Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Шины", Апрель 2024 года

В структуре конечных продаж в апреле 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 57,1% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Доля Легковые в апреле 2024 составила 86,5% от общего объема продаж. Наблюдается увеличение доли на 0,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее изменение доли продаж в апреле 2024 года показали следующие типы продукции:

Летние шины — увеличение доли от общих продаж на 1,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — уменьшение доли от общих продаж на 0,7 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Всесезонные шины — уменьшение доли от общих продаж на 0,7 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю по типу шины.

На рисунке 4 и в таблице 4 приведена номенклатура продаж конечному потребителю в разбивке по сезонности.

В апреле 2024 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц шин продукции на 1 000 человек населения — 29 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (62 единиц товара) и Республика Хакасия (46 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по основным типам шин приведена в таблице 5.

*Так как по данным системы маркировки для дистанционных продаж регион потребителя не всегда возможно определить корректно, данные по потребления на 1000 человек через дистанционные каналы продаж рассчитаны для РФ в целом.

По числу проданных легковых шин на 1 000 человек населения в апреле 2024 года был лидером Центральный федеральный округ — 26 единиц товара.

Высокий объем продаж легковых шин на 1 000 человек был в регионах Республика Адыгея (55 единиц товара) и Москва (37 единиц товара).

Региональная структура продаж с разбивкой по сезонности приведена в таблице 6.

В апреле 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Всесезонные шины— рост на 14% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Летние шины (рост на 14%) и Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке (рост на 11%).

Подробная динамика средневзвешенной цены по типам приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Динамика средневзвешенной цены легковых шин в разбивке по сезонности приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах шин в России — на уровне 46% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах шин в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 22%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Основная часть продукции в категории Легковые сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 46,2%.

В категории Всесезонные шины в ценовой сегмент «В пределах средней» попадает 38,5% продукции.

Северо-Кавказский федеральный округ в апреле 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 51%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 23% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Большая часть предложения в апреле 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 56% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 13%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (44%), в апреле 2024 года демонстрирует рост на 46% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

В апреле 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 628 тыс. штук продукции, что составляет 42,2% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 13%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства шин в России. В апреле 2024 года там было произведено 1 134 тыс. штук продукции, что составляет 29,4% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — -8%.

На рисунке 11 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке шин.

В таблице 11 представлены данные о производстве шин в разбивке по типам. На рисунке 12 и в таблице 12 представлена динамика производства легковых шин в разбивке по сезонности.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Легковые. В апреле 2024 года производство этого типа продукции составило 2 975 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18%) — это 77,1% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Грузовые — 381 тыс. штук и 9,9% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16%;

Легкогрузовые — 352 тыс. штук и 9,1% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18%.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Летние шины. В апреле 2024 года производство этого типа продукции составило 1 473 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 70%) — это 49,5% от общего объема производства шин в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве шин в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 927 тыс. штук и 31,1% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19%;

Нешипованные зимние шины — 379 тыс. штук и 12,7% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 0%.

На рисунке 14 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу шин.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 99 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Строительные, горные и промышленные — доля топ-5 компаний составляет 100% от всего рынка;

Для мотоциклов — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Легкогрузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%;

Грузовые — доля топ-5 компаний составляет 100%.

Легковые — доля топ-5 компаний составляет 99%.

На рисунке 15 и в таблице 13 представлена динамика объема ввоза шин из-за пределов РФ в разбивке на виды шин.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Легковые. В апреле 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 2 211 тыс. штук — 73,9% от общего объема поставок шин в страну. Это на 74% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Другие — 261 тыс. штук, это 8,7% всей ввозимой продукции, что на 19% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 16 и в таблице 14 представлена динамика объема ввоза легковых шин из-за пределов РФ в разбивке на сезонность.

Большую часть ввозимых легковых шин в рассматриваемом периоде составляют Летние шины. В апреле 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 1 819 тыс. штук — 82,3% от общего объема поставок шин в страну. Это на 62% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идут Шина зимняя ошипованная / подлежащая ошиповке — 150 тыс. штук, это 6,8% всей ввозимой продукции, что на 538% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.