Обзор отчета "Полный обзор" категории "Биологически активные добавки к пище"

Общие выводы по рынку БАД в II квартале 2025 года

В II квартале рынок биологически активных добавок продемонстрировал сокращение совокупного предложения. По сравнению с I кварталом 2025 года объём внутреннего производства снизился на 4,8%, а объём импорта увеличился на 13,4%.

Суммарное предложение на рынке (производство + импорт) в I квартале 2025 года составило 208,4 млн упаковок, что на 2% ниже, чем в I квартале 2025 года (212,6 млн упаковок).

Ценовая динамика оставалась положительной: в большинстве сегментов наблюдался умеренный рост цен в пределах 1–2% по сравнению с началом 2025 года. Это может быть связано как с повышением себестоимости, так и с изменением структуры предложения.

Производство  ↓  Импорт  ↑ Цены   ↑

Объем проданных в II квартале 2025 года БАД внутреннего производства составил 83,7% от общего объема продаж, рост показателя по сравнению с прошлым кварталом - 0,7 процентных пункта

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

В структуре конечных продаж в II квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 86,2% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 2 и в таблице 2.

Большую часть рынка производимой продукции занимает Витамины. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 1,3 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.

Продукция растит. и живот. происхождения занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,8 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке БАД с разбивкой по всем типам продукции.

В II квартале 2025 года Южный ФО был лидером по потреблению продукции Витамины на 1 000 человек населения — 109 упаковок

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Ростовская область (204 упаковок) и Москва (146 упаковок).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В II квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Продукция растит. и живот. происхождения— рост на 13% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.

Далее идут Продукция из различных масел (рост на 9%) и Другие БАД (рост на 8%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.

Сегменты рынка по типу продукции разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 51% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 7%.

Концентрация продаж БАД демонстрирует высокую неоднородность. Так, в II квартале 2025 года Северо-Кавказский ФО занимает первую строчку по доле рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 31%.

В свою очередь Приволжский ФО с долей в 10% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по общему объему продаж.

На Рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.

Объем введенных в оборот в II квартале 2025 года БАД, составил 208 451 562 упаковок. «Производство РФ» составляет 81% от общего объема введенных в оборот БАД (169 699 422 упаковок).

При этом по сравнению с прошлым кварталом наблюдается падение на 5%

Структура предложения на рынке БАД, представлена на рисунке 8 и в таблице 7.

В II квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 72 379 042 упаковок продукции, что составляет 42,7% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году— рост на 5%.

Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В II квартале 2025 года там было произведено 50 612 852 упаковок продукции, что составляет 29,8% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлому года — падение на 9%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Витамины. В II квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 49 403 298 упаковок (рост в сравнении с кварталом прошлого года на 17%) — это 29,1% от общего объема производства БАД в стране.

Следующим по доле от общего производства типом продукции в II квартале 2025 стал Продукция растит. и живот. происхождения. Производство составило 33 483 822 упаковок и 19,7% от всего рынка, падение в сравнении с кварталом прошлого года на 7%;

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам БАД.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 39 до 75% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Другие БАД — доля топ-5 компаний составляет 75% от всего рынка;

Сахароза, глюкоза, фруктоза — доля топ-5 компаний составляет 75%;

Ферменты, экстракты, концентраты — доля топ-5 компаний составляет 75%;

Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 72%;

Витаминно-минеральные комплексы — доля топ-5 компаний составляет 53%.

Продукция из различных жиров — доля топ-5 компаний составляет 53%.

Большую часть ввозимой продукции БАД составляет Витамины. В II квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 10 510 687 упаковок — 27,1% от общего объема поставок БАД в страну. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам БАД.