Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Обувь", Апрель 2024 года

В структуре конечных продаж в апреле 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 60,4% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в апреле 2024 года показали следующие типы продукции:

Ботинки — уменьшение доли от общих продаж на 2,8 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Кроссовки — увеличение доли от общих продаж на 1,5 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — увеличение доли от общих продаж на 1,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

В апреле 2024 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 169 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (236 единиц товара) и Московская область (201 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

*Так как по данным системы маркировки для дистанционных продаж регион потребителя не всегда возможно определить корректно, данные по потребления на 1000 человек через дистанционные каналы продаж рассчитаны для РФ в целом.

В апреле 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Кеды— рост на 36% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Балетки (рост на 31%) и Босоножки (падение на 19%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 59% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 17%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Кеды - 67,7%. За ними идут Балетки (65,3%) и Кроссовки (65,2%).

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в апреле 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 59%.

В свою очередь Северо-Западный федеральный округ с долей в 38% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Большая часть предложения в апреле 2024 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 51% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 3%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (47%), в апреле 2024 года демонстрирует рост на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

В апреле 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 8 539 тыс. штук продукции, что составляет 45,8% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 15%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В апреле 2024 года там было произведено 2 506 тыс. штук продукции, что составляет 13,5% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 48%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В апреле 2024 года производство этого типа продукции составило 9 049 тыс. штук (рост на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 48,6% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 2 567 тыс. штук и 13,8% от всего рынка, рост на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Туфли — 1 601 тыс. штук и 8,6% от всего рынка, рост на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 26 до 68% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Валенки — доля топ-5 компаний составляет 68% от всего рынка;

Босоножки — доля топ-5 компаний составляет 61%;

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 52%;

Галоши — доля топ-5 компаний составляет 45%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 43%.

Большую часть ввозимого обуви составляет Туфли. В апреле 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 7 217 тыс. штук — 36,1% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Ботинки — 5 504 тыс. штук, это 27,5% всей ввозимой продукции, что на 7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.