Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Табак", Август 2024 года
Продукция «Сигареты» составляет 99,96% от общего объема продаж товарной группы «Сигареты и папиросы». Доля розничных продаж во августе 2024 снизилась на 0,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Продажа конечному потребителю | 98,2% | 98,1% | 99,0% | 97,5% | 97,9% |
| Конечная продажа организации | 1,7% | 0,6% | 1,0% | 0,3% | 1,0% |
| Продажи за пределы РФ | 0,05% | 0,01% | 0,003% | 0,005% | 0,02% |
| Продажа по государственному контракту | 0% | 1,3% | 0% | 2,2% | 0,0008% |
| Прочий тип вывода из оборота | 0% | 0,000003% | 0,000000% | 0% | 1,1% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Август 2024 к Август 2023 | Август 2024 к Июль 2024 | Январь - Август 2024 к Январь - Август 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 6,5% | -2,2% | 10,1% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Сигареты | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% |
| Папиросы | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Продукция «Табак для кальяна» составляет 49,8% от общего объема продаж товарной группы «Альтернативная табачная продукция».Доля розничных продаж во августе 2024 снизилась на 0,8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее изменение доли продаж в показали такие типы продукции как:
Табак для кальяна — падение на 7,7 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Сигариллы — рост на 6,2 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 4.
На рисунке 5, а также в таблице 5 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 6 и в таблице 6.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Продажа конечному потребителю | 96,9% | 96,3% | 97,7% | 96,7% | 90,7% |
| Конечная продажа организации | 3,1% | 3,7% | 2,3% | 3,3% | 2,6% |
| Продажи за пределы РФ | 0% | 0,0005% | 0% | 0% | 0,09% |
| Прочий тип вывода из оборота | 0% | 0,000003% | 0% | 0% | 6,7% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Август 2024 к Август 2023 | Август 2024 к Июль 2024 | Январь - Август 2024 к Январь - Август 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 39,6% | 15,2% | 58,6% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Табак для кальяна | 49,8% | 53,1% | 57,5% | 45,3% | 62,0% |
| Сигариллы | 41,6% | 38,6% | 35,4% | 47,5% | 30,2% |
| Табак жевательный | 4,6% | 4,1% | 2,3% | 3,7% | 2,5% |
| Табак курительный | 2,2% | 2,4% | 2,8% | 1,9% | 3,2% |
| Сигары | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,1% |
| Трубочный табак | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,7% |
| Кретек | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
| Табак нюхательный | 0,05% | 0,05% | 0,03% | 0,04% | 0,02% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Продукция «Нагреваемый табак» составляет 91,9% от общего объема продаж товарной группы «Никотиносодержащая продукция». Доля розничных продаж во августе 2024 снизилась на 1,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее изменение доли продаж в показали такие типы продукции как:
Нагреваемый табак — падение на 6,4 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Жидкости для эсдн — рост на 4,2 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 7 и в таблице 7.
На рисунке 8, а также в таблице 8 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 9 и в таблице 9.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Продажа конечному потребителю | 99,0% | 99,7% | 100,0% | 99,8% | 99,2% |
| Конечная продажа организации | 1,0% | 0,3% | 0,02% | 0,2% | 0,02% |
| Продажи за пределы РФ | 0,009% | 0,007% | 0,0008% | 0,01% | 0,005% |
| Прочий тип вывода из оборота | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,8% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Август 2024 к Август 2023 | Август 2024 к Июль 2024 | Январь - Август 2024 к Январь - Август 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 24,4% | 0,2% | 34,0% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Нагреваемый табак | 91,9% | 91,9% | 98,3% | 92,3% | 99,3% |
| Жидкости для ЭСДН | 5,3% | 5,7% | 1,1% | 5,2% | 0,4% |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 2,5% | 2,0% | 0,3% | 2,1% | 0,09% |
| Бестабачная смесь для кальяна | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,2% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Во августе 2024 года Дальневосточный ФО был лидером по потреблению сигарет на 1 000 человек населения старше 15 лет — 8 624 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был в регионах Магаданская область (13 021 условных упаковок) и Камчатский край (11 518 условных упаковок).
Среди альтернативной табачной продукции по потреблению сигарилл на 1 000 человек населения старше 15 лет во августе 2024 года лидирует Южный ФО — 62 условных упаковок, по потреблению Табак для кальяна на 1 000 человек населения старше 15 лет во августе 2024 года лидирует Северо-Западный ФО — 87 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был зафиксирован в Республика Крым: Сигариллы 174 условных упаковок и Табак для кальяна в г. Севастополь - 142 условных упаковок.
