Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", Июль 2025 года

Объем проданных в июле 2025 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 95% от общего объема продаж, рост показателя на 0,2 по сравнению с прошлым месяцем.

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,1 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,4 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,5 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

Продукция, упакованная в Стеклянные бутылки, занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,3 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В июле 2025 года Сибирский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на 1 000 человек населения — 6 748 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Алтай (11 122 литров) и Республика Карелия (9 137 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В июле 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по объему проданного пива в пластиковых бутылках на 1 000 человек населения — 2 742 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (5 571 литров) и Еврейская автономная область (4 916 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В июле 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пиво крепостью от 0.5% до 3% — падение на 5% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.

Далее идут Сидр и грушевый сидр (рост на 4%) и Пиво крепостью свыше 8.6% (рост на 2%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 61% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 13%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Северо-Западный федеральный округ в июле 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 59%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 30% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Объем введенных в оборот в июле 2025 года пива и слабоалкогольных напитков составил 968 590 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 96% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с прошлым месяцем наблюдается рост на 1%

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В июле 2025 года больше всего продукции производит Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 288 595 тыс. литров продукции, что составляет 31,1% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с прошлым месяцем — рост на 2%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В июле 2025 года там было произведено 233 372 тыс. литров продукции, что составляет 25,1% от общего объема производства в стране.

Динамика к прошлому месяцу — падение на 5%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлена динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В июле 2025 года производство этого типа продукции составило 796 522 тыс. литров (рост в сравнении с месяцем прошлого года на 0%) — это 85,7% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 75 252 тыс. литров и 8,1% от всего рынка, объем практически не изменился по сравнению с прошлым месяцем;

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства этого вида упаковки в июле 2025 года составил 307 712 тыс. литров (падение в сравнении с прошлым месяцем на 2%) — это 33,1% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Продукция, упакованная в Стеклянные бутылки, занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 251 159 тыс. литров и 27,0% от всего рынка, рост в сравнении с прошлым месяцем на 1%;

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 45 до 84% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво безалкогольное — доля топ-5 компаний составляет 84% от всего рынка;

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 79%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 73%;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 70%;

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 69%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 61%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет Пиво крепостью от 3% до 6%. В июле 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 33 887 тыс. литров — 86,1% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 4% больше, чем за прошлый месяц.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимают Стеклянные бутылки. Объем ввоза этого вида упаковки в июле 2025 года составил 16 440 тыс. литров — 41,8% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 2% больше, чем за прошлый месяц.

Алюминиевые банки занимают второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 16 288 тыс. литров, это 41,4% от всего рынка, что на 11% больше, чем за прошлый месяц.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 14 и в таблице 13.