Квартальный обзор по маркируемому рынку "Легкая Промышленность. Текстиль", 3 квартал 2025 года

ПОЛОТЕНЦЕ

Производство полотенец в III квартале 2025 года составило 11 187 тыс. шт., что на 23,6% больше, чем в II квартале 2025 года (9 050 тыс. шт.) и на 12,5% ниже уровня III квартала 2024 года (12 786 тыс. шт.).

Доля полотенец в розничных продажах в III квартале 2025 года достигла 60,3%, увеличившись по сравнению с II кварталом 2025 года (58,6%), снизившись относительно III квартала 2024 года (67,1%).

 Спрос ↑   Производство ↑

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Производство комплектов постельного белья в III квартале 2025 года составило 10 384 тыс. шт., что на 28,0% выше, чем в II квартале 2025 года (8 112 тыс. шт.) и на 16,0% выше, чем в III квартале 2024 года (8 950 тыс. шт.).

Доля комплектов постельного белья в розничных продажах в III квартале 2025 года составила 17,2%, что выше показателя II квартала 2025 года (17,6%) и выше уровня III квартала 2024 года (13,2%). Это говорит о продолжении тренда на рост популярности категории по сравнению с прошлым годом.

Спрос  ↑ Производство ↑

В структуре конечных продаж текстиля в III квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 47,9% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в III квартале 2025 года показали следующие типы продукции:

Полотенце — уменьшение доли от общих продаж на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Комплект постельного белья — увеличение доли от общих продаж на 4,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Простыня — увеличение доли от общих продаж на 1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.

В III квартале 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц текстильной продукции на 1 000 человек населения — 62 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Свердловская область (75 единиц товара) и Краснодарский край (63 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам текстильной продукции приведена в таблице 4.

В III квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Кухонное и столовое белье— рост на 37% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Пеленка (падение на 17%) и Простыня (падение на 13%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам текстильной продукции приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах текстильной продукции в России — на уровне 55% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах текстильной продукции в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 21%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Основная часть продукции в категории Предметы декора сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 72,7%.

В категории Текстиль туалетный и кухонный в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 60,0% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов текстильной продукции приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в III квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 80%.

В свою очередь Сибирский федеральный округ с долей в 34% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Большая часть предложения в III квартале 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 52% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 21%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (48%), в III квартале 2025 года демонстрирует рост на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке текстильной продукции.

В III квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 28 233 тыс. штук продукции, что составляет 76,9% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 7%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства текстильной продукции в России. В III квартале 2025 года там было произведено 2 076 тыс. штук продукции, что составляет 5,7% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 40%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке текстильной продукции.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Полотенце. В III квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 11 187 тыс. штук (-13%) — это 30,5% от общего объема производства текстильной продукции в стране.

Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Комплект постельного белья — 10 384 тыс. штук и 28,3% от всего рынка, изменение по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году 16%;

Наволочка — 5 847 тыс. штук и 15,9% от всего рынка, изменение по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году 30%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимой текстильной продукции.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 30 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Текстиль туалетный и кухонный — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Пеленка — доля топ-5 компаний составляет 87%;

Предметы декора — доля топ-5 компаний составляет 50%;

Наматрацник — доля топ-5 компаний составляет 45%;

Комплект постельного белья — доля топ-5 компаний составляет 44%.

Большую часть ввозимой текстильной продукции составляет тип продукции Полотенце. В III квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 32 341 тыс. штук — 81,6% от общего объема поставок текстильной продукции в страну. Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Кухонное и столовое белье — 2 713 тыс. штук, это 6,8% всей ввозимой продукции, что на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы текстильной продукции.