Обзор отчета "Полный обзор" категории "Обувь"

БОТИНКИ

Производство ботинок во II квартале 2025 года составило 6 395 тыс. пар, что немного меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда производилось 7 081 тыс. пар. В то же время импорт ботинок в 2025 году составил 30 535 тыс. пар, что превышает показатель в аналогичном периоде 2024 года (24 773 тыс. пар) на 23%. Это привело к общему росту предложения на 16% по сравнению со II кварталом 2024. Несмотря на рост предложения, в структуре розничных продаж доля ботинок сократилась на 4,7 п.п. в сравнении со структурой II квартала 2024 г., и при этом снизилась к предыдущему кварталу на 11 п.п., что может быть вызвано снижением сезонного спроса. 

Средневзвешенные цены на ботинки практически не изменились (с 2856 руб. до 2883 руб.) за год.

 Спрос  ↓    Производство  ↓    Импорт  ↑     

САПОГИ

Производство сапог во II квартале 2025 года составило 3 675 тыс. пар, что меньше, чем в аналогичном периоде 2024 году (4 796 тыс. пар) на 23%. Ввоз сапог во II квартале 2025 года достиг 1781 тыс. пар, показывая рост по сравнению со II кварталом 2024 годом (1306 тыс. пар) на 36%. Суммарно объём предложения (производство + импорт) относительно II квартала 2024 уменьшился с 6102 тыс. пар до 5456 тыс. пар, то есть примерно на 11%. Уменьшение объёма продукции на рынке могло повлиять на снижение доли сапог в розничных продажах, которая уменьшилась с 2,5% во II квартале 2024 года до 2,3% во II квартале 2025 года. Средневзвешенные цены на сапоги во II квартале 2025 года выросли на 8,4% (с 1553 руб. до 1643 руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Повышение цен может быть связано с ростом себестоимости и попытками производителей сохранить маржинальность на фоне снижения объёмов предложения и возможного изменения предпочтений покупателей.

Цены    ↑     Спрос ↓ Производство  ↓   Импорт ↑

КРОССОВКИ

Производство кроссовок во II квартале 2025 значительно увеличилось и составило 6 013 тыс. пар, что на 83% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (3 279 тыс. пар). Ввоз кроссовок также возрос до 6662 тыс. пар, что выше показателей II квартала 2024 года (5532 тыс. пар) на 20%. Это привело к увеличению предложения примерно на 44% по сравнению со II кварталом 2024 и повышению доли кроссовок в общем объёме продаж обуви с 8,6% до 13,5% во II квартале 2025 года. Это указывает на сильный интерес потребителей к данной категории. Средневзвешенные цены на кроссовки во II квартале 2025 года снизились примерно на 21% (с 3 721 руб. до 2 929 руб.) по сравнению со II кварталом 2024 года.

Цены  ↓     Спрос  ↑  Производство  ↑ Импорт  ↑   

В структуре конечных продаж в II квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 44,1% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в II квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 4,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Ботинки — уменьшение доли от общих продаж на 4,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Босоножки — увеличение доли от общих продаж на 1,2 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В II квартале 2025 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 142 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (162 единиц товара) и Московская область (152 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

В II квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Кроссовки— падение на 25% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Сабо/мюли/кроксы (рост на 20%) и Ботильоны (падение на 19%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 59% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 19%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Балетки - 67,3%. За ними идут Кеды (65,5%) и Угги/унты (64,7%).

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в II квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 77%.

В свою очередь Южный федеральный округ с долей в 37% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в II квартале 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 57% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 24%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (43%), в II квартале 2025 года демонстрирует рост на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

В II квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 25 208 тыс. штук продукции, что составляет 41,1% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 13%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В II квартале 2025 года там было произведено 9 777 тыс. штук продукции, что составляет 15,9% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 35%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В II квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 27 501 тыс. штук (рост на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 44,8% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 6 395 тыс. штук и 10,4% от всего рынка, падение на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Кроссовки — 6 013 тыс. штук и 9,8% от всего рынка, рост на 83% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 20 до 92% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пинетки — доля топ-5 компаний составляет 92%;

Валенки — доля топ-5 компаний составляет 82%;

Специализированная спортивная обувь — доля топ-5 компаний составляет 56%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 52%;

Угги/унты — доля топ-5 компаний составляет 51%.

Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В II квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 30 535 тыс. штук — 38,2% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туфли — 19 218 тыс. штук, это 24,0% всей ввозимой продукции, что на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.