Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Вода", Май 2024 года

В структуре конечных продаж в мае 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 73,2% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

В мае 2024 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Центральный федеральный округ (5 656 л), следующим по объему проданной упакованной воды на 1 000 человек является Северо-Западный федеральный округ (5 153 л)

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Московская область (8 218 л) и Ленинградская область (7 748 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам воды приведена в таблице 4.

Самой дорогой категорией упакованной воды в мае 2024 года года при пересчете на один литр была Газированная минеральная природная лечебная— 75 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам воды приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах воды в России — на уровне 56% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Северо-Кавказский федеральный округ в мае 2024 года занимает наибольшую долю рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 21%.

После него идут Южный федеральный округ (17% от всех продаж) и Сибирский федеральный округ (17% от всех продаж).

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов, там на долю топ-5 компаний приходится всего 10% от всех продаж.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (98%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 16%

«Поставки из-за пределов РФ» составили (2%),по сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали падение на 16%.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

В мае 2024 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 466 млн л упакованной воды, что составляет 38,1% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 22%.

Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место по объему производства воды в России. В мае 2024 года там было произведено 173 млн л упакованной воды, что составляет 14,1% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 9%.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Негазированная питьевая. В мае 2024 года производство этого типа продукции составило 734 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10%) — это 59,9% от общего объема производства воды в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве воды в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — 164 млн л и 13,4% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15%;

Газированная питьевая — 131 млн л и 10,7% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого воды.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 15 до 65% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Газированная минеральная природная лечебная — доля топ-5 компаний составляет 65% от всего рынка;

Детская вода — доля топ-5 компаний составляет 62%;

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — доля топ-5 компаний составляет 37%;

Газированная питьевая — доля топ-5 компаний составляет 36%;

Негазированная минеральная — доля топ-5 компаний составляет 35%.

Большую часть ввозимой упакованной воды составляет Газированная минеральная природная лечебно-столовая, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 13 млн л — 69,8% от общего объема поставок воды в страну.

Следом идет Негазированная питьевая — 2 млн л, это 12,1% всей ввозимой продукции

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.