Квартальный обзор по маркируемому рынку "Парфюм", 2 квартал 2025 года

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

Во II квартале 2025 года производство парфюмерной воды составило 6 403 шт., что на 3% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (6 211 шт.), и на 1,8% меньше чем в I квартале 2025 года (6 293 шт.).

Импорт уменьшился до 6 124 шт. против 6 985 шт. годом ранее (-12,3%) и ниже уровня I квартала 2025 года (8 858 шт., -30,8%).

Общее предложение (производство + импорт) во II квартале 2025 года составило 35 238 шт., что на 18,4% меньше по сравнению с I кварталом 2025 года (43 160 шт.), и на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (36 416 шт.).

Доля парфюмерной воды в розничных продажах составила 32,6%, снизившись с 35,8% годом ранее и с 33,1% в I квартале 2025 года.

Средневзвешенные цены во II квартале 2025 года составили 3 010 руб., что на 14,7% больше, чем год назад (2 627 руб.), и на 3,4% больше, чем в I квартале 2025 года (2 912 руб.).

Производство  ↓  Импорт ↓ Спрос ↓ Цены   ↑ 

ДУХИ

Производство духов во II квартале 2025 года составило 7 114 шт., что на 22% меньше, чем в I квартале 2025 года (9 141 шт.) и на 12,4% выше II квартала 2024 года (6 336 шт.).

Импорт продолжает расти - до 1 779 шт. против 1 237 шт. год назад (43,9%) и против 1 713 шт. в прошлом квартале (3,9%).

Общее предложение снизилось на по сравнению с I кварталом 2025 года.

Это отразилось на рыночной доле: она увеличилась с 13,3% до 24,2% год к году, немного превысив уровень I квартала (22,4%).

Производство ↓ Импорт ↑ Спрос  ↑

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА

Производство туалетной воды во II квартале 2025 года составило 7 773 шт., что на 7,4% меньше, чем в I квартале 2025 года (9 418 шт.), и на 21% меньше по сравнению со II кварталом 2024 года (9 830 шт.).

Импорт показал уверенный рост по сравнению с прошлым годом - до 3 385 шт. против 2 629 шт. (28.7%) но не превысил показатели прошлого квартала (4 494 шт., -24.7%).

Суммарное предложение снизилось по сравнению с I кварталом, что привело к сокращению рыночной доли - с 39,7% во II квартале прошлого года до 35,6% в текущем периоде.

Средневзвешенные цены составили 1 193 руб., что на 0,8% больше, чем год назад (1 167 руб.) и на 3.7% больше, чем в I квартале (1 149 руб.), что может свидетельствовать об адаптации цен к снижению спроса.

 Производство  ↓ Импорт ↓ Спрос ↓ Цены   ↑ 

В структуре конечных продаж во II квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 55,9% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во II квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Духи — увеличение доли от общих продаж на 10,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Туалетная вода — уменьшение доли от общих продаж на 4,1 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Парфюмерная вода — уменьшение доли от общих продаж на 3,1 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во II квартале 2025 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц парфюмерной продукции на 1 000 человек населения — 49 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (89 единиц товара) и Смоленская область (46 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам парфюма приведена в таблице 4.

Во II квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Духи — падение на 28% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Парфюмерная вода(рост на 15%) и Душистая вода (рост на 14%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам парфюма приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах парфюма в России — на уровне 71% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах парфюма в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 9%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Парфюмерная вода сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 67,9%.

В категории Туалетная вода в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 73,0% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов парфюма приведены на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ во II квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 63%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 36% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во II квартале 2025 года приходится на «Производство РФ» и составляет 66% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 8%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (34%), во II квартале 2025 года демонстрирует рост на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Во II квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 14 633 тыс. штук продукции, что составляет 63,2% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 14%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства парфюма в России. Во II квартале 2025 года там было произведено 4 739 тыс. штук продукции, что составляет 20,5% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 1%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Туалетная вода. Во II квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 7 773 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21%) — это 33,6% от общего объема производства парфюма в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве парфюма в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Духи — 7 114 тыс. штук и 30,7% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12%;

Парфюмерная вода — 6 403 тыс. штук и 27,7% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого парфюма.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 29 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Душистая вода — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Спрей для тела — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Одеколон — доля топ-5 компаний составляет 99%;

Набор парфюмерии — доля топ-5 компаний составляет 85%;

Парфюмерная вода — доля топ-5 компаний составляет 82%.

Большую часть ввозимого парфюма составляет Парфюмерная вода. Во II квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 6 124 тыс. штук — 50,6% от общего объема поставок парфюма в страну. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туалетная вода — 3 385 тыс. штук, это 28,0% всей ввозимой продукции, что на 29% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы парфюма.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.