Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Обувь", Май 2024 года

В структуре конечных продаж в мае 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 63,4% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в мае 2024 года показали следующие типы продукции:

Сандалии — уменьшение доли от общих продаж на 3,1 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Ботинки — увеличение доли от общих продаж на 1,5 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 0,9 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

В мае 2024 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 191 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (237 единиц товара) и Московская область (207 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

В мае 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Кеды— рост на 50% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Балетки (рост на 32%) и Кроссовки (рост на 21%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 61% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 15%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Тапочки - 68,3%. За ними идут Кеды (67,8%) и Балетки (65,6%).

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в мае 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 59%.

В свою очередь Приволжский федеральный округ с долей в 39% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Большая часть предложения в мае 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 50% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 33%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (48%), в мае 2024 года демонстрирует падение на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

В мае 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 12 629 тыс. штук продукции, что составляет 58,2% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 80%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В мае 2024 года там было произведено 2 563 тыс. штук продукции, что составляет 11,8% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 29%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В мае 2024 года производство этого типа продукции составило 11 560 тыс. штук (рост на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 53,2% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 2 607 тыс. штук и 12,0% от всего рынка, рост на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — 2 026 тыс. штук и 9,3% от всего рынка, рост на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 25 до 79% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Валенки — доля топ-5 компаний составляет 79% от всего рынка;

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 60%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 56%;

Галоши — доля топ-5 компаний составляет 53%;

Сапоги — доля топ-5 компаний составляет 49%.

Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В мае 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 7 551 тыс. штук — 36,5% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 49% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туфли — 6 350 тыс. штук, это 30,7% всей ввозимой продукции, что на 20% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.