Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Табак", Июль 2024 года
Продукция «Сигареты» составляет 99,96% от общего объема продаж товарной группы «Сигареты и папиросы». Доля розничных продаж во июле 2024 снизилась на 1,5 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Продажа конечному потребителю | 97,5% | 98,1% | 98,9% | 98,6% | 97,7% |
| Продажа по государственному контракту | 2,2% | 1,5% | 0% | 1,0% | 0,0009% |
| Конечная продажа организации | 0,3% | 0,5% | 1,1% | 0,4% | 1,0% |
| Продажи за пределы РФ | 0,005% | 0,009% | 0,008% | 0,008% | 0,02% |
| Прочий тип вывода из оборота | 0% | 0,000004% | 0,000000% | 0% | 1,3% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Июль 2024 к Июль 2023 | Июль 2024 к Июнь 2024 | Январь - Июль 2024 к Январь - Июль 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 8,3% | 4,7% | 9,7% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Сигареты | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% |
| Папиросы | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Продукция «Сигариллы» составляет 47,5% от общего объема продаж товарной группы «Альтернативная табачная продукция».Доля розничных продаж во июле 2024 снизилась на 1,4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее изменение доли продаж в показали такие типы продукции как:
Сигариллы — рост на 16,1 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Табак для кальяна — падение на 15,7 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 4.
На рисунке 5, а также в таблице 5 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 6 и в таблице 6.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Продажа конечному потребителю | 96,7% | 96,2% | 98,0% | 96,8% | 89,4% |
| Конечная продажа организации | 3,3% | 3,8% | 1,9% | 3,2% | 2,6% |
| Продажи за пределы РФ | 0% | 0,0006% | 0,03% | 0% | 0,1% |
| Прочий тип вывода из оборота | 0% | 0,000004% | 0% | 0% | 7,9% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Июль 2024 к Июль 2023 | Июль 2024 к Июнь 2024 | Январь - Июль 2024 к Январь - Июль 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 65,5% | 31,3% | 52,2% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Сигариллы | 47,5% | 38,0% | 31,3% | 37,8% | 29,1% |
| Табак для кальяна | 45,3% | 53,6% | 61,0% | 53,7% | 62,9% |
| Табак жевательный | 3,7% | 4,0% | 2,6% | 4,1% | 2,6% |
| Табак курительный | 1,9% | 2,4% | 3,0% | 2,4% | 3,3% |
| Сигары | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% |
| Трубочный табак | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,7% |
| Кретек | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,3% |
| Табак нюхательный | 0,04% | 0,05% | 0,03% | 0,05% | 0,02% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Продукция «Нагреваемый табак» составляет 92,3% от общего объема продаж товарной группы «Никотиносодержащая продукция». Доля розничных продаж во июле 2024 снизилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее изменение доли продаж в показали такие типы продукции как:
Нагреваемый табак — падение на 6,3 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Жидкости для эсдн — рост на 4,3 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 7 и в таблице 7.
На рисунке 8, а также в таблице 8 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 9 и в таблице 9.
Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Продажа конечному потребителю | 99,8% | 99,8% | 100,0% | 99,9% | 99,0% |
| Конечная продажа организации | 0,2% | 0,2% | 0,03% | 0,1% | 0,02% |
| Продажи за пределы РФ | 0,01% | 0,006% | 0,0001% | 0,004% | 0,005% |
| Прочий тип вывода из оборота | 0% | 0% | 0,000001% | 0% | 1,0% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Июль 2024 к Июль 2023 | Июль 2024 к Июнь 2024 | Январь - Июль 2024 к Январь - Июль 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 23,3% | 3,3% | 35,0% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Нагреваемый табак | 92,3% | 92,0% | 98,7% | 92,1% | 99,4% |
| Жидкости для ЭСДН | 5,2% | 5,8% | 0,9% | 5,5% | 0,3% |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 2,1% | 2,0% | 0,2% | 2,0% | 0,06% |
| Бестабачная смесь для кальяна | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,2% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Во июле 2024 года Дальневосточный ФО был лидером по потреблению сигарет на 1 000 человек населения старше 15 лет — 7 768 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был в регионах Магаданская область (11 885 условных упаковок) и Камчатский край (10 444 условных упаковок).
Среди альтернативной табачной продукции по потреблению сигарилл на 1 000 человек населения старше 15 лет во июле 2024 года лидирует Уральский ФО — 75 условных упаковок, по потреблению Табак для кальяна на 1 000 человек населения старше 15 лет во июле 2024 года лидирует Северо-Западный ФО — 80 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был зафиксирован в Республика Крым: Сигариллы 119 условных упаковок и Табак для кальяна в г. Севастополь - 142 условных упаковок.
