Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", Ноябрь 2024 года

Объем проданных в ноябре 2024 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 94,1% от общего объема продаж, падение показателя по сравнению с прошлым месяцем - 0,0%

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,02% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

Стеклянные бутылки занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В ноябре 2024 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на на 1 000 человек населения — 5 111 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Мурманская область (6 872 литров) и Республика Коми (6 522 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В ноябре 2024 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива в стеклянных бутылках на 1 000 человек населения — 1 717 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Хакасия (2 543 литров) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2 109 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В ноябре 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пиво крепостью от 0.5% до 3%— рост на 49% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце. Такой скачок объясняется невысоким спросом на эту категорию товаров и появлением в категории нового, более дорогого товара.

Далее идут Сидр и грушевый сидр (рост на 10%) и Пиво крепостью свыше 8.6% (рост на 6%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 75% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 12%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Северо-Западный федеральный округ в ноябре 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 62%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 30% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Объем введенных в оборот в ноябре 2024 года пива и слабоалкогольных напитков, составил 763 098 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 95% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с прошлым месяцем наблюдается падение на 1%

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В ноябре 2024 года больше всего продукции производит Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 226 427 тыс. литров продукции, что составляет 31,1% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца — падение на 0%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В ноябре 2024 года там было произведено 202 494 тыс. литров продукции, что составляет 27,8% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого месяца — падение на 1%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлена динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В ноябре 2024 года производство этого типа продукции составило 621 594 тыс. литров (падение в сравнении с прошлым месяцем на 2%) — это 85,3% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 89 964 тыс. литров и 12,3% от всего рынка, рост в сравнении с прошлым месяцем на 6%;

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимают Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства этого вида упаковки в ноябре 2024 года составил 245 722 тыс. литров (рост в сравнении с прошлым месяцем на 4%) — это 33,7% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Стеклянные бутылки занимают второе место по производству в товарной группе. Производство составило 208 359 тыс. литров и 28,6% от всего рынка, падение в сравнении с прошлым месяцем на 5%;

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 52 до 78% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 78% от всего рынка;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 75%;

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 71%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 66%;

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 58%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 52%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет Пиво крепостью от 3% до 6%. В ноябре 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 31 693 тыс. литров — 91,8% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 6% меньше, чем за прошлый месяц.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимают Алюминиевые банки. Объем ввоза этого вида упаковки в ноябре 2024 года составил 18 503 тыс. литров — 53,6% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 10% меньше, чем за прошлый месяц.

Стеклянные бутылки занимают второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 11 820 тыс. литров, это 34,2% от всего рынка, что на 4% меньше, чем за прошлый месяц.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 14 и в таблице 13.