Квартальный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", 4 квартал 2024 года

Общие выводы по рынку БАД в IV квартале 2024 года

В IV квартале рынок биологически активных добавок продолжил демонстрировать изменения в структуре потребления. Доля отечественного производства в продажах снизилась на 1,6 п.п., что указывает на рост предпочтений в пользу импортной продукции.

Предложение на рынке (совокупный объем производства и импорта) увеличилось на 15% по сравнению с III кварталом, достигнув 252,89 млн упаковок. Основной вклад в рост внесло внутреннее производство, которое увеличилось почти на 19%, тогда как импорт, напротив, показал снижение на 2%.

Ценовая динамика оказалась неоднородной: в ряде сегментов наблюдался значительный рост цен, что может быть связано с увеличением себестоимости и изменением структуры спроса. В то же время некоторые категории показали снижение стоимости, что свидетельствует о ценовой конкуренции среди поставщиков.

Производство  ↑     Импорт  ↓

Объем проданных в IV квартале 2024 года БАД внутреннего производства составил 81,5% от общего объема продаж, падение показателя по сравнению с прошлым кварталом - 1,6 процентных пункта

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

В структуре конечных продаж в IV квартале 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 82,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 2 и в таблице 2.

Большую часть рынка производимой продукции занимает Витамины. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 2,1 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.

Продукция растит. и живот. происхождения занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 3,2 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке БАД с разбивкой по всем типам продукции.

В IV квартале 2024 года Центральный ФО был лидером по потреблению продукции Витамины на 1 000 человек населения — 97 упаковок

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (142 упаковок) и Пермский край (130 упаковок).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В IV квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Продукция растит. и живот. происхождения— рост на 12% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом квартале.

Далее идут Протеин, белки и белковые смеси (падение на 8%) и Бактерии, пробиотики, пребиотики (рост на 5%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 63% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 7%.

Концентрация продаж БАД демонстрирует высокую неоднородность. Так, в IV квартале 2024 года Северо-Кавказский ФО занимает первую строчку по доле рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 29%.

В свою очередь Дальневосточный ФО с долей в 11% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по общему объему продаж.

На Рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.

Объем введенных в оборот в IV квартале 2024 года БАД, составил 252 885 430 упаковок. «Производство РФ» составляет 85% от общего объема введенных в оборот БАД (213 995 351 упаковок).

При этом по сравнению с прошлым кварталом наблюдается рост на 137%

Структура предложения на рынке БАД, представлена на рисунке 8 и в таблице 7.

В IV квартале 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 91 241 386 упаковок продукции, что составляет 42,6% от общего объема производства в стране за этот период.

Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В IV квартале 2024 года там было произведено 65 262 721 упаковок продукции, что составляет 30,5% от общего объема производства в стране.

Динамика к прошлому кварталу — рост на 64%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Витамины. В IV квартале 2024 года производство этого типа продукции составило 64 667 195 упаковок — это 30,2% от общего объема производства БАД в стране.

Следующим по доле от общего производства типом продукции в IV квартале 2024 стал Продукция растит. и живот. происхождения. Производство составило 43 521 020 упаковок и 20,3% от всего рынка.

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам БАД.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 44 до 75% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 75%;

Сахароза, глюкоза, фруктоза — доля топ-5 компаний составляет 72%;

Ферменты, экстракты, концентраты — доля топ-5 компаний составляет 67%;

Продукция из различных жиров — доля топ-5 компаний составляет 63%.

Витаминно-минеральные комплексы — доля топ-5 компаний составляет 58%.

Большую часть ввозимой продукции БАД составляет Витамины. В IV квартале 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 11 851 030 упаковок — 30,5% от общего объема поставок БАД в страну.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам БАД.