Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Шины", Июль 2024 года

В структуре конечных продаж во июле 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 45,7% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Доля Легковые во июле 2024 составила 82,8% от общего объема продаж. Наблюдается увеличение доли на 2,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее изменение доли продаж во июле 2024 года показали следующие типы продукции:

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — увеличение доли от общих продаж на 3,8 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Летние шины — уменьшение доли от общих продаж на 2,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Всесезонные шины — уменьшение доли от общих продаж на 0,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю по типу шины.

На рисунке 4 и в таблице 4 приведена номенклатура продаж конечному потребителю в разбивке по сезонности.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

Во июле 2024 года Приволжский федеральный округ был лидером по числу проданных единиц шин продукции на 1 000 человек населения — 19 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Самарская область (94 единиц товара) и Республика Адыгея (36 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по основным типам шин приведена в таблице 5.

По числу проданных легковых шин на 1 000 человек населения во июле 2024 года был лидером Приволжский федеральный округ — 16 единиц товара.

Высокий объем продаж легковых шин на 1 000 человек был в регионах Самарская область (82 единиц товара) и Республика Адыгея (32 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по сезонности приведена в таблице 6.

Во июле 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Всесезонные шины— рост на 11% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке (падение на 9%) и Летние шины (рост на 7%).

Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 47% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 22%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Основная часть продукции в категории Легковые сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 46,9%.

В категории Грузовые в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 36,3% продукции.

Основная часть продукции в категории Всесезонные шины сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 43,6%.

В категории Летние шины в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 46,4% продукции.

Приволжский федеральный округ в июле 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 61%.

В свою очередь Северо-Западный федеральный округ с долей в 19% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в июле 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 52% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 1%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (48%), в июле 2024 года демонстрирует падение на 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Во июле 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 186 тыс. штук продукции, что составляет 40,5% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — -11%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства шин в России. Во июле 2024 года там было произведено 1 086 тыс. штук продукции, что составляет 37,0% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — -8%.

На рисунке 11 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

В таблице 11 представлены данные о производстве шин в разбивке по типам. На рисунке 12 и в таблице 12 представлена динамика производства легковых шин в разбивке по сезонности.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Легковые. Во июле 2024 года производство этого типа продукции составило 2 179 тыс. штук (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1%) — это 74,3% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Грузовые — 333 тыс. штук и 11,4% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1%;

Легкогрузовые — 313 тыс. штук и 10,7% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6%.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке. Во июле 2024 года производство этого типа продукции составило 1 304 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20%) — это 59,9% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Нешипованные зимние шины — 401 тыс. штук и 18,4% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24%;

Летние шины — 363 тыс. штук и 16,7% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17%.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

На рисунке 14 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу шин.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 99 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Строительные, горные и промышленные — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Для мотоциклов — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Легкогрузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Грузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%.

Легковые — доля топ-5 компаний составляет 99%.

На рисунке 15 и в таблице 13 представлена динамика объема ввоза шин из-за пределов РФ в разбивке на виды шин.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Легковые. Во июле 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 2 021 тыс. штук — 75,9% от общего объема поставок шин в страну. Это на 2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Грузовые — 287 тыс. штук, это 10,8% всей ввозимой продукции, что на 15% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

На рисунке 16 и в таблице 14 представлена динамика объема ввоза легковых шин из-за пределов РФ в разбивке на сезонность.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Нешипованные зимние шины. Во июле 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 887 тыс. штук — 43,9% от общего объема поставок шин в страну. Это на 6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 564 тыс. штук, это 27,9% всей ввозимой продукции, что на 23% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.