Квартальный обзор по маркируемому рынку "Вода", 3 квартал 2025 года

НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Производство негазированной питьевой воды в III квартале 2025 года составило 2 166 млн литров, что на 0,7% меньше, чем во II квартале 2025 года (2 181 млн литров), и на 6% меньше, чем в III квартале 2024 года (2 305 млн литров).

Импорт негазированной питьевой воды снизился на 6,4%, составив 7,22 млн литров против 7,73 млн литров во II квартале 2025 года, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (7,35 млн литров) снизился на 0,4%.

Средние цены на негазированную питьевую воду составили 30 руб./литр, что выше уровня II квартала 2025 года (28 руб., +7,1%) и III квартала 2024 года (26 руб., +11,5%).

Цены   ↑   Производство  ↓     Импорт ↓

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Производство минеральной воды в III квартале 2025 года показало уверенный рост по большинству категорий относительно предыдущих периодов:

• Газированная минеральная природная лечебно-столовая: производство составило 398 млн литров, уменьшившись на 11,6% по сравнению со II кварталом 2025 года (450 млн литров) и снизившись на 14,1% по сравнению с III кварталом 2024 года (467 млн литров).
• Негазированная минеральная вода: объем производства составил 227 млн литров, что на 3,8% меньше, чем во II квартале 2025 года (236 млн литров), но на 0,4% больше, чем в III квартале 2024 года (226 млн литров),
• Газированная минеральная природная столовая вода: объем производства составил 135 млн литров, что на 12,3% меньше, чем во II квартале 2025 года (154 млн литров), и на 4,9% меньше, чем в III квартале 2024 года (142 млн литров),

Средневзвешенные цены на минеральную воду продолжили расти:

• Газированная минеральная природная лечебно-столовая: 67 руб./литр (3,1% ко II кв. 2025, +13,6% к III кв. 2024).
• Газированная минеральная природная столовая: 37 руб./литр (2,8% ко II кв. 2025, +8,9% к III кв. 2024).
• Негазированная минеральная: 37 руб./литр (4,8% ко II кв. 2025, +15,3% к III кв. 2024).

Цены   ↑  Производство  ↓

В структуре конечных продаж в III квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 77,1% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В III квартале 2025 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Южный федеральный округ (7 755 л), следующим по объему проданной упакованной воды на 1 000 человек является Центральный федеральный округ (5 890 л)

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Краснодарский край (9 298 л) и Ростовская область (8 503 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам воды приведена в таблице 4.

Самой дорогой категорией упакованной воды в III квартале 2025 года года при пересчете на один литр была Газированная минеральная природная лечебная— 104 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам воды приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах воды в России — на уровне 57% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Приволжский федеральный округ в III квартале 2025 года занимает наибольшую долю рынка по продажам среди топ-5 компаний во всех федеральных округах со значением 51%.

После него идут Уральский федеральный округ (49% от всех продаж) и Северо-Западный федеральный округ (49% от всех продаж).

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства, там на долю топ-5 компаний приходится всего 28% от всех продаж.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (99%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 6%

«Поставки из-за пределов РФ» составили (1%),по сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали падение на 18%.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

В III квартале 2025 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 303 млн л упакованной воды, что составляет 36,4% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 9%.

Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место по объему производства воды в России. В III квартале 2025 года там было произведено 505 млн л упакованной воды, что составляет 14,1% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 8%.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Негазированная питьевая. В III квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 2 166 млн л (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6%) — это 60,6% от общего объема производства воды в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве воды в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Газированная питьевая — 398 млн л и 11,1% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4%;

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — 398 млн л и 11,1% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого воды.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 14 до 66% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Детская вода — доля топ-5 компаний составляет 66% от всего рынка;

Газированная минеральная природная лечебная — доля топ-5 компаний составляет 60%;

Газированная минеральная природная столовая — доля топ-5 компаний составляет 45%;

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — доля топ-5 компаний составляет 37%;

Негазированная минеральная — доля топ-5 компаний составляет 35%.

Большую часть ввозимой упакованной воды составляет Газированная минеральная природная лечебно-столовая, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 35,08 млн л — 68,8% от общего объема поставок воды в страну.

Следом идет Негазированная питьевая — 7,23 млн л, это 14,2% всей ввозимой продукции

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.