ниже уровня во II квартале 2024 года (5,6%).

Средневзвешенные цены на нешипованные шины во II квартале 2025 года составили 5 896 руб., что на 13,6% выше, чем годом ранее (5 195 руб.), и на 16% ниже чем в I квартале 2025 года (7 036 руб.).

Цены   ↑   Спрос  ↓     Импорт ↓  

В структуре конечных продаж во II квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 47,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Доля Легковые во II квартале 2025 составила 88,4% от общего объема продаж. Наблюдается увеличение доли на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее изменение доли продаж во II квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Летние шины — уменьшение доли от общих продаж на 1,0 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — увеличение доли от общих продаж на 0,4 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Нешипованные зимние шины — увеличение доли от общих продаж на 0,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю по типу шины.

На рисунке 4 и в таблице 4 приведена номенклатура продаж конечному потребителю в разбивке по сезонности.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во II квартале 2025 года Сибирский федеральный округ был лидером по числу проданных единиц шин продукции на 1 000 человек населения — 16 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (37 единиц товара) и Республика Хакасия (30 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по основным типам шин приведена в таблице 5.

По числу проданных легковых шин на 1 000 человек населения во II квартале 2025 года был лидером Сибирский федеральный округ — 13 единиц товара.

Высокий объем продаж легковых шин на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (35 единиц товара) и Республика Хакасия (25 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по сезонности приведена в таблице 6.

Во II квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке— падение на 4% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Летние шины (падение на 3%) и Всесезонные шины (падение на 2%).

Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 46% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 23%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Легковые сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 49,9%.

В категории Грузовые в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 45,2% продукции.

Основная часть продукции в категории Всесезонные шины сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 41,1%.

В категории Летние шины в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 49,3% продукции.

Северо-Кавказский федеральный округ в II квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 46%.

В свою очередь Северо-Западный федеральный округ с долей в 23% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 10.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в II квартале 2025 года приходится на «Производство РФ» и составляет 55% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 22%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (45%), в II квартале 2025 года демонстрирует падение на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 11 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Центральный федеральный округ занимает первое место по объему производства шин в России. Во II квартале 2025 года там было произведено 3 858 тыс. штук продукции, что составляет 42,6% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — -23%.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

В таблице 11 представлены данные о производстве шин в разбивке по типам. На рисунке 13 и в таблице 12 представлена динамика производства легковых шин в разбивке по сезонности.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Легковые. Во II квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 7 393 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19%) — это 81,7% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Грузовые — 785 тыс. штук и 8,7% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24%;

Легкогрузовые — 549 тыс. штук и 6,1% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 45%.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке. Во II квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 4 288 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%) — это 58,0% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Летние шины — 1 639 тыс. штук и 22,2% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 40%;

Нешипованные зимние шины — 1 112 тыс. штук и 15,0% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 27%.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

На рисунке 15 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу шин.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 96 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Строительные, горные и промышленные — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Для мотоциклов — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Легкогрузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Грузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%.

Легковые — доля топ-5 компаний составляет 96%.

На рисунке 16 и в таблице 13 представлена динамика объема ввоза шин из-за пределов РФ в разбивке на виды шин.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Легковые. Во II квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 5 404 тыс. штук — 74,3% от общего объема поставок шин в страну. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Грузовые — 809 тыс. штук, это 11,1% всей ввозимой продукции, что на 1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

На рисунке 17 и в таблице 14 представлена динамика объема ввоза легковых шин из-за пределов РФ в разбивке на сезонность.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Летние шины. Во II квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 3 255 тыс. штук — 60,2% от общего объема поставок шин в страну. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Нешипованные зимние шины — 986 тыс. штук, это 18,3% всей ввозимой продукции, что на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.