Квартальный обзор по маркируемому рынку "Легкая промышленность", 4 квартал 2024 года
ПОЛОТЕНЦЕ
Производство полотенец в 2024 году составило 52 779 тыс. шт., что немного больше по сравнению с 2023 годом ( 50 825 тыс. шт. ). В то же время импорт полотенец в 2024 году достиг 113 530 тыс. шт., что также выше по сравнению с 2023 годом ( 107 994 тыс. шт. ). Суммарное предложение (производство + импорт) увеличилось примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, что могло способствовать росту или сохранению высокой доли полотенец в розничных продажах.
Однако в IV квартале 2024 года доля полотенец в розничных продажах составила 59,7%, тогда как в IV квартале 2023 года она равнялась 62,9%. Снижение показателя может быть связано с изменением сезонного спроса или усилением позиций других товаров в этой категории.
Средневзвешенные цены на полотенца в IV квартале 2024 года выросли с 257 руб. до 277 руб. (около +7,8% год к году). Это повышение может быть обусловлено увеличением себестоимости, а также стабильным интересом потребителей к данной группе товаров.
Цены ↑ Спрос ↓ Производство ↑ Импорт ↑
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
Производство комплектов постельного белья в 2024 году составило 37 989 тыс. шт., что значительно выше по сравнению с 2023 годом ( 33 854 тыс. шт. ). Импорт достиг 6 006 тыс. шт., тогда как в 2023 году он составлял 5 669 тыс. шт.. В совокупности это привело к росту предложения примерно на 12% по сравнению с предыдущим годом.
Доля комплектов постельного белья в IV квартале 2024 года составила 17,3%, тогда как в IV квартале 2023 года была 16,9%. Небольшое увеличение может свидетельствовать об устойчивом интересе покупателей к этому виду продукции.
Средневзвешенные цены в IV квартале 2024 года поднялись с 1 707 руб. до 1 736 руб. (примерно +1,7% год к году). Вероятно, это отражает конкуренцию на рынке при одновременном увеличении издержек производителей.
Цены ↑ Спрос ↑ Производство ↑ Импорт ↑
КУРТКА
Производство курток в 2024 году составило 16 261 тыс. шт., существенно превысив уровень 2023 года ( 11 529 тыс. шт. ). Импорт за тот же период достиг 29 190 тыс. шт., что ниже показателя 2023 года ( 33 107 тыс. шт. ), но в целом суммарное предложение курток выросло примерно на 2% (за счёт значительного роста отечественного производства).
Доля курток в розничных продажах в IV квартале 2024 года составила 57,2%, тогда как в IV квартале 2023 года она находилась на уровне 58,4%. Небольшое снижение может быть результатом конкуренции со стороны других видов верхней одежды либо сезонных факторов. Средневзвешенные цены на куртки в IV квартале 2024 года повысились с 5 996 руб. до 6 367 руб., что соответствует росту примерно +6,2% год к году. Увеличение цен часто связано с возросшей себестоимостью, а также улучшением качества продукции при относительно устойчивом спросе.
Цены ↑ Спрос ↑ Производство ↑ Импорт ↓
ПАЛЬТО
Производство пальто в 2024 году достигло 3 401 тыс. шт., что выше, чем в 2023 году ( 3 107 тыс. шт. ). Импорт, напротив, сократился с 8 066 тыс. шт. до 5 260 тыс. шт., что отразилось на итоговом объёме предложения — он снизился приблизительно на 22%.
Доля пальто в розничных продажах в IV квартале 2024 года составила 14,9%, тогда как в IV квартале 2023 года она была 18,7%. Это заметное уменьшение может быть следствием переориентации спроса на другие виды верхней одежды или изменения модных тенденций. Средневзвешенные цены на пальто в IV квартале 2024 года увеличились с 8 889 руб. до 9 703 руб., что примерно на +9,2% выше, чем годом ранее. Причиной подобного роста цен может быть повышение затрат на материалы, а также стремление производителей выдерживать определённый уровень качества, ориентируясь на потребительские ожидания.
