Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Шины", Май 2024 года

В структуре конечных продаж в мае 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 49,5% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Доля Легковые в мае 2024 составила 84,8% от общего объема продаж. Наблюдается увеличение доли на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее изменение доли продаж в мае 2024 года показали следующие типы продукции:

Всесезонные шины — уменьшение доли от общих продаж на 1,0 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — увеличение доли от общих продаж на 0,6 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Летние шины — увеличение доли от общих продаж на 0,5 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю по типу шины.

На рисунке 4 и в таблице 4 приведена номенклатура продаж конечному потребителю в разбивке по сезонности.

В мае 2024 года Сибирский федеральный округ был лидером по числу проданных единиц шин продукции на 1 000 человек населения — 20 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (39 единиц товара) и Республика Хакасия (34 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по основным типам шин приведена в таблице 5.

По числу проданных легковых шин на 1 000 человек населения в мае 2024 года был лидером Сибирский федеральный округ — 16 единиц товара.

Высокий объем продаж легковых шин на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (35 единиц товара) и Камчатский край (29 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по сезонности приведена в таблице 6.

В мае 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Всесезонные шины— рост на 13% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Летние шины (рост на 10%) и Нешипованные зимние шины (рост на 8%).

Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 45% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 23%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Основная часть продукции в категории Легковые сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 45,9%.

В категории Всесезонные шины в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 39,6% продукции.

Северо-Кавказский федеральный округ в мае 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 51%.

В свою очередь Северо-Западный федеральный округ с долей в 22% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Большая часть предложения в мае 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 62% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 11%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (38%), в мае 2024 года демонстрирует рост на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

В мае 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 729 тыс. штук продукции, что составляет 44,7% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 18%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства шин в России. В мае 2024 года там было произведено 1 039 тыс. штук продукции, что составляет 26,9% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — -11%.

На рисунке 11 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

В таблице 11 представлены данные о производстве шин в разбивке по типам. На рисунке 12 и в таблице 12 представлена динамика производства легковых шин в разбивке по сезонности.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Легковые. В мае 2024 года производство этого типа продукции составило 3 034 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19%) — это 78,5% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Грузовые — 375 тыс. штук и 9,7% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13%;

Легкогрузовые — 331 тыс. штук и 8,6% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 0%.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке. В мае 2024 года производство этого типа продукции составило 1 542 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8%) — это 50,8% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Летние шины — 792 тыс. штук и 26,1% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 31%;

Нешипованные зимние шины — 559 тыс. штук и 18,4% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 35%.

На рисунке 14 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу шин.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 99 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Строительные, горные и промышленные — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Для мотоциклов — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Легкогрузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Грузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%.

Легковые — доля топ-5 компаний составляет 99%.

На рисунке 15 и в таблице 13 представлена динамика объема ввоза шин из-за пределов РФ в разбивке на виды шин.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Легковые. В мае 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 1 811 тыс. штук — 76,0% от общего объема поставок шин в страну. Это на 56% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Грузовые — 263 тыс. штук, это 11,0% всей ввозимой продукции, что на 12% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 16 и в таблице 14 представлена динамика объема ввоза легковых шин из-за пределов РФ в разбивке на сезонность.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Летние шины. В мае 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 1 303 тыс. штук — 72,0% от общего объема поставок шин в страну. Это на 84% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 251 тыс. штук, это 13,8% всей ввозимой продукции, что на 24% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.