Во июле 2024 года Северо-Западный ФО был лидером по потреблению Нагреваемого табака на 1 000 человек населения старше 15 лет — 916 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был в регионах Ямало-Ненецкий автономный округ (1 480 условных упаковок) и Мурманская область (1 323 условных упаковок).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам табачной продукции приведена в таблице 10.
| Сигареты | Нагреваемый табак | Жидкости для ЭСДН | Сигариллы | Табак для кальяна | Безникотиновые жидкости для ЭСДН | Папиросы | Табак жевательный | Бестабачная смесь для кальяна | Табак курительный | Сигары | Трубочный табак | Кретек | Табак нюхательный | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальневосточный ФО | 7,768.39 | 639.99 | 33.00 | 30.83 | 23.31 | 17.54 | 4.61 | 2.95 | 1.87 | 0.88 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.02 | 8,524.01 |
| Уральский ФО | 6,346.35 | 855.15 | 65.65 | 74.62 | 57.23 | 19.98 | 1.49 | 6.43 | 2.97 | 1.55 | 0.47 | 0.35 | 0.29 | 0.09 | 7,432.63 |
| Северо-Западный ФО | 5,923.85 | 915.95 | 51.90 | 63.78 | 80.37 | 17.28 | 2.90 | 4.18 | 2.70 | 5.47 | 1.45 | 0.84 | 1.25 | 0.07 | 7,071.99 |
| Южный ФО | 5,749.20 | 728.64 | 30.77 | 62.57 | 61.75 | 14.41 | 1.89 | 3.58 | 3.76 | 1.99 | 0.49 | 0.37 | 0.25 | 0.03 | 6,659.69 |
| Сибирский ФО | 5,758.79 | 559.80 | 39.56 | 52.59 | 36.19 | 17.29 | 2.51 | 4.45 | 2.88 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.05 | 6,475.95 |
| Центральный ФО | 5,431.08 | 713.01 | 23.19 | 50.52 | 49.13 | 8.18 | 2.26 | 3.44 | 3.00 | 3.05 | 1.93 | 0.81 | 0.50 | 0.06 | 6,290.15 |
| Приволжский ФО | 5,035.79 | 430.57 | 43.46 | 52.06 | 53.61 | 20.74 | 0.89 | 5.70 | 3.45 | 1.27 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 5,648.42 |
| Северо-Кавказский ФО | 1,816.89 | 128.13 | 5.57 | 21.75 | 26.72 | 2.89 | 1.41 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 2,005.22 |
| Справочно | |||||||||||||||
| Магаданская область | 11,884.61 | 1,318.00 | 43.67 | 15.55 | 10.93 | 23.09 | 38.79 | 3.00 | 0.95 | 1.27 | 0.24 | 0.46 | 0.03 | 0.01 | 13,340.60 |
| Камчатский край | 10,443.55 | 973.55 | 31.39 | 27.39 | 49.58 | 29.71 | 8.58 | 7.16 | 3.96 | 2.34 | 0.12 | 0.84 | 0.04 | 0.03 | 11,578.23 |
| Сахалинская область | 9,751.00 | 1,003.31 | 19.67 | 79.15 | 29.55 | 18.82 | 5.89 | 1.60 | 3.16 | 1.38 | 0.28 | 0.36 | 0.04 | 0.01 | 10,914.21 |
| Республика Алтай | 9,651.19 | 669.53 | 42.27 | 52.84 | 32.25 | 15.84 | 1.86 | 6.58 | 5.29 | 2.17 | 0.45 | 0.49 | 0.11 | 0.08 | 10,480.95 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 8,742.94 | 1,480.22 | 50.73 | 90.88 | 36.20 | 17.04 | 1.68 | 6.92 | 1.68 | 0.81 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 10,429.55 |
Во июле 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Безникотиновые жидкости для ЭСДН— рост на 91% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Жидкости для ЭСДН (падение на 46%) и Сигары (рост на 25%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам табачной продукции приведена на рисунках 10 - 13 и в Таблице 11.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
Скачать Скачать Скачать Скачать| 2024 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год к Июль 2023 год | Июль 2024 год к Июнь 2024 год | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Сигары | 1 836,7 | 1 743,5 | 24,9% | 3,0% | 1 470,1 | 1 782,7 | 1 425,7 |
| Жидкости для ЭСДН | 1 120,7 | 1 013,3 | -46,0% | 4,0% | 2 076,0 | 1 077,1 | 2 010,0 |
| Трубочный табак | 794,5 | 777,8 | 14,4% | -1,1% | 694,4 | 803,5 | 716,7 |
| Табак жевательный | 715,2 | 701,9 | 23,5% | 4,4% | 579,2 | 684,8 | 535,3 |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 579,0 | 556,3 | 90,8% | 1,2% | 303,5 | 572,2 | 301,1 |
| Табак курительный | 508,8 | 496,4 | 9,6% | 0,6% | 464,3 | 505,5 | 466,2 |
| Табак нюхательный | 427,4 | 442,4 | -14,2% | -2,7% | 498,1 | 439,4 | 480,8 |
| Кретек | 266,8 | 264,4 | 6,8% | 0,5% | 249,7 | 265,5 | 242,7 |
| Папиросы | 257,2 | 252,8 | 22,4% | -0,5% | 210,1 | 258,5 | 203,7 |
| Сигариллы | 248,4 | 267,2 | -0,8% | -9,0% | 250,4 | 273,1 | 255,9 |
| Табак для кальяна | 234,0 | 227,8 | 14,3% | -0,3% | 204,6 | 234,6 | 201,6 |
| Нагреваемый табак | 183,6 | 181,5 | 6,2% | 0,0% | 172,9 | 183,6 | 171,3 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 180,8 | 176,2 | 11,4% | 1,8% | 162,3 | 177,6 | 153,2 |
| Сигареты | 180,0 | 176,1 | 7,6% | 1,1% | 167,3 | 178,1 | 163,4 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по типам продукции приведена на рисунках 14 - 25.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.
Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать СкачатьКонцентрация продаж табачной продукции демонстрирует высокую неоднородность.
Так, во июле 2024 года на 5 крупнейших розничных продавцов в Приволжский ФО приходилось 43% всего объема продаж округа.
А в Дальневосточный ФО 5 крупнейших розничных продавцов занимают 13% от общего объема продаж округа.
На Рисунке 26 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.
Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".
СкачатьОбъем введенных в оборот во июле 2024 года сигарет и папирос составил 852 020 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 97% от общего объема введенной в оборот табачной продукции (826 769 тыс условных упаковок, падение на 4% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке сигарет и папирос представлена на Рисунке 27 и в таблица 12.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Производство РФ | 826 769 | 5 607 920 | 860 852 | 767 385 | 5 573 819 |
| Поставки из-за пределов РФ | 25 250 | 199 001 | 27 687 | 37 245 | 176 572 |
| Итого | 852 020 | 5 806 921 | 888 540 | 804 629 | 5 750 391 |
Объем введенных в оборот во июле 2024 года альтернативной (иной) табачной продукции составил 25 877 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 75% от общего объема введенной в оборот альтернативной (иной) табачной продукции (19 520 тыс условных упаковок, рост на 15% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке альтернативной (иной) табачной продукции представлена на Рисунке 28 и в таблица 13.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Производство РФ | 19 520 | 120 240 | 17 011 | 23 226 | 98 531 |
| Поставки из-за пределов РФ | 6 357 | 33 934 | 1 237 | 3 858 | 7 788 |
| Итого | 25 877 | 154 174 | 18 249 | 27 084 | 106 319 |
Объем введенных в оборот во июле 2024 года никотиносодержащей продукции составил 97 884 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 94% от общего объема введенной в оборот никотиносодержащей продукции (92 311 тыс условных упаковок, падение на 5% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке никотиносодержащей продукции представлена на Рисунке 29 и в таблица 14.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Производство РФ | 92 311 | 661 730 | 97 292 | 90 136 | 609 478 |
| Поставки из-за пределов РФ | 5 573 | 21 067 | 1 563 | 2 629 | 5 664 |
| Итого | 97 884 | 682 797 | 98 855 | 92 764 | 615 142 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Сигареты. В июле 2024 года производство этого типа продукции составило 826 109 тыс условных упаковок (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4%) — это 88,0% от общего объема производства табачной продукции в стране.
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве табачной продукции в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:
Табак для кальяна — 12 193 тыс условных упаковок и 1,3% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20%;
Сигариллы — 6 020 тыс условных упаковок и 0,6% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4%.
На рисунке 31 и в таблице 16 представлена динамика предложения в разбивке по типам производимой табачной продукции .
Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Сигареты | 826 109 | 5 604 320 | 860 308 | 766 890 | 5 571 657 |
| Табак для кальяна | 12 193 | 67 296 | 10 162 | 10 358 | 59 636 |
| Сигариллы | 6 020 | 46 678 | 6 283 | 11 927 | 34 993 |
| Табак жевательный | 1 160 | 4 993 | 341 | 748 | 2 575 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 460 | 4 899 | 588 | 402 | 3 621 |
| Табак курительный | 79 | 745 | 120 | 107 | 741 |
| Сигары | 24 | 150 | 26 | 27 | 146 |
| Другие | 92 555 | 660 809 | 97 327 | 90 286 | 608 460 |
| Итого | 938 600 | 6 389 890 | 975 156 | 880 746 | 6 281 829 |
Большую часть ввозимой табачной продукции составляет Сигареты. Во июле 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 25 250 тыс упаковок — 67,9% от общего объема поставок табачной продукции в страну. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 31 и в таблице 16 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы табачной продукции.
Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
| Сигареты | 25 250 | 199 001 | 27 687 | 37 245 | 176 572 |
| Жидкости для ЭСДН | 1 404 | 13 020 | 758 | 708 | 4 097 |
| Другие | 10 527 | 41 981 | 2 042 | 5 779 | 9 355 |
| Итого | 37 180 | 254 002 | 30 488 | 43 732 | 190 024 |