Квартальный обзор по маркируемому рынку "Соковая продукция и безалкогольные напитки", 3 квартал 2025 года

Напитки безалкогольные

Во III квартале 2025 года производство безалкогольных напитков достигло 1 475 561 тыс. литров, что на 16,6% ниже уровня II квартала (1 768 206 тыс. литров). Такой спад очевиден — завершение летнего сезона традиционно снижает спрос.

Импорт увеличился — на 18,4%, до 176 760 тыс. литров против 149 276 тыс. литров во II квартале.

Средняя цена слегка подросла: с 94 руб./л до 98 руб./л (+4,3%).При этом доля категории в структуре продаж выросла с 49,8% до 51,7% (+3,8%), что может говорить о восстановлении позиции сегмента на фоне сезонных колебаний.

Цены ↑ Производство ↓ Импорт ↑

Соки и нектары

Производство соков и нектаров во III квартале составило 457 109 тыс. литров, что на 14,0% ниже, чем во II квартале (531 731 тыс. литров).

Импорт уменьшился на 19% до 9 691 тыс. литров против 12 003 тыс. литров ранее.

Средняя цена выросла с 134 руб./л до 138 руб./л (+2,9%). Доля сегмента в структуре продаж снизилась — с 14,1% до 12,3%, что может говорить о стабильно высоком интересе потребителей.

Цены ↑ Производство ↓ Импорт ↓

Напитки энергетические (тонизирующие)

Энергетические напитки в III квартале показали спад: их производство достигло 417 617 тыс. литров, что на 12,7% ниже, чем во II квартале (478 532 тыс. литров).

Импорт практически не изменился 24 558 тыс. литров.

Средняя цена увеличилась с 239 руб./л до 246 руб./л (+2.9%).

Цены ↑ Производство ↓ Импорт ↓

В структуре конечных продаж в III квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 87,8% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам происхождения товара приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

В III квартале 2025 года наибольший объем среднемесячного потребления соковой продукции и безалкогольных напитков на 1 000 человек пришелся на Южный ФО (7 539 л), следующим по объему проданной продукции на 1 000 человек является Центральный ФО (7 532 л)

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Алтай (10 641 л) и Калужская область (10 312 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам соковой продукции и безалкогольных напитков приведена в таблице 4.

Самой дорогой категорией соковой продукции и безалкогольных напитков в III квартале 2025 года года при пересчете на один литр был тип продукции Кофе, какао и цикорий— 681 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным типам приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах соковой продукции и безалкогольных напитков в России — на уровне 59% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Северо-Кавказский федеральный округ в III квартале 2025 года занимает наибольшую долю рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 65%.

После него идут Уральский федеральный округ (62% от всех продаж) и Южный федеральный округ (59% от всех продаж).

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства, там на долю топ-5 компаний приходится всего 37% от всех продаж.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (93%).

При этом по сравнению с предыдущим кварталом наблюдается падение на 23%

«Поставки из-за пределов РФ» составили (7%),по сравнению с предыдущим кварталом показали рост на 7%.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке соковой продукции и безалкогольных напитков.

В III квартале 2025 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 818 393 тыс. л соковой продукции и безалкогольных напитков, что составляет 62,4% от общего объема производства в стране за этот период. Южный федеральный округ занимает второе место по объему производства соковой продукции и безалкогольных напитков в России. В III квартале 2025 года там было произведено 335 302 тыс. л упакованной безалкогольных напитков, что составляет 11,5% от общего объема производства в стране.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке соковой продукции и безалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Напитки безалкогольные. В III квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 1 475 561 тыс. л — это 50,6% от общего объема производства соковой продукции и безалкогольных напитков в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве безалкогольных напитков в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Соки и нектары — 457 109 тыс. л и 15,7% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14%;

Напитки энергетические (тонизирующие) — 417 617 тыс. л и 14,3% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимой соковой продукции и безалкогольных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 44 до 98% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Кофе, какао и цикорий — доля топ-5 компаний составляет 98% от всего рынка;

Напитки на растительной основе — доля топ-5 компаний составляет 97%;

Чаи холодные — доля топ-5 компаний составляет 81%;

Напитки сокосодержащие — доля топ-5 компаний составляет 80%;

Напитки энергетические (тонизирующие) — доля топ-5 компаний составляет 75%.

Большую часть от ввозимой продукции составляют Напитки безалкогольные, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 176 760,43 млн л — 75,6% от общего объема поставок безалкогольных напитков в страну.

Следом идет Напитки энергетические (тонизирующие) — 24 558,84 млн л, это 10,5% всей ввозимой продукции

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.