Квартальный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", 4 квартал 2025 года

ПИВО КРЕПОСТЬЮ ОТ 3% до 6%

Производство Пива крепостью от 3% до 6% в IV квартале 2025 года составило 1 871 182 тыс. литров против 1 874 849 тыс. литров в IV квартале 2024 года, снижение на -0,2%. Импорт в указанном сегменте так же снизился до 86 052 тыс. литров с 101 714 тыс. литров, -15,4%.

Средняя цена практически не изменилась - 172 руб./л.

Производство ↓ Импорт ↓  Цены ↑

СИДР

Производство сидра в IV квартале достигло 48 916 тыс. литров против 31 723 тыс. литров в IV квартале 2024 года, +54,2%. Импорт вырос до 3 813 тыс. литров с 3 993 тыс. литров, +4,72%, поддерживая рост доступности категории.

Средняя цена увеличилась до 381 руб./л с 314 руб./л, +21.34%, что может отражать рост цены с учетом инфляции.

Производство  ↑  Импорт ↑ Цены ↑

ПРОЧИЕ НАПИТКИ КРЕПОСТЬЮ МЕНЕЕ 7%

Производство прочих напитков менее 7% выросло до 34 961 тыс. литров с 20 835 тыс. литров, +67.8%, что указывает на расширение линейки легких слабоалкогольных вариантов. Импорт увеличился до 3 593 тыс. литров с 1 793 тыс. литров, +100,39%, усиливая долю ввоза в структуре предложения.

Средняя цена практически не изменилась -  285 руб./л.

Производство  ↑ Импорт ↑ Цены ↑

ПИВО БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Производство безалкогольного пива составило 56 124 тыс. литров против 49 754 тыс. литров в IV квартале 2024 года +12.8%, фактически оставаясь на уровне прошлого квартала. Импорт безалкогольного пива вырос до 4 970 тыс. литров с  3 596 тыс. литров, +38.21%, расширяя доступность и ассортимент импортных брендов.

Средняя цена увеличилась с 161 руб./л до 169 руб./л.

Производство  ↓  Импорт ↑ Цены ↑

Объем проданных в IV квартале 2025 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 95% от общего объема продаж, рост показателя на 0,5 по сравнению с прошлым кварталом.

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления, рассчитанная на базе стабильных торговых точек.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 1 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

Категория Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,3 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 2 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

Продукция, упакованная в Алюминиевые банки, занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,3 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В IV квартале 2025 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на 1 000 человек населения — 5 440 литров.

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Камчатский край (7 071 литров) и Мурманская область (6 981 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В IV квартале 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по объему проданного пива в пластиковых бутылках на 1 000 человек населения — 2 336 литров.

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В IV квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Сидр и грушевый сидр — рост на 22% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом кварталe.

Далее идут Пиво крепостью от 0.5% до 3% (падение на 5%) и Пиво безалкогольное (рост на 5%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 71% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 9%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ в IV квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 60%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 27% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Объем введенных в оборот в IV квартале 2025 года пива и слабоалкогольных напитков составил 2 337 686 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 96% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства практически не изменился.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В IV квартале 2025 года года округом, занимающим лидирующие позиции по производству, стал  Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 709 631 тыс. литров продукции, что составляет 31,7% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 5%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В IV квартале 2025 года в федеральном округе было произведено 595 751 тыс. литров продукции, что составляет 26,6% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 5%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлены динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В IV квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 1 871 182 тыс. литров — это 83,6% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

В IV квартале 2025 года фиксируется стабильный темп производства, объем производства соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.

Категория товаров Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 225 655 тыс. литров и 10,1% от всего рынка.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 12%.

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства пива в этом виде упаковки в IV квартале 2025 года составил 776 982 тыс. литров — это 34,7% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 7%.

Продукция, упакованная в Стеклянные бутылки, занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 598 895 тыс. литров и 26,8% от всего рынка.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 7%.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 42 до 83% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 83% от всего рынка;

Пиво безалкогольное — доля топ-5 компаний составляет 82%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 82%;

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 78%;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 72%.

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 50%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 42%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет категория продукции Пиво крепостью от 3% до 6%. В IV квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 86 052 тыс. литров — 85,6% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимает продукция, упакованная в Стеклянные бутылки. Объем ввоза продукции, упакованной в этот вид упаковки, в IV квартале 2025 года составил 44 280 тыс. литров — 44,0% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продукция, упакованная в  Алюминиевые банки, занимает второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 38 480 тыс. литров, это 38,3% от всего рынка, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 14 и в таблице 13.