Во августе 2024 года Северо-Западный ФО был лидером по потреблению Нагреваемого табака на 1 000 человек населения старше 15 лет — 1 013 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был в регионах Ямало-Ненецкий автономный округ (1 657 условных упаковок) и Мурманская область (1 473 условных упаковок).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам табачной продукции приведена в таблице 10.
| Сигареты | Нагреваемый табак | Жидкости для ЭСДН | Сигариллы | Табак для кальяна | Безникотиновые жидкости для ЭСДН | Папиросы | Табак жевательный | Бестабачная смесь для кальяна | Табак курительный | Сигары | Трубочный табак | Кретек | Табак нюхательный | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальневосточный ФО | 8,624.01 | 712.08 | 34.53 | 32.28 | 25.75 | 20.67 | 5.55 | 3.18 | 2.05 | 0.92 | 0.28 | 0.26 | 0.12 | 0.02 | 9,461.70 |
| Уральский ФО | 6,905.87 | 951.75 | 72.17 | 44.06 | 60.41 | 24.83 | 1.63 | 8.74 | 3.16 | 1.68 | 0.53 | 0.40 | 0.32 | 0.09 | 8,075.65 |
| Северо-Западный ФО | 6,471.93 | 1,013.39 | 54.38 | 53.89 | 87.12 | 22.91 | 3.28 | 5.41 | 2.84 | 5.91 | 1.67 | 0.92 | 1.32 | 0.08 | 7,725.04 |
| Южный ФО | 6,341.64 | 809.57 | 33.10 | 62.14 | 68.16 | 17.90 | 2.17 | 4.23 | 4.10 | 2.30 | 0.62 | 0.43 | 0.28 | 0.03 | 7,346.67 |
| Сибирский ФО | 6,246.03 | 617.39 | 53.00 | 58.32 | 40.56 | 26.11 | 2.80 | 5.43 | 2.87 | 1.16 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.07 | 7,054.60 |
| Центральный ФО | 5,873.41 | 790.22 | 27.44 | 45.28 | 52.78 | 10.66 | 2.53 | 4.52 | 3.13 | 3.40 | 2.24 | 0.89 | 0.57 | 0.07 | 6,817.13 |
| Приволжский ФО | 5,441.44 | 477.31 | 47.26 | 37.22 | 55.82 | 27.04 | 1.03 | 6.34 | 3.56 | 1.38 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.04 | 6,099.38 |
| Северо-Кавказский ФО | 2,133.06 | 144.53 | 6.44 | 24.51 | 30.30 | 3.08 | 1.75 | 0.83 | 0.84 | 0.59 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 2,346.20 |
| Справочно | |||||||||||||||
| Магаданская область | 13,020.68 | 1,467.72 | 59.08 | 10.60 | 15.44 | 25.33 | 39.65 | 3.20 | 1.59 | 1.26 | 0.27 | 0.46 | 0.03 | 0.00 | 14,645.31 |
| Камчатский край | 11,517.66 | 1,132.11 | 40.95 | 24.82 | 60.45 | 45.21 | 11.42 | 8.92 | 4.51 | 2.76 | 0.57 | 0.63 | 0.12 | 0.06 | 12,850.19 |
| Сахалинская область | 10,853.82 | 1,114.86 | 17.58 | 76.03 | 31.05 | 18.25 | 8.06 | 1.00 | 3.43 | 1.10 | 0.36 | 0.34 | 0.04 | 0.01 | 12,125.93 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,726.88 | 1,657.03 | 51.91 | 39.00 | 42.16 | 20.47 | 2.30 | 10.29 | 1.83 | 0.78 | 0.17 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | 11,553.07 |
| Республика Алтай | 10,095.60 | 651.52 | 48.42 | 37.19 | 29.98 | 18.29 | 1.90 | 7.94 | 5.15 | 2.39 | 0.61 | 0.44 | 0.21 | 0.11 | 10,899.74 |
Во августе 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Безникотиновые жидкости для ЭСДН— рост на 65% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Жидкости для ЭСДН (падение на 39%) и Папиросы (рост на 22%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам табачной продукции приведена на рисунках 10 - 13 и в Таблице 11.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
Скачать Скачать Скачать Скачать| 2024 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2024 год к Август 2023 год | Август 2024 год к Июль 2024 год | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Сигары | 1 729,6 | 1 741,4 | 10,1% | -5,8% | 1 570,4 | 1 836,7 | 1 450,4 |
| Жидкости для ЭСДН | 1 062,8 | 1 019,3 | -38,9% | -5,2% | 1 738,8 | 1 120,7 | 1 906,9 |
| Трубочный табак | 801,3 | 781,0 | 14,1% | 0,9% | 702,0 | 794,5 | 714,6 |
| Табак жевательный | 701,8 | 701,9 | 8,2% | -1,9% | 648,5 | 715,2 | 552,1 |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 545,6 | 554,6 | 65,1% | -5,8% | 330,5 | 579,0 | 313,8 |
| Табак курительный | 507,0 | 497,9 | 7,9% | -0,3% | 470,0 | 508,8 | 466,7 |
| Табак нюхательный | 426,9 | 440,1 | -16,7% | -0,1% | 512,4 | 427,4 | 487,0 |
| Кретек | 267,8 | 264,9 | 6,4% | 0,4% | 251,7 | 266,8 | 244,3 |
| Сигариллы | 259,4 | 265,9 | -0,0% | 4,4% | 259,5 | 248,4 | 256,6 |
| Папиросы | 256,8 | 253,4 | 21,8% | -0,2% | 210,7 | 257,2 | 204,7 |
| Табак для кальяна | 235,7 | 228,9 | 16,1% | 0,7% | 203,0 | 234,0 | 201,8 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 186,2 | 177,8 | 15,7% | 3,0% | 160,9 | 180,8 | 154,6 |
| Нагреваемый табак | 183,6 | 181,8 | 6,2% | -0,0% | 172,9 | 183,6 | 171,5 |
| Сигареты | 182,1 | 176,9 | 8,4% | 1,2% | 168,0 | 180,0 | 164,1 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по типам продукции приведена на рисунках 14 - 25.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.
Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать СкачатьКонцентрация продаж табачной продукции демонстрирует высокую неоднородность.
Так, во августе 2024 года на 5 крупнейших розничных продавцов в Приволжский ФО приходилось 43% всего объема продаж округа.
А в Дальневосточный ФО 5 крупнейших розничных продавцов занимают 12% от общего объема продаж округа.
На Рисунке 26 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.
Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".
СкачатьОбъем введенных в оборот во августе 2024 года сигарет и папирос составил 1 048 089 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 96% от общего объема введенной в оборот табачной продукции (1 004 832 тыс условных упаковок, рост на 27% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке сигарет и папирос представлена на Рисунке 27 и в таблица 12.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Производство РФ | 1 004 832 | 6 612 752 | 790 786 | 826 769 | 6 364 605 |
| Поставки из-за пределов РФ | 43 258 | 242 259 | 51 519 | 25 250 | 228 090 |
| Итого | 1 048 089 | 6 855 010 | 842 305 | 852 020 | 6 592 696 |
Объем введенных в оборот во августе 2024 года альтернативной (иной) табачной продукции составил 30 307 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 75% от общего объема введенной в оборот альтернативной (иной) табачной продукции (22 760 тыс условных упаковок, рост на 18% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке альтернативной (иной) табачной продукции представлена на Рисунке 28 и в таблица 13.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Производство РФ | 22 760 | 143 000 | 19 247 | 19 520 | 117 778 |
| Поставки из-за пределов РФ | 7 547 | 41 482 | 5 521 | 6 357 | 13 309 |
| Итого | 30 307 | 184 481 | 24 768 | 25 877 | 131 087 |
Объем введенных в оборот во августе 2024 года никотиносодержащей продукции составил 100 899 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 96% от общего объема введенной в оборот никотиносодержащей продукции (97 053 тыс условных упаковок, падение на 10% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке никотиносодержащей продукции представлена на Рисунке 29 и в таблица 14.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Производство РФ | 97 053 | 758 784 | 108 392 | 92 311 | 717 870 |
| Поставки из-за пределов РФ | 3 846 | 24 913 | 428 | 5 573 | 6 092 |
| Итого | 100 899 | 783 696 | 108 820 | 97 884 | 723 962 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Сигареты. В августе 2024 года производство этого типа продукции составило 1 004 239 тыс условных упаковок (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 27%) — это 89,3% от общего объема производства табачной продукции в стране.
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве табачной продукции в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:
Сигариллы — 10 895 тыс условных упаковок и 1,0% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 35%;
Табак для кальяна — 10 642 тыс условных упаковок и 0,9% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%.
На рисунке 31 и в таблице 16 представлена динамика предложения в разбивке по типам производимой табачной продукции .
Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Сигареты | 1 004 239 | 6 608 559 | 790 311 | 826 109 | 6 361 967 |
| Сигариллы | 10 895 | 57 573 | 8 043 | 6 020 | 43 036 |
| Табак для кальяна | 10 642 | 77 938 | 10 294 | 12 193 | 69 930 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 1 035 | 5 934 | 450 | 460 | 4 070 |
| Табак жевательный | 1 003 | 5 996 | 635 | 1 160 | 3 210 |
| Табак курительный | 128 | 873 | 148 | 79 | 889 |
| Сигары | 30 | 180 | 33 | 24 | 179 |
| Другие | 96 673 | 757 482 | 108 512 | 92 555 | 716 972 |
| Итого | 1 124 645 | 7 514 535 | 918 425 | 938 600 | 7 200 254 |
Большую часть ввозимой табачной продукции составляет Сигареты. Во августе 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 43 258 тыс упаковок — 79,2% от общего объема поставок табачной продукции в страну. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 31 и в таблице 16 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы табачной продукции.
Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Август | Январь - Август | Август 2023 год | Июль 2024 год | Январь - Август 2023 | |
| Сигареты | 43 258 | 242 259 | 51 519 | 25 250 | 228 090 |
| Жидкости для ЭСДН | 797 | 13 818 | 379 | 1 404 | 4 476 |
| Другие | 10 596 | 52 577 | 5 570 | 10 527 | 14 925 |
| Итого | 54 651 | 308 653 | 57 468 | 37 180 | 247 491 |