Квартальный обзор по маркируемому рынку "Вода", 4 квартал 2024 года

НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Производство негазированной питьевой воды в 2024 году составило 8 325 млн литров, что на 13% больше, чем в 2023 году (7 359 млн литров). В IV квартале 2024 года производство выросло на 6%, достигнув 1 891 млн литров против 1 791 млн литров в IV квартале 2023 года.

Импорт негазированной питьевой воды за год увеличился на 16,3%, составив 25,38 млн литров по сравнению с 22,12 млн литров в 2023 году. В IV квартале 2024 года импорт вырос на 16,3%, достигнув 5,12 млн литров по сравнению с 4,40 млн литров в IV квартале 2023 года. Рост поставок может быть обусловлен растущей популярностью импортной воды среди потребителей, воспринимающейся как более качественный продукт.

Доля негазированной питьевой воды в общем объеме розничных продаж упакованной воды в IV квартале 2024 года составила 60,7%, что немного выше, чем годом ранее (59,1%). Это подтверждает стабильное доминирование негазированной питьевой воды на рынке, обусловленное её универсальностью и доступной ценой.

Средние цены на негазированную питьевую воду в IV квартале 2024 года снизились на 6,2% и составили 25 руб./литр по сравнению с 27 руб./литр в предыдущем квартале. Однако в годовом выражении цены выросли на 20,6% по сравнению с 21 руб./литр в IV квартале 2023 года. Повышение цен в годовом выражении может быть связано с ростом себестоимости производства, включая затраты на сырье, упаковку и логистику.

Цены   ↑    Спрос  ↑     Производство  ↑     Импорт ↑

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Объем производства минеральной воды в 2024 году составил 2 863 млн литров, что на 6,7% больше, чем в 2023 году (2 683 млн литров). В IV квартале 2024 года производство выросло на 7,4%, достигнув 610 млн литров против 568 млн литров годом ранее.

Наибольшую долю в производстве минеральной воды занимает газированная минеральная природная лечебно-столовая вода — 1 588 млн литров (рост на 15% по сравнению с 2023 годом). В IV квартале производство этого типа воды увеличилось на 15%, достигнув 345 млн литров (в 2023 году — 300 млн литров).

Средневзвешенные цены на минеральную воду в IV квартале 2024 года продолжили расти:

• Газированная минеральная природная лечебно-столовая — 62 руб./л (+12,0% к 2023 году).
• Негазированная минеральная вода — 33 руб./л (+22,2% к 2023 году).
• Газированная минеральная природная столовая — 36 руб./л (+28,6% к 2023 году).
• Газированная минеральная природная лечебная — 86 руб./л (+13,2% к 2023 году).
• 
  

Цены   ↑  Производство  ↑    

В структуре конечных продаж в IV квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 66,9% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В IV квартале 2024 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Центральный федеральный округ (4 603 л), следующим по объему проданной упакованной воды на 1 000 человек является Южный федеральный округ (4 391 л)

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (6 109 л) и Ростовская область (6 039 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам воды приведена в таблице 4.

Самой дорогой категорией упакованной воды в IV квартале 2024 года года при пересчете на один литр была Газированная минеральная природная лечебная— 86 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам воды приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах воды в России — на уровне 57% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Северо-Кавказский федеральный округ в IV квартале 2024 года занимает наибольшую долю рынка по продажам среди топ-5 компаний во всех федеральных округах со значением 49%.

После него идут Приволжский федеральный округ (48% от всех продаж) и Уральский федеральный округ (46% от всех продаж).

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства, там на долю топ-5 компаний приходится всего 25% от всех продаж.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (98%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 7%

«Поставки из-за пределов РФ» составили (2%),по сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали рост на 22%.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

В IV квартале 2024 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 125 млн л упакованной воды, что составляет 38,0% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 12%.

Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место по объему производства воды в России. В IV квартале 2024 года там было произведено 376 млн л упакованной воды, что составляет 12,7% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 7%.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Негазированная питьевая. В IV квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 1 891 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6%) — это 63,8% от общего объема производства воды в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве воды в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — 345 млн л и 11,6% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15%;

Газированная питьевая — 245 млн л и 8,3% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого воды.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 15 до 64% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Газированная минеральная природная лечебная — доля топ-5 компаний составляет 64% от всего рынка;

Детская вода — доля топ-5 компаний составляет 60%;

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — доля топ-5 компаний составляет 39%;

Газированная питьевая — доля топ-5 компаний составляет 34%;

Негазированная минеральная — доля топ-5 компаний составляет 32%.

Большую часть ввозимой упакованной воды составляет Газированная минеральная природная лечебно-столовая, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 36 млн л — 75,5% от общего объема поставок воды в страну.

Следом идет Негазированная питьевая — 5 млн л, это 10,6% всей ввозимой продукции

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.