Квартальный обзор по маркируемому рынку "Молочная продукция", 4 квартал 2024 года

МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ

Производство молока пастеризованного и прочего в IV квартале 2024 года составило 1 059 млн литров, что превышает показатель IV квартала 2023 года (1 020 млн литров). По итогам всего 2024 года объём выпуска достиг 4 108 млн литров, тогда как годом ранее (2023) он находился на уровне 4 075 млн литров.

Доля этого продукта в общем объёме розничных продаж в IV квартале 2024 года составила 42,26%, по сравнению с 42,64% годом ранее — незначительное снижение может указывать на некоторое перераспределение спроса в пользу других видов молочной продукции.

Средняя цена в IV квартале 2024 года достигла 89 руб. за литр, против 74 руб. годом ранее (рост на 19,8%).

Цены   ↑    Спрос  ↑     Производство  ↑  

МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Производство молока ультрапастеризованного в IV квартале 2024 года составило 415 млн литров, что сопоставимо с показателем IV квартала 2023 года (411 млн литров). По итогам года производство достигло 1 643 млн литров против 1 560 млн литров в 2023 году.

Доля ультрапастеризованного молока в розничных продажах в IV квартале 2024 года зафиксирована на уровне 9,69%, снизившись по сравнению с 10,42% годом ранее. Это может говорить о некотором смещении предпочтений покупателей к другим видам продукции.

Средняя цена в IV квартале 2024 года достигла 98 руб. за литр, что выше 79 руб. в IV квартале 2023 года (+24,2%).

Цены   ↑    Спрос  ↓ Производство →

МОРОЖЕНОЕ

Производство мороженого в IV квартале 2024 года составило 68 млн кг, что превышает результат IV квартала 2023 года (66 млн кг). За весь 2024 год производство достигло 530 млн кг (против 492 млн кг в 2023-м), отражая рост объёмов на рынке. Доля розничных продаж остается практически неизменной.

По итогам IV квартала 2024 года средневзвешенная стоимость мороженого вышла на уровень 779 руб. за килограмм, что выше 644 руб. годом ранее (+21,2%).

Цены   ↑    Спрос  →     Производство ↑

В структуре конечных молочной продукции продаж во IV квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 96% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный тип выбытия продемонстрировал падение на 0,3 п.п.

Наибольшее изменение доли продаж во IV квартале 2024 года показали такие типы продукции как:

Молоко ультрапастеризованное — падение на 0,7 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году

Творог и творожный продукт — рост на 0,5 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе "Точка роста PRO".

Во IV квартале 2024 года Приволжский федеральный округ был лидером по числу проданных единиц молочной продукции на 1 000 человек населения — 2 364 л

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (4 302 л) и Вологодская область (3 696 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам молочной продукции приведена в таблице 4.

В структуре конечных продаж Мороженого во IV квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 94% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный сегмент продемонстрировал падение на 0,3 п.п.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

На рисунке 5, а также в таблице 6 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе "Точка роста PRO".

Во IV квартале 2024 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц мороженого на 1 000 человек населения — 155 кг

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Карелия (191 кг) и Магаданская область (187 кг).

Региональная структура продаж мороженого приведена в таблице 7.

Во IV квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Масло натуральное— рост на 41% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам молочной продукции приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах молочной продукции в России — на уровне 39% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах молочной продукции в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 29%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7. Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов молочной продукции приведены на рисунке 8.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее с помощью сервиса "Точка роста PRO" или в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Сметана сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 37%.

В категории Йогурт в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 51% продукции.

В категории Кефир в ценовой сегмент «В пределах средней» попадает 38% продукции.

В категории Молоко пастеризованное и прочее в ценовой сегмент «В пределах средней» попадает 43% продукции.

В категории Молоко ультрапастеризованное в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 44% продукции.

Северо-Кавказский федеральный округ во IV квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 71%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 29% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Производители могут получить данные по их доле в общем объеме рынка и позиции в рейтинге спроса относительно брендов прямых конкурентов в платном сервисе "Точка роста PRO".

Уральский федеральный округ во IV квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 53%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 24% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Производители могут получить данные по их доле в общем объеме рынка и позиции в рейтинге спроса относительно брендов прямых конкурентов в платном сервисе "Точка роста PRO".

Во IV квартале 2024 года объем «Производство РФ» составил большую часть объема ввода в оборот – 95% или 2 917 млн л.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 1%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (5%), в IV квартале 2024 года составила 170 млн л.

На рисунке 11 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

В IV квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 282 млн л продукции, что составляет 44,0% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 3%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства молочной продукции в России. В IV квартале 2024 года там было произведено 650 млн л продукции, что составляет 22,3% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 2%.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от динамики спроса на нее. Сравнительный анализ своей доли рынка с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в сервисе "Точка роста PRO" или "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также можно оценить, где территориально наиболее востребована продукция каждой категории.

Большая часть предложения на рынке мороженого в IV квартале 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 97% или 68 млн кг.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 3%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (3%), в IV квартале 2024 года составила 2 млн кг.

На рисунке 13 и в таблице 11 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

В IV квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 27 млн кг продукции, что составляет 40,2% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 10%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства молочной продукции в России. В IV квартале 2024 года там было произведено 11 млн кг продукции, что составляет 16,4% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 11%.

На рисунке 14 и в таблице 12 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от динамики спроса на нее. Сравнительный анализ своей доли рынка с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в сервисе "Точка роста PRO" или "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также можно оценить, где территориально наиболее востребована продукция каждой категории.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Молоко пастеризованное и прочее. В IV квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 1 059 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4%) — это 35,5% от общего объема производства молочной продукции в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве молочной продукции в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Молоко ультрапастеризованное — 415 млн л и 13,9% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1%;

Кефир — 209 млн л и 7,0% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

На рисунке 16 и в таблице 13 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого молочной продукции.

На рисунке 17 представлены сводные данные.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 25 до 61% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Йогурт — доля топ-5 компаний составляет 61% от всего рынка;

Сыр мягкий/плавленный/творожный: не весовой — доля топ-5 компаний составляет 59%;

Молокосодержащий продукт и десерт — доля топ-5 компаний составляет 54%;

Сметана — доля топ-5 компаний составляет 54%;

Молоко ультрапастеризованное — доля топ-5 компаний составляет 34%.