Обзор отчета "Полный обзор" категории "Парфюм"

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

В III квартале 2025 года производство парфюмерной воды составило 6 791 тыс.шт., что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (6 499 тыс.шт.), и на 6% больше, чем во II квартале 2025 года (6 403 тыс.шт.).

Импорт снизился до 6 955 тыс.шт. против 8 708 тыс.шт. годом ранее (-20%), но выше уровня II квартала 2025 года (6 125 тыс.шт., +13,5%).

Общее предложение (производство + импорт) в III квартале 2025 года составило 13 746 тыс.шт., что на 9,7% больше по сравнению со II кварталом 2025 года (12 528 тыс.шт.), и на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15 207 тыс.шт.).

Доля парфюмерной воды в розничных продажах составила 33%, снизившись с 37,6% годом ранее, но возросла относительно II квартала 2025 года с 32,7%.

Средневзвешенные цены в III квартале 2025 года составили 3 345 руб., что на 6,4% больше, чем год назад (3 121 руб.), и на 2,6% больше, чем во II квартале 2025 года (3 261 руб.).

Производство  ↑  Импорт ↑ Спрос ↑ Цены   ↑

ДУХИ

Производство духов в III квартале 2025 года составило 9 273 тыс.шт., что на 30,4% больше, чем в II квартале 2025 года (7 113 тыс.шт.) и на 9,7% выше III квартала 2024 года (8 455 тыс.шт.).

Импорт продолжает расти - до 1 962 тыс.шт. против 1 299 тыс.шт. год назад (51%) и против 1 780 тыс.шт. в прошлом квартале (10,2%).

Общее предложение выросло на 15,2% по сравнению со III кварталом 2024 года.

Это отразилось на рыночной доле: она увеличилась с 12,8% до 24,1% год к году, немного сократившись с уровня II квартала (24,2%).

Средневзвешенные цены в III квартале 2025 года составили 1 887 руб., что на 6,6% меньше, чем во II квартале 2025 года (2 020 руб.), и на 19,3% меньше, чем год назад (2 339 руб.), что может быть вызвано возросшим предложением.

Производство ↑ Импорт ↑ Спрос  ↑ Цены ↓

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА

Производство туалетной воды в III квартале 2025 года составило 7 921 тыс.шт., что на 1,9% больше, чем во II квартале 2025 года (7 773 тыс.шт.), и на 10,3% меньше по сравнению с III кварталом 2024 года (8 828 тыс.шт.).

Импорт показал падение по сравнению с прошлым годом - до 3 408 тыс.шт. против 3811 тыс.шт. (10.6%) и превышение показателя прошлого квартала (3 385 тыс.шт., +0,6%).

Суммарное предложение снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к сокращению рыночной доли - с 39,5% в III квартале прошлого года до 35,2% в текущем периоде. Относительно II квартала 2025 года предложение возросло на 1,5%, но доля на рынке сократилась с 35,6% до 35,2%.

Средневзвешенные цены составили 1 497 руб., что на 5,7% меньше, чем год назад (1 587 руб.) и на 1% меньше, чем во II квартале (1 511 руб.).

 Производство  ↓ Импорт ↓ Спрос ↓ Цены   ↓ 

В структуре конечных продаж во III квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 56,6% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во III квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Духи — увеличение доли от общих продаж на 11,3 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Парфюмерная вода — уменьшение доли от общих продаж на 4,6 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Туалетная вода — уменьшение доли от общих продаж на 4,3 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во III квартале 2025 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц парфюмерной продукции на 1 000 человек населения — 54 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (97 единиц товара) и Смоленская область (50 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам парфюма приведена в таблице 4.

Во III квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Душистая вода — падение на 25% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Одеколон(падение на 23%) и Духи (падение на 19%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам парфюма приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах парфюма в России — на уровне 63% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах парфюма в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 18%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Парфюмерная вода сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 65,8%.

В категории Туалетная вода в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 74,8% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов парфюма приведены на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ во III квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 67%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 38% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во III квартале 2025 года приходится на «Производство РФ» и составляет 66% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 4%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (34%), во III квартале 2025 года демонстрирует падение на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Во III квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 15 453 тыс. штук продукции, что составляет 60,5% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 5%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства парфюма в России. Во III квартале 2025 года там было произведено 6 062 тыс. штук продукции, что составляет 23,7% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 10%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Духи. Во III квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 9 273 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10%) — это 36,3% от общего объема производства парфюма в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве парфюма в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Туалетная вода — 7 921 тыс. штук и 31,0% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10%;

Парфюмерная вода — 6 791 тыс. штук и 26,6% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого парфюма.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 43 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Спрей для тела — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Одеколон — доля топ-5 компаний составляет 98%;

Душистая вода — доля топ-5 компаний составляет 96%;

Набор парфюмерии — доля топ-5 компаний составляет 93%;

Парфюмерная вода — доля топ-5 компаний составляет 78%.

Большую часть ввозимого парфюма составляет Парфюмерная вода. Во III квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 6 955 тыс. штук — 54,1% от общего объема поставок парфюма в страну. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туалетная вода — 3 408 тыс. штук, это 26,5% всей ввозимой продукции, что на 11% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы парфюма.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.