Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", Январь 2025 года

Объем проданных в январе 2025 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 94,0% от общего объема продаж, рост показателя по сравнению с прошлым месяцем - 0,4%

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 1,2% в сравнении с прошлым месяцем.

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,4% в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 1,3% в сравнении с прошлым месяцем.

Стеклянные бутылки занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 1,9% в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В январе 2025 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на на 1 000 человек населения — 5 004 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Мурманская область (6 749 литров) и Республика Коми (6 545 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В январе 2025 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива в стеклянных бутылках на 1 000 человек населения — 1 918 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (4 122 литров) и Республика Коми (3 674 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В январе 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Сидр и грушевый сидр— падение на 12% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.

Далее идут Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно (падение на 6%) и Пиво крепостью от 0.5% до 3% (рост на 5%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 65% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 16%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Северо-Западный федеральный округ в январе 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 61%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 29% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Объем введенных в оборот в январе 2025 года пива и слабоалкогольных напитков, составил 630 989 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 97% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с прошлым месяцем наблюдается падение на 15%

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В январе 2025 года больше всего продукции производит Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 200 785 тыс. литров продукции, что составляет 32,8% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с прошлым месяцем — падение на 5%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В январе 2025 года там было произведено 161 142 тыс. литров продукции, что составляет 26,3% от общего объема производства в стране.

Динамика к с прошлому месяцу — падение на 18%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлена динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В январе 2025 года производство этого типа продукции составило 536 370 тыс. литров (падение в сравнении с прошлым месяцем на 14%) — это 87,6% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 64 877 тыс. литров и 10,6% от всего рынка, падение в сравнении с прошлым месяцем на 22%;

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимают Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства этого вида упаковки в январе 2025 года составил 217 674 тыс. литров (падение в сравнении с прошлым месяцем на 11%) — это 35,5% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Стеклянные бутылки занимают второе место по производству в товарной группе. Производство составило 171 463 тыс. литров и 28,0% от всего рынка, падение в сравнении с прошлым месяцем на 16%;

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 49 до 84% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 84% от всего рынка;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 75%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 71%;

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 65%;

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 52%.

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 49%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет Пиво крепостью от 3% до 6%. В январе 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 17 528 тыс. литров — 94,5% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 51% меньше, чем за прошлый месяц.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимают Алюминиевые банки. Объем ввоза этого вида упаковки в январе 2025 года составил 8 478 тыс. литров — 45,7% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 63% меньше, чем за прошлый месяц.

Стеклянные бутылки занимают второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 7 945 тыс. литров, это 42,8% от всего рынка, что на 32% меньше, чем за прошлый месяц.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 14 и в таблице 13.