Цены ↑ Спрос ↓ Производство ↑ Импорт ↓
В структуре конечных продаж текстиля во IV квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 48,4% от общего объема выводимой из оборота продукции.
Наибольшее изменение доли продаж во IV квартале 2024 года показали следующие типы продукции:
Полотенце — уменьшение доли от общих продаж на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Наволочка — увеличение доли от общих продаж на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Простыня — увеличение доли от общих продаж на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Дистанционная продажа конечному потребителю | 48% | 31% | 20% | 32% | 28% |
| Продажа конечному потребителю | 43% | 55% | 65% | 56% | 54% |
| Конечная продажа организации | 6% | 11% | 11% | 9% | 15% |
| Продажи за пределы РФ | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| Продажа по государственному контракту | 0,6% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Скачать| I квартал - IV квартал 2024 к I квартал - IV квартал 2023 | IV квартал 2024 к III квартал 2024 | IV квартал 2024 к IV квартал 2023 | |
|---|---|---|---|
| Конечные продажи по стабильным точкам | 8,0% | 19,3% | -10,2% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Полотенце | 59,7% | 63,6% | 66,9% | 62,9% | 61,3% |
| Комплект постельного белья | 17,3% | 15,2% | 13,2% | 16,9% | 17,9% |
| Простыня | 6,7% | 6,6% | 6,7% | 6,2% | 7,3% |
| Наволочка | 5,8% | 6,0% | 6,1% | 5,1% | 5,9% |
| Пододеяльник | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,7% |
| Другие | 8,8% | 6,9% | 5,7% | 7,3% | 5,9% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Во IV квартале 2024 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц легкой промышленности на 1 000 человек населения — 99 единиц товара
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Свердловская область (108 единиц товара) и Санкт-Петербург (85 единиц товара).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам легкой промышленности приведена в таблице 4.
| Полотенце | Комплект постельного белья | Другие | Наволочка | Простыня | Пододеяльник | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальневосточный ФО | 79.47 | 6.99 | 5.63 | 3.05 | 3.03 | 0.65 | 98.81 |
| Уральский ФО | 62.22 | 4.84 | 8.57 | 2.44 | 2.36 | 0.58 | 81.01 |
| Северо-Западный ФО | 55.63 | 7.16 | 8.03 | 3.52 | 3.49 | 1.03 | 78.86 |
| Сибирский ФО | 62.32 | 4.99 | 5.91 | 2.38 | 2.02 | 0.50 | 78.11 |
| Центральный ФО | 51.02 | 6.09 | 8.17 | 3.73 | 3.04 | 0.91 | 72.95 |
| Приволжский ФО | 48.05 | 4.13 | 6.26 | 2.54 | 2.17 | 0.57 | 63.72 |
| Южный ФО | 41.94 | 3.08 | 6.89 | 2.26 | 2.01 | 0.49 | 56.66 |
| Северо-Кавказский ФО | 14.06 | 0.97 | 1.83 | 0.58 | 0.56 | 0.14 | 18.13 |
| Справочно | |||||||
| Свердловская область | 83.21 | 6.50 | 11.31 | 3.17 | 3.43 | 0.84 | 108.47 |
| Санкт-Петербург | 57.35 | 8.09 | 9.36 | 4.11 | 4.55 | 1.37 | 84.83 |
| Москва | 55.78 | 6.49 | 9.09 | 4.45 | 3.74 | 1.14 | 80.69 |
| Московская область | 54.44 | 5.06 | 10.12 | 3.47 | 3.01 | 0.86 | 76.95 |
| Краснодарский край | 51.37 | 3.62 | 8.59 | 2.69 | 2.61 | 0.63 | 69.52 |
| Дистанционные продажи* | |||||||
| Вся РФ | 35.66 | 20.22 | 6.18 | 5.50 | 7.06 | 1.84 | 76.46 |
Во IV квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Полотенце— рост на 8% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Наволочка (рост на 3%) и Простыня (падение на 2%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам легкой промышленности приведена на рисунке 4 и в таблице 5.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
Скачать| 2024 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | IV квартал 2024 год к III квартал 2024 год | IV квартал 2024 год к IV квартал 2023 год | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Комплект постельного белья | 1 736 | 1 835 | -12,6% | 1,7% | 1 986 | 1 707 | 1 653 |
| Пододеяльник | 1 258 | 1 315 | -10,0% | -1,2% | 1 397 | 1 273 | 1 182 |
| Простыня | 816 | 871 | -13,2% | -2,1% | 940 | 834 | 783 |
| Наволочка | 374 | 363 | 3,9% | 3,1% | 360 | 363 | 340 |
| Полотенце | 277 | 273 | 1,1% | 7,8% | 274 | 257 | 252 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах легкой промышленности в России — на уровне 58% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах легкой промышленности в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 18%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.
