Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Табак", Апрель 2024 года
Продукция «Сигареты» составляет 99,96% от общего объема продаж товарной группы «Сигареты и папиросы». Доля розничных продаж в апреле 2024 снизилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Розничные продажи | 92,1% | 91,0% | 92,3% | 90,0% | 91,5% |
| Списание | 7,9% | 9,0% | 7,7% | 10,0% | 8,5% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Апрель 2024 к Апрель 2023 | Апрель 2024 к Март 2024 | Январь - Апрель 2024 к Январь - Апрель 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 11,3% | 4,7% | 11,3% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Сигареты | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% |
| Папиросы | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Продукция «Табак для кальяна» составляет 54,6% от общего объема продаж товарной группы «Альтернативная табачная продукция».Доля розничных продаж в апреле 2024 поднялась на 4,8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее изменение доли продаж в показали такие типы продукции как:
Табак для кальяна — падение на 8,7 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Сигариллы — рост на 8,2 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 4.
На рисунке 5, а также в таблице 5 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 6 и в таблице 6.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Розничные продажи | 82,3% | 89,2% | 77,5% | 89,9% | 78,6% |
| Списание | 17,7% | 10,8% | 22,5% | 10,1% | 21,4% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Апрель 2024 к Апрель 2023 | Апрель 2024 к Март 2024 | Январь - Апрель 2024 к Январь - Апрель 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 48,0% | 11% | 47% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Табак для кальяна | 54,6% | 56,6% | 63,3% | 58,2% | 64,4% |
| Сигариллы | 37,0% | 34,7% | 28,8% | 32,5% | 27,4% |
| Табак жевательный | 3,8% | 4,1% | 2,4% | 4,5% | 2,6% |
| Табак курительный | 2,5% | 2,6% | 3,4% | 2,6% | 3,5% |
| Сигары | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% |
| Трубочный табак | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,8% |
| Кретек | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,5% | 0,3% |
| Табак нюхательный | 0,06% | 0,05% | 0,02% | 0,06% | 0,02% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Продукция «Нагреваемый табак» составляет 91,7% от общего объема продаж товарной группы «Никотиносодержащая продукция».Доля розничных продаж в апреле 2024 снизилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее изменение доли продаж в показали такие типы продукции как:
Нагреваемый табак — падение на 8,0 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Жидкости для эсдн — рост на 5,9 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 7 и в таблице 7.
На рисунке 8, а также в таблице 8 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 9 и в таблице 9.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Розничные продажи | 97,8% | 97,9% | 98,0% | 97,7% | 97,4% |
| Списание | 2,2% | 2,1% | 2,0% | 2,3% | 2,6% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Апрель 2024 к Апрель 2023 | Апрель 2024 к Март 2024 | Январь - Апрель 2024 к Январь - Апрель 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 28,2% | -1,5% | 47,1% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Нагреваемый табак | 91,7% | 91,8% | 99,7% | 91,8% | 99,8% |
| Жидкости для ЭСДН | 6,0% | 6,0% | 0,08% | 6,0% | 0,02% |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 2,0% | 1,9% | 0,02% | 2,0% | 0,005% |
| Бестабачная смесь для кальяна | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
В апреле 2024 года Дальневосточный ФО был лидером по потреблению сигарет на 1 000 человек населения старше 15 лет — 7 331 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был в регионах Магаданская область (11 878 условных упаковок) и Камчатский край (10 351 условных упаковок).
Среди альтернативной табачной продукции по потреблению сигарилл на 1 000 человек населения старше 15 лет в апреле 2024 года лидирует Южный ФО — 40 условных упаковок, по потреблению Табак для кальяна на 1 000 человек населения старше 15 лет в апреле 2024 года лидирует Северо-Западный ФО — 63 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был зафиксирован в Севастополь: Сигариллы 105 условных упаковок и Табак для кальяна 129 условных упаковок.
В апреле 2024 года Северо-Западный ФО был лидером по потреблению Нагреваемого табака на 1 000 человек населения старше 15 лет — 989 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был в регионах Ямало-Ненецкий автономный округ (1 972 условных упаковок) и Мурманская область (1 656 условных упаковок).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам табачной продукции приведена в таблице 10.
