Квартальный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", 2 квартал 2025 года

ПИВО: Во II квартале 2025 года производство пива составило 2 562 665 тыс. литров, что на 27% больше, чем в I квартале 2025 года (2 011 837 тыс. литров). Повышение объема производства связано с сезонностью, которая обусловлена традиционными летним спросом на пивоваренную продукцию.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте импортного пива. Импорт пива также вырос на 58%, составив 95 247 тыс. литров против 60 401 тыс. литров в II квартале.

Основной сегмент — пиво крепостью от 3% до 6% — сохранил лидирующую позицию, его производство выросло на 30%, до 2 265 141 тыс. литров. В то же время пиво крепостью от 6% до 8.6% также показало рост— на 11%, до 244 954 тыс. литров.

Производство   ↑ Импорт ↑ 

СИДР

Производство сидра во II квартале 2025 года составило 24 350 тыс. литров, что на 13% больше, чем в I квартале 2025 года (21 642 тыс. литров). Импорт также вырос — на 94%, до 3 091 тыс. литров.

Средняя цена на сидр не изменилась — осталась на уровне 280 руб./л.

Производство  ↑     Импорт ↑ Цены    

ПРОЧИЕ НАПИТКИ КРЕПОСТЬЮ МЕНЕЕ 7%

Производство прочих напитков во II квартале составило 28 006 тыс. литров, что на 51% больше, чем в I квартале 2025 года (18 582 тыс. литров).

Импорт вырос на 94%, до 1 949 тыс. литров.

Средняя цена на данную категорию осталась стабильной — 270 руб./л.

Производство  ↑     Импорт ↑ Цены   

Объем проданных в II квартале 2025 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 95% от общего объема продаж, рост показателя по сравнению с прошлым кварталом - 0,9 п.п.

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,9 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,8 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимают Пластиковые бутылки. Доля продаж продукции в этом виде упаковки от общих продаж уменьшилась на 0,6 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.

Стеклянные бутылки занимают второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж продукции в этом виде упаковки от общих продаж увеличилась на 0,8 процентных пункта в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 4 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В II квартале 2025 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на 1 000 человек населения — 6 113 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Коми (7 508 литров) и Республика Хакасия (7 290 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 4.

В II квартале 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по объему проданного пива в пластиковых бутылках на 1 000 человек населения — 2 377 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (4 894 литров) и Еврейская автономная область (4 390 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 5.

В II квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пиво крепостью от 0.5% до 3%— падение на 6% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом квартале.

Далее идут Пиво крепостью свыше 8.6% (рост на 5%) и Пиво крепостью от 3% до 6% (рост на 5%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 63% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 13%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ в II квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 59%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 27% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Объем введенных в оборот в II квартале 2025 года пива и слабоалкогольных напитков составил 2 657 912 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 96% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с прошлым кварталом наблюдается рост на 27%.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, представлена на рисунке 8 и в таблице 7.

В II квартале 2025 года больше всего продукции производит Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 799 062 тыс. литров продукции, что составляет 31,2% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с прошлым кварталом— рост на 32%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В II квартале 2025 года там было произведено 668 391 тыс. литров продукции, что составляет 26,1% от общего объема производства в стране.

Динамика к с прошлому кварталу— рост на 20%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В II квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 2 265 095 тыс. литров (рост в сравнении с прошлым кварталом на 29%) — это 88,4% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 244 954 тыс. литров и 9,6% от всего рынка, рост в сравнении с прошлым кварталом на 11%.

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимает вид упаковки Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства продукции в этом виде упаковки II квартале 2025 года составил 902 491 тыс. литров (рост в сравнении с прошлым кварталом на 27%) — это 35,2% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Стеклянные бутылки занимают второе место по производству в товарной группе. Производство составило 693 348 тыс. литров и 27,1% от всего рынка, рост в сравнении с прошлым кварталом на 26%;

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 11 и в таблице 10.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 44 до 76% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 76% от всего рынка;

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 76%;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 72%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 69%;

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 55%.

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 44%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет Пиво крепостью от 3% до 6%. В II квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 88 304 тыс. литров — 92,7% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 57% больше, чем за прошлый квартал.

На рисунке 13 и в таблице 11 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимают Стеклянные бутылки. Объем ввоза продукции в этом виде упаковки в II квартале 2025 года составил 41 934 тыс. литров — 44,0% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 38% больше, чем за прошлый квартал.

Алюминиевые банки занимают второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 37 649 тыс. литров, это 39,5% от всего рынка, что на 77% больше, чем за прошлый квартал.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 14 и в таблице 12.