СкачатьОсновная часть продукции в категории Полотенце сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 62,8%.
В категории Пододеяльник в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 50,6% продукции.
Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов легкой промышленности приведены на рисунке 6.
СкачатьЦентральный федеральный округ во IV квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 78%.
В свою очередь Сибирский федеральный округ с долей в 31% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.
Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.
Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".
СкачатьВ структуре конечных продаж текстиля во IV квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 50,2% от общего объема выводимой из оборота продукции.
Наибольшее изменение доли продаж во IV квартале 2024 года показали следующие типы продукции:
Пальто — уменьшение доли от общих продаж на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Блузка — увеличение доли от общих продаж на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Куртка — уменьшение доли от общих продаж на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Продажа конечному потребителю | 50% | 60% | 66% | 60% | 63% |
| Дистанционная продажа конечному потребителю | 40% | 30% | 22% | 30% | 27% |
| Конечная продажа организации | 7% | 7% | 8% | 7% | 6% |
| Продажи за пределы РФ | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% |
| Продажа по государственному контракту | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,7% | 0,4% |
| Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Скачать| I квартал - IV квартал 2024 к I квартал - IV квартал 2023 | IV квартал 2024 к III квартал 2024 | IV квартал 2024 к IV квартал 2023 | |
|---|---|---|---|
| Конечные продажи по стабильным точкам | 24,2% | 33,4% | 3,5% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Куртка | 57,2% | 53,7% | 47,0% | 58,4% | 52,4% |
| Пальто | 14,9% | 11,8% | 8,0% | 18,7% | 12,9% |
| Блузка | 9,4% | 13,6% | 20,2% | 7,7% | 13,8% |
| Жилет | 3,6% | 5,1% | 6,4% | 3,3% | 5,2% |
| Пуховик | 3,4% | 1,9% | 0,8% | 3,2% | 1,5% |
| Ветровка | 1,0% | 4,0% | 5,9% | 1,0% | 4,4% |
| Плащ | 0,5% | 1,2% | 2,0% | 0,5% | 1,6% |
| Другие | 9,9% | 8,8% | 9,6% | 7,3% | 8,3% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Во IV квартале 2024 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц легкой промышленности на 1 000 человек населения — 41 единиц товара
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (59 единиц товара) и Санкт-Петербург (58 единиц товара).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам легкой промышленности приведена в таблице 4.