| Сигареты | Нагреваемый табак | Жидкости для ЭСДН | Сигариллы | Табак для кальяна | Безникотиновые жидкости для ЭСДН | Папиросы | Табак жевательный | Бестабачная смесь для кальяна | Табак курительный | Сигары | Трубочный табак | Кретек | Табак нюхательный | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальневосточный ФО | 7,331.29 | 673.49 | 36.11 | 21.25 | 19.38 | 17.64 | 4.56 | 2.17 | 1.11 | 0.96 | 0.30 | 0.26 | 0.10 | 0.02 | 8,108.65 |
| Уральский ФО | 6,296.08 | 930.29 | 75.64 | 30.39 | 54.62 | 19.97 | 1.37 | 6.00 | 2.65 | 1.75 | 0.48 | 0.42 | 0.28 | 0.09 | 7,420.04 |
| Северо-Западный ФО | 5,822.66 | 989.45 | 79.50 | 38.43 | 63.45 | 16.34 | 3.00 | 3.66 | 2.07 | 6.19 | 1.47 | 0.93 | 1.15 | 0.06 | 7,028.36 |
| Южный ФО | 5,454.42 | 692.54 | 32.11 | 40.35 | 57.86 | 14.62 | 1.94 | 2.69 | 2.75 | 2.20 | 0.46 | 0.40 | 0.24 | 0.03 | 6,302.60 |
| Центральный ФО | 5,369.10 | 761.86 | 29.52 | 30.65 | 53.14 | 8.73 | 2.17 | 3.00 | 2.61 | 3.73 | 2.00 | 1.04 | 0.49 | 0.06 | 6,268.09 |
| Сибирский ФО | 5,385.06 | 583.36 | 44.53 | 38.96 | 32.31 | 18.04 | 2.34 | 3.52 | 1.79 | 1.09 | 0.20 | 0.32 | 0.23 | 0.05 | 6,111.80 |
| Приволжский ФО | 4,918.27 | 445.32 | 53.37 | 26.23 | 50.47 | 20.46 | 0.92 | 3.84 | 2.40 | 1.37 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.03 | 5,523.50 |
| Северо-Кавказский ФО | 1,829.39 | 125.93 | 5.11 | 12.79 | 28.29 | 2.80 | 1.60 | 0.45 | 0.41 | 0.67 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 2,007.75 |
| Справочно | |||||||||||||||
| Магаданская область | 11,877.88 | 1,489.88 | 62.31 | 6.62 | 8.13 | 17.16 | 44.69 | 2.46 | 0.55 | 1.69 | 0.68 | 0.87 | 0.01 | 0.00 | 13,512.93 |
| Камчатский край | 10,350.68 | 1,323.42 | 28.41 | 13.57 | 27.85 | 16.57 | 10.94 | 5.76 | 2.23 | 2.55 | 0.20 | 0.63 | 0.01 | 0.04 | 11,782.86 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,596.42 | 1,971.57 | 71.12 | 21.31 | 41.76 | 22.73 | 1.80 | 7.03 | 1.66 | 1.18 | 0.26 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 11,737.21 |
| Сахалинская область | 9,631.51 | 930.66 | 20.15 | 46.41 | 21.00 | 20.32 | 5.65 | 1.82 | 1.46 | 1.43 | 0.33 | 0.36 | 0.09 | 0.03 | 10,681.22 |
| Мурманская область | 8,822.39 | 1,655.50 | 68.58 | 23.53 | 36.69 | 39.49 | 4.83 | 5.25 | 0.58 | 5.14 | 0.51 | 0.73 | 0.25 | 0.00 | 10,663.47 |
В апреле 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Безникотиновые жидкости для ЭСДН— рост на 124% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Жидкости для ЭСДН (падение на 45%) и Табак жевательный (рост на 42%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам табачной продукции приведена на рисунках 10 - 13 и в Таблице 11.
Скачать Скачать Скачать Скачать| 2024 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2024 год к Апрель 2023 год | Апрель 2024 год к Март 2024 год | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Сигары | 1 777,5 | 1 680,1 | 25,5% | 6,2% | 1 416,1 | 1 673,0 | 1 404,0 |
| Жидкости для ЭСДН | 981,6 | 966,8 | -45,1% | 1,6% | 1 786,9 | 966,2 | 1 786,9 |
| Табак жевательный | 795,3 | 694,7 | 41,6% | 20,4% | 561,8 | 660,7 | 507,2 |
| Трубочный табак | 785,9 | 765,6 | 8,0% | 4,6% | 727,4 | 751,6 | 727,6 |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 566,6 | 538,9 | 123,9% | 6,0% | 253,1 | 534,5 | 253,1 |
| Табак курительный | 499,7 | 488,2 | 7,1% | 2,1% | 466,5 | 489,6 | 467,4 |
| Табак нюхательный | 441,5 | 448,3 | -10,4% | -1,5% | 492,5 | 448,1 | 467,2 |
| Сигариллы | 275,0 | 270,6 | 4,8% | 8,7% | 262,3 | 252,9 | 264,7 |
| Кретек | 265,5 | 262,6 | 9,5% | 1,7% | 242,5 | 261,2 | 237,4 |
| Папиросы | 253,5 | 249,0 | 25,1% | 1,1% | 202,6 | 250,6 | 199,4 |
| Табак для кальяна | 228,7 | 223,1 | 13,6% | 1,9% | 201,4 | 224,5 | 200,4 |
| Нагреваемый табак | 183,4 | 179,8 | 6,0% | 0,7% | 172,9 | 182,1 | 169,8 |
| Сигареты | 175,8 | 174,0 | 8,0% | 1,0% | 162,7 | 174,1 | 161,0 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 175,0 | 174,4 | 25,5% | 0,2% | 139,4 | 174,7 | 146,0 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по типам продукции приведена на рисунках 14 - 25.
Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать СкачатьКонцентрация продаж табачной продукции демонстрирует высокую неоднородность.
Так, в апреле 2024 года на 5 крупнейших розничных продавцов в Приволжский ФО приходилось 43% всего объема продаж округа.
А в Дальневосточный ФО 5 крупнейших розничных продавцов занимают 12% от общего объема продаж округа.
На Рисунке 26 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.
СкачатьОбъем введенных в оборот в апреле 2024 года сигарет и папирос составил 863 730 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 96% от общего объема введенной в оборот табачной продукции (832 642 тыс условных упаковок, рост на 8% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке сигарет и папирос представлена на Рисунке 27 и в таблица 12.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Производство РФ | 832 642 | 3 145 229 | 767 517 | 827 960 | 3 063 040 |
| Поставки из-за пределов РФ | 31 088 | 111 548 | 16 109 | 17 156 | 91 733 |
| Итого | 863 730 | 3 256 777 | 783 626 | 845 116 | 3 154 772 |
Объем введенных в оборот в апреле 2024 года альтернативной (иной) табачной продукции составил 16 184 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 76% от общего объема введенной в оборот альтернативной (иной) табачной продукции (12 347 тыс условных упаковок, падение на 9% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке альтернативной (иной) табачной продукции представлена на Рисунке 28 и в таблица 13.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Производство РФ | 12 347 | 59 418 | 13 587 | 8 427 | 48 893 |
| Поставки из-за пределов РФ | 3 837 | 16 746 | 891 | 6 101 | 3 356 |
| Итого | 16 184 | 76 164 | 14 479 | 14 529 | 52 249 |
Объем введенных в оборот в апреле 2024 года никотиносодержащей продукции составил 104 239 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 99% от общего объема введенной в оборот никотиносодержащей продукции (103 393 тыс условных упаковок, рост на 36% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке никотиносодержащей продукции представлена на Рисунке 29 и в таблица 14.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Производство РФ | 103 393 | 377 575 | 76 088 | 89 690 | 329 693 |
| Поставки из-за пределов РФ | 847 | 11 106 | 468 | 928 | 2 927 |
| Итого | 104 239 | 388 681 | 76 556 | 90 618 | 332 620 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Сигареты. В апреле 2024 года производство этого типа продукции составило 832 262 тыс условных упаковок (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8%) — это 87,8% от общего объема производства табачной продукции в стране.
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве табачной продукции в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:
Нагреваемый табак — 102 012 тыс условных упаковок и 10,8% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 35%;
Табак для кальяна — 8 520 тыс условных упаковок и 0,9% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10%.
На рисунке 31 и в таблице 16 представлена динамика предложения в разбивке по типам производимой табачной продукции .
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Сигареты | 832 262 | 3 143 282 | 767 274 | 827 497 | 3 062 076 |
| Нагреваемый табак | 102 012 | 340 788 | 75 477 | 87 176 | 327 360 |
| Табак для кальяна | 8 520 | 33 560 | 7 774 | 6 150 | 30 599 |
| Сигариллы | 3 486 | 22 962 | 5 312 | 1 911 | 16 212 |
| Жидкости для ЭСДН | 440 | 8 603 | 69 | 2 166 | 177 |
| Папиросы | 380 | 1 947 | 243 | 463 | 964 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 234 | 3 854 | 491 | 146 | 2 023 |
| Табак жевательный | 185 | 2 127 | 310 | 204 | 1 436 |
| Табак курительный | 93 | 467 | 101 | 86 | 362 |
| Трубочный табак | 44 | 183 | 61 | 38 | 196 |
| Сигары | 19 | 79 | 19 | 20 | 76 |
| Другие | 706 | 24 369 | 60 | 219 | 145 |
| Итого | 948 382 | 3 582 222 | 857 193 | 926 078 | 3 441 625 |
Большую часть ввозимой табачной продукции составляет Сигареты. В апреле 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 31 088 тыс упаковок — 86,9% от общего объема поставок табачной продукции в страну. Это на 93% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 31 и в таблице 16 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы табачной продукции.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | Январь - Апрель | Апрель 2023 год | Март 2024 год | Январь - Апрель 2023 | |
| Сигареты | 31 088 | 111 548 | 16 109 | 17 156 | 91 733 |
| Жидкости для ЭСДН | 841 | 9 267 | 466 | 887 | 2 167 |
| Другие | 3 843 | 18 585 | 894 | 6 142 | 4 116 |
| Итого | 35 771 | 139 399 | 17 468 | 24 185 | 98 016 |