Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Обувь", Январь 2025 года

В структуре конечных продаж в январе 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 45,4% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в январе 2025 года показали следующие типы продукции:

Ботинки — уменьшение доли от общих продаж на 3,7 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Туфли — увеличение доли от общих продаж на 2,4 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 1,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В январе 2025 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 87 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (111 единиц товара) и Москва (100 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

В январе 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Кроссовки— падение на 15% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Сандалии (рост на 14%) и Галоши (рост на 14%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 56% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 20%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Кроссовки - 64,2%. За ними идут Балетки (63,6%) и Кеды (62,2%).

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в январе 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 74%.

В свою очередь Приволжский федеральный округ с долей в 35% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в январе 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 77% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 21%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (22%), в январе 2025 года демонстрирует рост на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

В январе 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 6 373 тыс. штук продукции, что составляет 47,8% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 17%.

Южный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В январе 2025 года там было произведено 1 631 тыс. штук продукции, что составляет 12,2% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 13%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В январе 2025 года производство этого типа продукции составило 6 614 тыс. штук (рост на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 49,7% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 1 642 тыс. штук и 12,3% от всего рынка, падение на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — 1 361 тыс. штук и 10,2% от всего рынка, падение на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 29 до 69% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Валенки — доля топ-5 компаний составляет 69%;

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 65%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 51%;

Босоножки — доля топ-5 компаний составляет 44%;

Галоши — доля топ-5 компаний составляет 41%.

Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В январе 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 20 517 тыс. штук — 44,7% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 21% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туфли — 11 903 тыс. штук, это 25,9% всей ввозимой продукции, что на 26% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.