Квартальный обзор по маркируемому рынку "Легкая промышленность", 1 квартал 2025 года

ПОЛОТЕНЦЕ

Производство полотенец в 1 квартале 2025 года составило 12 064 тыс. шт., что ниже по сравнению с 1 кварталом 2024 года (13 431 тыс. шт.) и 4 кварталом 2024 года (14 882 тыс. шт.). В то же время импорт полотенец в 1 квартале 2025 года достиг 29 361 тыс. шт., что выше показателя 1 квартала 2024 года (25 973 тыс. шт.), но ниже 4 квартала 2024 года (31 460 тыс. шт.). Суммарное предложение показало небольшое снижение относительно конца 2024 года, что могло ограничить рост доли полотенец в розничных продажах.

В I квартале 2025 года доля полотенец в розничных продажах составила 62,2%, тогда как в IV квартале 2024 года она равнялась 59,7%. Небольшой рост доли может быть связан с сезонными изменениями спроса или стабилизацией интереса к товарной категории.

Средневзвешенные цены на полотенца в I квартале 2025 года выросли с 277 руб. (IV квартал 2024 года) до 312 руб., что составляет увеличение на 12,9% за квартал и 14,3% в годовом сравнении. Это повышение может быть обусловлено увеличением себестоимости, а также стабильным интересом потребителей к данной группе товаров.

  Цены   ↑   Производство ↓ Импорт  ↑

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Производство комплектов постельного белья в 1 квартале 2025 года составило 9 637 тыс. шт., что почти не изменилось по сравнению с 1 кварталом 2024 года (9 582 тыс. шт.) и заметно ниже 4 квартала 2024 года (12 042 тыс. шт.). Импорт достиг 1 818 тыс. шт., тогда как в 1 квартале 2024 года он составлял 1 405 тыс. шт., а в 4 квартале 2024 года — 2 381 тыс. шт. В совокупности это привело к росту предложения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля комплектов постельного белья среди всех продаж в I квартале 2025 года составила 16,0%, против 15,1% в I квартале 2024 года и 17,3% в IV квартале 2024 года. Небольшое изменение свидетельствует об устойчивом интересе покупателей.

Средневзвешенные цены в I квартале 2025 года составили 1 807 руб., что ниже как по сравнению с I кварталом 2024 года (1 878 руб., −3,8%), так и относительно IV квартала 2024 года (1 736 руб., +4,1%). Это может отражать стабилизацию цен на фоне высокой конкуренции на рынке.

  Производство  ↑     Импорт  ↑

КУРТКА

Производство курток в 1 квартале 2025 года составило 3 220 тыс. шт., что ниже как по сравнению с 1 кварталом 2024 года (3 270 тыс. шт.), так и существенно ниже IV квартала 2024 года (5 342 тыс. шт.). Импорт курток за этот же период составил 5 783 тыс. шт., что ниже уровня 1 квартала 2024 года (6 560 тыс. шт.) и 4 квартала 2024 года (6 437 тыс. шт.).

Доля курток в розничных продажах в I квартале 2025 года составила 54,4%, тогда как в IV квартале 2024 года она была 57,2% и в I квартале 2024 года — 60,3%. Продолжающееся снижение может быть связано с усиливающейся конкуренцией со стороны других видов верхней одежды.

Средневзвешенные цены на куртки в I квартале 2025 года составили 4 990 руб., что ниже IV квартала 2024 года (6 367 руб., −21,6%), но выше по сравнению с I кварталом 2024 года (4 421 руб., +12,9%). Снижение квартальной цены, вероятно, связано с сезонными скидками.

   Спрос  ↓     Производство  ↓    Импорт  ↓

ПАЛЬТО

Производство пальто в 1 квартале 2025 года составило 643 тыс. шт., что ниже показателя 1 квартала 2024 года (843 тыс. шт.) и IV квартала 2024 года (996 тыс. шт.).

Доля пальто в розничных продажах в I квартале 2025 года составила 11,4%, тогда как в IV квартале 2024 года она была 14,9%, а в I квартале 2024 года — 15,2%. Продолжающееся сокращение доли пальто в продажах может быть связано с изменением модных предпочтений и погодных условий.

Средневзвешенные цены на пальто в I квартале 2025 года составили 8 205 руб., что ниже IV квартала 2024 года (9 703 руб., −15,4%), но выше, чем в I квартале 2024 года (6 862 руб., +19,6%).

   Спрос  ↓     Производство  ↓

В структуре конечных продаж текстиля во I квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 51,4% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во I квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Полотенце — уменьшение доли от общих продаж на 3,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Простыня — увеличение доли от общих продаж на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Комплект постельного белья — увеличение доли от общих продаж на 0,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во I квартале 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц легкой промышленности на 1 000 человек населения — 63 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Свердловская область (76 единиц товара) и Московская область (59 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам легкой промышленности приведена в таблице 4.

Во I квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Полотенце— рост на 14% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Наволочка (рост на 10%) и Простыня (падение на 6%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам легкой промышленности приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах легкой промышленности в России — на уровне 56% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах легкой промышленности в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 19%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Полотенце сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 60,3%.

В категории Пододеяльник в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 54,0% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов легкой промышленности приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ во I квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 80%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 30% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

В структуре конечных продаж текстиля во I квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 48,8% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж во I квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Куртка — уменьшение доли от общих продаж на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Пальто — уменьшение доли от общих продаж на 3,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Блузка — увеличение доли от общих продаж на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во I квартале 2025 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц легкой промышленности на 1 000 человек населения — 34 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (49 единиц товара) и Санкт-Петербург (48 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам легкой промышленности приведена в таблице 4.

Во I квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пальто— рост на 20% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Куртка (рост на 13%) и Жилет (падение на 8%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам легкой промышленности приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах легкой промышленности в России — на уровне 57% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах легкой промышленности в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 21%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Плащ сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 61,5%.

В категории Пуховик в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 60,2% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов легкой промышленности приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ во I квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 73%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 39% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения во I квартале 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 50% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 15%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (49%), во I квартале 2025 года демонстрирует рост на 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Во I квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 26 613 тыс. штук продукции, что составляет 76,0% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 4%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства легкой промышленности в России. Во I квартале 2025 года там было произведено 2 847 тыс. штук продукции, что составляет 8,1% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 13%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Полотенце. Во I квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 12 064 тыс. штук (-10%) — это 34,4% от общего объема производства легкой промышленности в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве легкой промышленности в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Комплект постельного белья — 9 637 тыс. штук и 27,5% от всего рынка, 1%;

Простыня — 4 637 тыс. штук и 13,2% от всего рынка, 10%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого легкой промышленности.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 29 до 43% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Комплект постельного белья — доля топ-5 компаний составляет 43% от всего рынка;

Полотенце — доля топ-5 компаний составляет 41%;

Простыня — доля топ-5 компаний составляет 31%;

Пододеяльник — доля топ-5 компаний составляет 30%;

Наволочка — доля топ-5 компаний составляет 29%.

Большую часть ввозимого легкой промышленности составляет Полотенце. Во I квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 29 361 тыс. штук — 82,1% от общего объема поставок легкой промышленности в страну. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Комплект постельного белья — 1 818 тыс. штук, это 5,1% всей ввозимой продукции, что на 29% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 19 и в таблице 14 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы легкой промышленности.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

Большая часть предложения во I квартале 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 65% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 1%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (35%), во I квартале 2025 года демонстрирует падение на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Во I квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 3 855 тыс. штук продукции, что составляет 55,2% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 1%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства легкой промышленности в России. Во I квартале 2025 года там было произведено 972 тыс. штук продукции, что составляет 13,9% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 2%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.