| Куртка | Пальто | Блузка | Другие | Жилет | Пуховик | Ветровка | Плащ | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северо-Западный ФО | 25.07 | 7.41 | 4.10 | 2.09 | 1.25 | 0.61 | 0.33 | 0.15 | 41.01 |
| Центральный ФО | 24.36 | 6.57 | 3.25 | 1.52 | 1.54 | 0.78 | 0.41 | 0.16 | 38.59 |
| Уральский ФО | 15.57 | 4.50 | 2.56 | 1.57 | 0.70 | 0.36 | 0.23 | 0.07 | 25.58 |
| Приволжский ФО | 15.97 | 4.31 | 2.60 | 1.34 | 0.79 | 0.23 | 0.18 | 0.06 | 25.48 |
| Южный ФО | 16.16 | 3.32 | 2.57 | 1.33 | 1.42 | 0.15 | 0.39 | 0.11 | 25.45 |
| Дальневосточный ФО | 15.04 | 3.64 | 2.85 | 2.13 | 0.55 | 0.30 | 0.24 | 0.05 | 24.81 |
| Сибирский ФО | 14.56 | 4.08 | 2.50 | 2.17 | 0.55 | 0.32 | 0.16 | 0.05 | 24.38 |
| Северо-Кавказский ФО | 6.36 | 1.30 | 0.96 | 0.32 | 0.42 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 9.58 |
| Справочно | |||||||||
| Москва | 35.67 | 10.58 | 4.95 | 2.57 | 2.50 | 1.78 | 0.59 | 0.32 | 58.95 |
| Санкт-Петербург | 34.83 | 11.42 | 5.83 | 2.03 | 1.95 | 1.18 | 0.38 | 0.26 | 57.88 |
| Московская область | 30.04 | 7.27 | 3.53 | 1.23 | 1.77 | 0.60 | 0.55 | 0.15 | 45.14 |
| Свердловская область | 19.93 | 5.81 | 2.99 | 1.68 | 0.99 | 0.70 | 0.41 | 0.15 | 32.64 |
| Краснодарский край | 19.73 | 3.88 | 3.04 | 1.51 | 2.08 | 0.20 | 0.46 | 0.14 | 31.05 |
| Дистанционные продажи* | |||||||||
| Вся РФ | 11.64 | 2.90 | 2.23 | 3.67 | 0.88 | 1.41 | 0.27 | 0.15 | 23.14 |
Во IV квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Ветровка— рост на 14% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Пуховик (рост на 10%) и Пальто (рост на 9%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам легкой промышленности приведена на рисунке 4 и в таблице 5.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
Скачать| 2024 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | IV квартал 2024 год к III квартал 2024 год | IV квартал 2024 год к IV квартал 2023 год | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Пуховик | 11 551 | 10 574 | 15,2% | 10,5% | 10 030 | 10 458 | 10 491 |
| Пальто | 9 703 | 8 320 | 17,4% | 9,2% | 8 264 | 8 889 | 7 917 |
| Плащ | 6 390 | 6 933 | 7,7% | 2,9% | 5 932 | 6 212 | 6 177 |
| Куртка | 6 367 | 5 113 | 46,5% | 6,2% | 4 346 | 5 996 | 4 762 |
| Ветровка | 3 272 | 3 604 | -1,7% | 14,2% | 3 329 | 2 866 | 3 153 |
| Жилет | 3 244 | 3 100 | 4,3% | -5,6% | 3 110 | 3 436 | 2 954 |
| Блузка | 1 085 | 1 063 | 2,1% | 0,5% | 1 063 | 1 080 | 1 029 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах легкой промышленности в России — на уровне 55% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах легкой промышленности в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 22%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.
СкачатьОсновная часть продукции в категории Плащ сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 63,7%.
В категории Жилет в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 58,0% продукции.
Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов легкой промышленности приведены на рисунке 6.
СкачатьЦентральный федеральный округ во IV квартале 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 71%.
В свою очередь Уральский федеральный округ с долей в 35% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.
Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.
Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".
СкачатьБольшая часть предложения во IV квартале 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 51% от всего предложения.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 7%
«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (48%), во IV квартале 2024 года демонстрирует рост на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Производство РФ | 41 802 | 143 073 | 34 475 | 38 937 | 131 770 |
| Поставки из-за пределов РФ | 38 741 | 135 667 | 33 029 | 36 589 | 127 056 |
| Итого | 80 543 | 278 739 | 67 505 | 75 526 | 258 825 |
Во IV квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 32 112 тыс. штук продукции, что составляет 76,8% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 12%.
Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства легкой промышленности в России. Во IV квартале 2024 года там было произведено 3 720 тыс. штук продукции, что составляет 8,9% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 34%.
На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.
Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Центральный федеральный округ | 32 112 | 106 996 | 26 124 | 28 782 | 96 893 |
| Приволжский федеральный округ | 3 720 | 10 167 | 2 110 | 2 781 | 9 920 |
| Южный федеральный округ | 2 047 | 9 515 | 1 932 | 2 344 | 9 624 |
| Сибирский федеральный округ | 1 337 | 3 632 | 805 | 1 308 | 3 352 |
| Северо-Западный федеральный округ | 1 052 | 5 033 | 1 446 | 1 314 | 4 703 |
| Уральский федеральный округ | 907 | 5 565 | 1 476 | 1 908 | 5 845 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 486 | 1 541 | 397 | 306 | 876 |
| Дальневосточный федеральный округ | 140 | 622 | 185 | 194 | 557 |
| Итого | 41 802 | 143 073 | 34 475 | 38 937 | 131 770 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Полотенце. Во IV квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 14 882 тыс. штук (-2%) — это 35,6% от общего объема производства легкой промышленности в стране.
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве легкой промышленности в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:
Комплект постельного белья — 12 042 тыс. штук и 28,8% от всего рынка, 17%;
Наволочка — 5 053 тыс. штук и 12,1% от всего рынка, 6%.
На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого легкой промышленности.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Полотенце | 14 882 | 52 779 | 12 756 | 15 163 | 50 825 |
| Комплект постельного белья | 12 042 | 37 989 | 8 929 | 10 276 | 33 854 |
| Наволочка | 5 053 | 18 497 | 4 504 | 4 767 | 16 562 |
| Простыня | 4 812 | 18 382 | 4 603 | 4 546 | 17 379 |
| Пододеяльник | 1 590 | 5 671 | 1 234 | 1 290 | 4 868 |
| Другие | 3 422 | 9 755 | 2 449 | 2 894 | 8 282 |
| Итого | 41 802 | 143 073 | 34 475 | 38 937 | 131 770 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 26 до 41% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Комплект постельного белья — доля топ-5 компаний составляет 41% от всего рынка;
Полотенце — доля топ-5 компаний составляет 31%;
Наволочка — доля топ-5 компаний составляет 28%;
Простыня — доля топ-5 компаний составляет 27%;
Пододеяльник — доля топ-5 компаний составляет 26%.
СкачатьБольшую часть ввозимого легкой промышленности составляет Полотенце. Во IV квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 31 460 тыс. штук — 81,2% от общего объема поставок легкой промышленности в страну. Это на 0% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Следом идет Комплект постельного белья — 2 381 тыс. штук, это 6,1% всей ввозимой продукции, что на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 19 и в таблице 14 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы легкой промышленности.
Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Полотенце | 31 460 | 113 530 | 27 549 | 31 445 | 107 994 |
| Комплект постельного белья | 2 381 | 6 006 | 1 147 | 1 664 | 5 669 |
| Простыня | 1 445 | 3 984 | 865 | 911 | 3 624 |
| Наволочка | 690 | 2 248 | 534 | 357 | 1 632 |
| Пододеяльник | 97 | 449 | 138 | 125 | 397 |
| Другие | 2 668 | 9 449 | 2 796 | 2 087 | 7 740 |
| Итого | 38 741 | 135 667 | 33 029 | 36 589 | 127 056 |
Большая часть предложения во IV квартале 2024 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 53% от всего предложения.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 17%
«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (47%), во IV квартале 2024 года демонстрирует рост на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Поставки из-за пределов РФ | 12 324 | 54 778 | 18 988 | 11 451 | 57 330 |
| Производство РФ | 11 021 | 36 961 | 11 427 | 6 520 | 25 254 |
| Итого | 23 345 | 91 739 | 30 415 | 17 971 | 82 584 |
Во IV квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 6 335 тыс. штук продукции, что составляет 57,5% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 80%.
Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства легкой промышленности в России. Во IV квартале 2024 года там было произведено 1 295 тыс. штук продукции, что составляет 11,7% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 54%.
На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке легкой промышленности.
Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Центральный федеральный округ | 6 335 | 20 407 | 5 871 | 3 522 | 13 440 |
| Приволжский федеральный округ | 1 295 | 4 807 | 1 619 | 841 | 3 306 |
| Сибирский федеральный округ | 916 | 3 171 | 974 | 588 | 2 097 |
| Уральский федеральный округ | 894 | 2 780 | 1 052 | 508 | 2 102 |
| Южный федеральный округ | 615 | 2 122 | 734 | 301 | 1 668 |
| Северо-Западный федеральный округ | 548 | 2 214 | 711 | 526 | 1 819 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 349 | 1 142 | 373 | 167 | 597 |
| Дальневосточный федеральный округ | 70 | 318 | 93 | 67 | 226 |
| Итого | 11 021 | 36 961 | 11 427 | 6 520 | 25 254 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Куртка. Во IV квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 5 342 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 60%) — это 48,5% от общего объема производства легкой промышленности в стране.
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве легкой промышленности в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:
Пальто — 996 тыс. штук и 9,0% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21%;
Блузка — 991 тыс. штук и 9,0% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 126%.
На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого легкой промышленности.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Куртка | 5 342 | 16 261 | 5 105 | 3 332 | 11 529 |
| Пальто | 996 | 3 401 | 1 100 | 821 | 3 107 |
| Блузка | 991 | 3 819 | 1 109 | 438 | 2 534 |
| Жилет | 592 | 2 921 | 943 | 383 | 1 739 |
| Пуховик | 527 | 919 | 288 | 358 | 698 |
| Ветровка | 360 | 1 721 | 458 | 162 | 1 113 |
| Плащ | 142 | 745 | 193 | 144 | 741 |
| Другие | 2 073 | 7 174 | 2 230 | 881 | 3 793 |
| Итого | 11 021 | 36 961 | 11 427 | 6 520 | 25 254 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 11 до 49% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Плащ — доля топ-5 компаний составляет 49%;
Жилет — доля топ-5 компаний составляет 43%;
Ветровка — доля топ-5 компаний составляет 38%;
Пуховик — доля топ-5 компаний составляет 32%;
Куртка — доля топ-5 компаний составляет 18%.
СкачатьБольшую часть ввозимого легкой промышленности составляет Куртка. Во IV квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 6 437 тыс. штук — 52,2% от общего объема поставок легкой промышленности в страну. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Следом идет Блузка — 2 115 тыс. штук, это 17,2% всей ввозимой продукции, что на 89% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы легкой промышленности.
Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV квартал | I квартал - IV квартал | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | I квартал - IV квартал 2023 | |
| Куртка | 6 437 | 29 190 | 11 666 | 6 945 | 33 107 |
| Блузка | 2 115 | 10 072 | 2 060 | 1 121 | 7 313 |
| Пальто | 1 127 | 5 260 | 2 725 | 1 345 | 8 066 |
| Жилет | 534 | 3 021 | 946 | 680 | 2 827 |
| Ветровка | 395 | 2 289 | 231 | 664 | 2 499 |
| Пуховик | 288 | 656 | 286 | 233 | 807 |
| Плащ | 76 | 694 | 110 | 90 | 645 |
| Другие | 1 351 | 3 596 | 963 | 374 | 2 066 |
| Итого | 12 324 | 54 778 | 18 988 | 11 451 | 57 330 |